作者：陳述，西澤研究院特約研究員，主要關注區域經濟與金融發展。微信號：krchentao
作為一個北方人士，其實不願意起這樣的題目。但事實如此，你不得不認。近段時間，南北方經濟對比熱度居高不下。南方與北方的差距是否真如某些文章所言，已經大到無法彌補？北方近年來的失落，源起何時，緣在何處？且聽陳述。
一、逐步掉隊的北方
說南北方，首要要明確哪些地方算南方，哪些地方算北方。中國南北方有兩種劃分方法，一是以秦嶺、淮河為界，南邊的為南方，北邊的為北方，這是地理上的分界線。二是以長江為界，南面的是南方，北面的是北方，這是一種歷史人文的劃分，中國歷史上以“南”為前綴的朝代，如南宋、南唐、南明等，多以長江為界。兩種分法都有意義，但也有橫跨分界線的省份如何界定的問題。
本文中，北方包括北京、天津、河北、山西、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、山東、河南、陝西、甘肅、青海、寧夏、新疆15個省（市、自治區）。南方包括上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、廣東、廣西、海南、重慶、四川、貴州、雲南、西藏16個省（市、自治區）。臺灣、港澳臺不納入此次分析範疇。
數據顯示，2018年，北方15省生產總值35.2萬億元，南方16省生產總值56.3萬億元，南北方佔比分別是38.5%和61.5%。南方在絕對量上遙遙領先。從人口看，2017年，北方人口5.81億人，南方人口8.07億人，南北方佔比分別是41.9%和58.1%。南北方人均經濟總量差別並不算大。
關鍵在於發展趨勢。2000年以來，中國南北方經濟總量佔比如下圖所示：
圖1:2000年以來南北方經濟總量佔比
北方經濟佔比經歷了一個先提高再下降的趨勢。2008年北方經濟佔比達到新世紀以來最高點，43.2%，較2000年提高1.4個百分點，自此北方經濟佔比逐步下滑，2018年達到最低點，38.5%，較2008年最高點下降4.7個百分點，較2013年下降4.1個百分點。可以這樣講，北方的失落，五年前真正肇始。
與經濟總量佔比下降伴隨的，還有人口規模的下降。2014年開始，北方人口占比以每年平均0.05-0.1個百分點速度降低。從人口以及經濟總量上看，北方的確在衰落。
二、那些失落的產業和地區
到底是哪些產業以及地區拖了北方的後腿呢？2013年和2018年中國南北方經濟總量及二產、三產的數據如下表所示。
表1:2013年和2018年南北方經濟總量及結構變化（單位：億元）
2018年中國南北方經濟總量分別較2013年增長54.5%和30.3%（名義增速）。北方經濟的名義增速顯著低於南方。分產業看，北方第二產業、第三產業名義增速分別為8.8%和60.0%，均顯著低於南方36.1%和79.5%的增速。
增量方面，2018年北方經濟總量增加8.2萬億元，其中，第二產業增加1.15萬億元，第三產業增加6.87萬億元，北方二、三產業增量分別是南方的18.6%和53.4%。北方第二產業的滯後尤為明顯。
具體到第二產業內部，由於部分省份至今未公佈2018年工業增加值情況，上表以2017年和2013年進行對比。2017年，北方和南方的工業增加值分別較2013年增長0.8%和25.1%。
再來觀察一下工業企業銷售情況。
圖2:2011年以來南北方工業銷售收入佔比
北方工業企業銷售收入佔比從2012年的44.0%降至2018年的34.0%，下降10個百分點。數字冰冷但客觀的展示出，北方地區工業在近幾年間幾乎停滯。
具體到各個省份，經濟發展差異更為明顯。
圖3:各省份2018年比2013年增長（名義）情況
數據來源：WIND，工業為2017年較2013年年增長。
南方優勢顯著。北方各省增長也不相同，黑龍江、吉林、遼寧、內蒙古、青海不同程度出現了負增長的情況。
三、北方失落，緣由何在？
我們觀察南方經濟發展就會發現，北方經濟並非長期如當下一般，呈現出一種節節敗退的狀態。在新世紀之後的至少十二三年內，也即是在2013年以前，南北方的競爭格局相對穩固，某些年份北方一定程度上還有優勢。但自2014年以後，北方似乎出現了無法遏制的頹勢，在中國經濟版圖中的佔比持續縮小。
為何近幾年出現這種態勢？這可能要從當前經濟發展的大勢去尋找答案。最近幾年中國經濟最根本的設定在於八個字，“供給側結構性改革”。以去產能、去槓桿、去庫存、補短板為核心內容的供給側結構性改革，對各省經濟發展都是一種洗禮，但對北方各省來講，這種洗禮更加深刻，對經濟發展的影響也更加深遠。
長期以來，從經濟發展的分工來看，北方省份更多承擔了基礎原材料供應的任務，南方省份則更多從事產成品的製造與銷售。
以主要的能源和鋼鐵為例。2018年，我國煤炭產量最高的六個省份中，除貴州外，五個為北方省份，內蒙、山西、山西、新疆、山東五省區2018年煤炭產量佔全國產量的77.2%；原油方面，產量排名前七位的省份，六個在北方，陝西、黑龍江、天津、新疆、山東、遼寧2018年原油產量合計佔全國的90.7%，鋼鐵方面，排名前六位的省份，有五個位於北方。
北方省份的發展對能源資源價格以及需求的波動更為敏感，2014年以來，主要的能源資源價格波動幅度巨大，需求總體較為低迷，這也是北方省份工業近年來停滯不前的主要原因。
圖4:2011年以來南北方工業企業銷售利潤率
北方工業企業近年來的銷售利潤率與能源資源價格波動高度趨同，南方的工業企業利潤率則保持了穩步上升的態勢，即使2016年後，北方工業企業利潤率有所抬升，但仍然低於南方。價格波動對各省經濟增長的影響到底如何？我們使用平減指數進行一下模擬。
下圖是以2013年為基期，2018年為當期計算的，近五年各省累計的平減指數。可以基本衡量產業內部各類產品和服務價格的總體變化情況。
圖5:近5年以來各省區主要平減指數
從上圖可以發現，近五年間，北方地區第二產業產品價格總體呈現下跌態勢，南方雖然也有一些影響，但總體態勢好於北方地區。由於主要產品價格下降，北方省份即使產品產量保持增長或平穩，但企業獲得的銷售收入也勢必受到影響，這也是我們觀察到北方工業企業銷售收入佔比下降的深層次原因。
綜上所述，近年來南北方經濟發展出現的差異性，主要在於南北方在中國經濟版圖中的分工不同，北方提供基礎原料，南方進行製造生產，這一方面導致北方更多面臨壟斷競爭，容易形成路徑依賴，在價格上行期沒有調整經濟結構的動力，在價格波動期，又失去了調整結構的能力，另一方面，南方省份更多面臨市場競爭，具有較好的韌勁和轉型的動力。在供給側結構性改革的洗禮下，北方省份所受影響更大。
但這同時也引出另外一個命題，北方省份的在當前形勢下，如何破除經濟發展的路徑依賴，推動經濟的轉型升級？這樣的命題即宏大而複雜，又細微而具體，既關係行業產業變化，又與個人際遇息息相關。回答這樣的命題，沒有統一而標準的答案，改革的洗禮，既是險灘，更是機遇，我們所能依靠的，可能還是以改革應對改革，以發展實現發展。
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