對一個君王來說，在位時間自然越長越好。只有這樣，君王才能有充足的時間來規劃並實現自己的目標。另一方面，漫長的統治也容易帶來一些不可避免地問題，例如親信、外戚等各種勢力對朝政不良的干預。
在位時間長達42年的吐蕃贊普婆悉籠獵贊（又稱赤松德贊）是一個堪比漢武帝、唐玄宗的雄才大略的君主。他在軍事上四面擴張，在政治上加強君權，在宗教上推崇佛教，使吐蕃走向全盛。
婆悉籠獵贊進入暮年後，精力開始衰退，對朝政的控制力明顯減弱，外戚勢力開始激烈爭權。以王妃梅脫仲為代表的蔡邦氏和以母族尚結贊為代表的那囊氏勢不兩立，蔡邦氏和那囊氏又都在吐蕃根基深厚，令婆悉籠獵贊煩惱不已。
婆悉籠獵贊（又稱赤松德贊）
貞元十二年（796年），把持吐蕃軍政十餘年的尚結贊去世，那囊氏隨之失勢，蔡邦氏於是得勢。第二年（797年），婆悉籠獵贊傳位給梅脫仲所生的第二個兒子足之煎（又稱牟尼贊普），自己退隱起來，修行佛法，不久去世。
足之煎與母親梅脫仲的政見不和，雙方的矛盾愈發不可調和。貞元十四年（798年），梅脫仲毒死足之煎，改立第三子牟如贊普。牟如贊普在位僅幾個月，便又被那囊氏謀害致死。那囊氏隨後改立梅脫仲所生的第四個兒子赤德松贊為吐蕃贊普，重新奪回失去兩年的權利。
吐蕃在兩年內連換三個贊普，勢必會帶來無休止地殺戮和內亂，還有國力的衰落。貞元十五年（799年），吐蕃發兵五萬進攻南詔和巂州（今四川西昌市），南詔王異牟尋和西川節度使韋皋不費多大力氣便將吐蕃軍隊擊退。一年後（800年），吐蕃曩貢、臘城等地的將領因屢次被韋皋擊敗，害怕獲罪，轉而投降韋皋以自保。
貞元十七年（801年），吐蕃大舉進攻唐朝，攻陷麟州（今陝西榆林神木縣），西北邊境告急。唐德宗隨即命令韋皋出兵吐蕃，以為緩解西北的局勢。韋皋全軍出動，深入吐蕃，經過幾個月的作戰後，轉戰千里，擊敗十幾萬吐蕃軍隊，攻克七座城池和五座軍鎮，又焚燬一百五十座堡壘，包圍了維州城（今四川理縣）。異牟尋配合韋皋的行動，也包圍了昆明城（今四川鹽源縣）。
面對韋皋和異牟尋咄咄逼人的攻勢，吐蕃不得不放棄進攻唐朝西北邊境的計劃，派大相論莽熱率領十萬兵馬救援維州。貞元十八年（802年）正月，論莽熱抵達維州，韋皋在險要之處埋伏重兵，以一千人向吐蕃挑戰，論莽熱輕敵中計，全軍出擊。唐軍伏兵齊發，大敗吐蕃軍隊，生擒論莽熱，吐蕃軍隊死者過半。
由於維州城和昆明城的吐蕃守軍太過頑強，韋皋和異牟尋為減少死傷，知難而退，各自罷兵。不過，維州大捷令吐蕃損失慘重，吐蕃此後十餘年間不敢再大舉進犯唐朝。
吐蕃
永貞元年（805年），唐德宗去世，唐順宗即位。唐順宗任用王叔文、柳宗元、劉禹錫等進行變法，以革除唐德宗年間的弊政，但觸犯了宦官的權利，宦官因此發動政變，逼迫唐順宗退位，擁立唐憲宗即位，流放王叔文、柳宗元、劉禹錫等人。
唐憲宗吸取祖父唐德宗討伐藩鎮失敗的教訓，對不服從朝廷的藩鎮各個擊破，大獲成功，成功實現祖父的願望，是為“元和中興”。
元和三年（808年），回鶻進攻吐蕃，佔領涼州（今甘肅武威市）。吐蕃懷疑沙陀人暗中幫助回鶻，便準備將沙陀人遷出甘州（甘肅張掖市）。沙陀酋長朱邪盡忠與其子朱邪執宜於是決定率領部族三萬人歸順唐朝，吐蕃發現後，派軍隊追擊沙陀人。朱邪盡忠戰敗被殺，三萬沙陀人死傷過半，朱邪執宜帶著殘部，歷經艱辛，終於抵達唐朝。唐憲宗把沙陀人安置在鹽州（今陝西定邊縣），以防備吐蕃。
