股票代码：601021 股票简称：春秋航空 公告编号：2019-015
债券代码：136421 债券简称：16春秋01
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
调整前适用的利率：3.65%
调整后适用的利率：3.80%
起息日：2019年6月2日
特别提示：
根据春秋航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“发行人”）《春秋航空股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书》中约定的发行人调整票面利率选择权，本公司有权决定在春秋航空股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）（以下简称“16春秋01”）存续期间的第3年末调整后2年的票面利率。根据当前的市场环境，本公司决定上调“16春秋01”的票面利率15个基点，即“16春秋01”存续期后2年的票面利率为3.80%，并在其存续期后2年固定不变。
一、“16春秋01”基本情况
1、债券名称：春秋航空股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）。
2、债券简称及代码：债券简称为16春秋01，债券代码为136421。
3、发行主体：春秋航空股份有限公司。
4、发行规模：人民币23亿元。
5、债券期限：债券期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
6、债券利率：票面利率为3.65%。本公司有权决定在本期债券存续期间的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。
7、债券计息方式和还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
8、上市时间及地点：本期债券于2016年6月30日起在上海证券交易所上市交易。
9、起息日：2016年6月2日。
10、付息日：2017年至2021年每年的6月2日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的6月2日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
11、兑付日：2021年6月2日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2019年的6月2日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
12、担保人及担保方式：本期债券无担保。
13、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，本期债券信用等级为AA+。
14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
二、“16春秋01”票面利率上调情况
1、根据《春秋航空股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书》中约定的发行人调整票面利率选择权，“16春秋01”票面利率在存续期前3年固定不变，本公司有权在存续期间的第3年末调整后2年的票面利率。
2、“16春秋01”在存续期前3年票面利率为3.65%，在存续期的第3年末，根据当前的市场环境，本公司决定上调“16春秋01”的票面利率15个基点，即“16春秋01”存续期后2年的票面利率为3.80%，并在其存续期后2年固定不变。
特此公告。
春秋航空股份有限公司董事会
2019年4月17日
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