在褒国都城东南方不远的初枳(今重庆涪陵)就是巴国的都城，在巴国东北，在褒国东上庸(今湖北省竹山县西南)有古庸国，这三国成三足形式，互为唇齿，所以褒国的一举一动都会牵动巴国和庸国的神经，如今秦国大兵赶走了犬戎国，吞并了犬戎国的很多诸侯国，如今又要征讨褒国，是对这个地区势力平衡的挑战，而且秦国一旦过于强大，将会对巴国和庸国形成威胁，于是两国在接到褒国的求援之后，就已经派兵去往褒国。
巴国由南而来，到达褒国都城外，见褒国已被秦军包围，就悄悄在秦军的外围摆好攻击阵型，庸国军队则悄悄的潜伏在东门围困褒国都城秦军包围圈之外。
此时巴国增援部队，发现秦军阵营大乱，探子汇报：“秦军遭到袭击，有一大猴捆了一捆将军离去。”
“什么？什么一捆？”
“将军”
“什么？”巴国主帅，不解，怀疑自己听错了。
探子继续回答：“是的，主帅，是一捆将军，被一只大猴背走了……”
听到这，主帅惊愕了：“一捆有几个将军？”
探子没有看清有七位将军，但是约莫着答道：“大概有5、6位秦国将军被大猴抓走了。”
巴国主帅简直不敢相信，身背这么多人，还能安全撤离秦军营地，看来不可小觑褒国的实力。于是，私心起，决定观望不急着出兵。
再说东门庸国军队，获知南门秦军营地有骚动，以为是巴国军队已经开始攻击秦军，于是，发动了对秦军的攻击。褒国军队发现援军到达，于是就打开城门，派出小股骑兵向秦军攻去，将东门的秦军团团围住，形成对持状态。
再说南门巴国军队，埋伏着一直不准备进攻秦军，没想到被秦军发现，不得不将秦军围困，此时南门秦军大部分将军已经被灿娃绑走。所以南门秦军阵营乱成一团。
***
再说，灿娃在前，大猴在后背着一捆秦军将军，跳上褒国城楼，褒国将军大喜，立刻将这些秦军俘虏带到大帐之中。
“你等为何犯我？”褒国将军问道。
“要杀就杀，少说废话。”秦军将领，昂头不屑。
“来人，就把那个昂头的拉出去斩了！”褒国将军欲杀鸡儆猴，先拿其中一位开一下刀，说道：“被俘了还这么嘴硬，只有死路一条。”
随即，堂上冲上来几名兵卒，押着那位昂头的将军就往外拖……
这时，褒国君主清除蛊毒后，身体已经恢复了很多，因为担心战事，就让兵卒抬着来到军帐内，正见到这一幕，低声说道：“且慢，我与你秦国，百年修好，你等为何犯我，如今我援军已经到达，你们若要用强，必两败俱伤。”
褒国君主在进军帐前就知道了，巴国和庸国援军已经和秦军接上火了，加之如今这么多秦将被抓了过来。这个筹码对褒国来说很大，但是褒国一直不愿意过多结怨，更加愿意和平共处，所以他制止了斩杀秦军将军一事，以防事态恶化。
褒国君主命人解开了绑这些将军的绳子，然后说道：“如今放你们回去，要战，要和悉听尊便。”说完命人放了这些将军。
大猴“呼噜噜，呼噜噜”有些不愿意，自己好不容易从敌营抓回来的。灿娃，也乐得他们讲和，于是朝大猴使了个眼色，大猴不做声了。
秦将军们走后，约莫一个时辰的时间，秦军派来了使者表示：“愿意退兵”。这是褒国国君最想看到的结果。
***
再说巴国和庸国援军，见褒国与秦军和解，原本就不是自己的战争，当然也就撤出了战斗，再说，秦军还有包围褒国西门和北门的军队，一旦这两支军队再聚拢过来，想要消灭这支秦军也不是一件容易的事。加之南方又有蜀人虎视眈眈，所以各国内心都有一把算盘，不想为别国的战争过多消耗自己的实力。
秦军撤退后，褒国国君在都城设宴款待巴国和庸国援军主帅及众将领们。都城沉浸在一片欢乐之中，好像忘记了曾经发生的战火。
席间褒国君主频频举杯感谢众将，又举杯感谢援军，又举杯感谢灿娃一行……
这时巴国主帅举杯问道：“不知，贵国护国法师何在？怎不见其参加宴席。”
褒国将军正要回答，法师已经被杀了。但，褒国国君抢言道：“法师因有叛国嫌疑，已经被抓，关押在都城死牢之中。”
巴国主帅听完，皱了皱眉，没有接着往下说。
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