朱邪執宜或許不知道，也或許沒有告訴唐朝，誓死效忠的安西都護府也在這年被吐蕃攻陷，安西守軍全體陣亡。武威郡王郭昕戰死沙場，成為最後一個為唐朝堅守西域的鐵血忠烈。
元和十二年（817年），吐蕃贊普赤松德贊去世，其子可黎可足（又稱赤祖德贊）嗣位。可黎可足對唐朝重開戰端，在元和十四年（819年）派大將論三摩等率軍十五萬圍困鹽州，刺史李文悅堅守城池近一個月，吐蕃始終不能攻破。朔方節度使杜叔良派牙將史奉敬率領二千五百人救援鹽州，大敗吐蕃，鹽州解圍。
開元十五年（820年），宦官殺死唐憲宗，擁立唐穆宗即位。唐穆宗昏庸無能，“河朔三鎮”背叛朝廷，重新獨立，藩鎮局面又回到唐德宗時代。
長慶元年（821年），吐蕃贊普可黎可足派使者入朝請和，唐穆宗欣然應允，以劉元鼎為會盟使，派會盟使團出使吐蕃，與可黎可足商定兩國的邊界及相關事宜。第二年（822年），唐朝與吐蕃正式結盟，劃定兩國邊界，結束多年紛爭。
長慶會盟後，吐蕃陷入外戚鬥爭中，唐朝陷入宦官鬥爭和朋黨鬥爭中，兩國從此相安無事，再也沒有發生過戰爭。
唐文宗開成三年（838年），吐蕃贊普可黎可足去世，其弟達磨（又稱朗達瑪）嗣位。達磨一反歷任贊普推廣佛教的做法，改為強行推廣吐蕃原始的苯教，甚至不惜滅佛，導致國內的宗教矛盾和權力鬥爭更加劇烈。
唐武宗會昌二年（842年），吐蕃贊普達磨被佛教信徒刺殺，達磨的兩個妃子為使自己的兒子成為贊普進行激烈鬥爭，最終導致各地貴族紛紛起兵自立，吐蕃王朝就此土崩瓦解，青藏高原進入軍閥割據的時代。
拉龍白多行刺朗達瑪圖
就在兩年前（840年），吐蕃的老對手回鶻也土崩瓦解，一部分回鶻人西遷到甘州，加入到了吐蕃的亂局中。
無獨有偶，唐武宗也在滅佛，但唐武宗任用李德裕治理國政，唐朝再度出現中興，是為“會昌中興”。
會昌六年（846年），唐武宗駕崩，唐憲宗最小的兒子光王李忱被宦官擁立為皇帝，是為唐宣宗。唐宣宗以唐太宗為榜樣，勵精圖治，唐朝又一次出現中興，是為“大中之治”。
唐宣宗趁吐蕃內亂，派鳳翔節度使崔珙、涇原節度使康季榮等出兵河、湟地區，在大中三年（849年）收復秦、原、安樂三州和石門等七關。兩年後（851年），沙州人（今甘肅敦煌人）張義潮起兵脫離吐蕃人的統治，又收復沙、瓜、伊、西、甘、肅、蘭、鄯、河、岷、廓十一州。至此，唐朝完全收復河、湟地區。
張義潮收復河西圖
唐憲宗在沙洲置歸義軍，以張義潮為歸義軍節度使，管理河西十一州。張義潮後來又收復涼州，使唐朝的疆域在吐蕃滅亡後迅速得到恢復。
大中十三年（859年），唐宣宗駕崩，宦官擁立唐懿宗為皇帝。唐懿宗庸碌無能，唐朝再度衰落。唐僖宗即位後，王仙芝和黃巢領導的農民大起義爆發，唐朝跟它老對手吐蕃一樣，也進入了軍閥割據的時代。
公元907年，朱溫滅亡唐朝，建立後梁，中國歷史進入五代十國時期。其後，滅亡後梁建立後唐的李存勖正是沙陀人朱邪執宜的後代。
歸義軍此時也走向衰落，陷入動盪中。公元1036年，最後一任節度使曹賢順向党項人李元昊投降，唐朝與吐蕃爭霸二百年最後的影子消失了。
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