本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、募集資金基本情況
經中國電力建設股份有限公司（以下簡稱“公司”）2016年5月9日召開的第二屆董事會第五十八次會議、2016年7月29日召開的2016年第二次臨時股東大會審議通過，並經國務院國有資產監督管理委員會2016年7月12日出具的《關於中國電力建設股份有限公司非公開發行A股股票有關問題的批覆》（國資產權〔2016〕694號）以及中國證券監督管理委員會2017年4月6日核發的《關於核准中國電力建設股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可〔2017〕85號）的核準，截至2017年4月18日，公司非公開發行人民幣普通股（A股）1,544,401,540股，每股面值人民幣1元，每股發行價格為人民幣7.77元，募集資金總額為人民幣11,999,999,965.80元，扣除發行費用人民幣99,574,439.88元，本次非公開發行（A股）實際募集資金淨額為人民幣11,900,425,525.92元。上述募集資金到位情況已經中天運會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並出具中天運〔2017〕驗字第90031號驗資報告。
截至報告期末，公司本年度共使用募集資金人民幣133,124.72萬元,累計使用募集資金總額人民幣1,102,007.55萬元；尚未使用募集資金餘額人民幣93,592.18萬元（包含募集資金銀行存款利息收入扣除銀行手續費支出後的淨額人民幣5,557.18萬元）；募集資金銀行專戶餘額人民幣93,620.18萬元，與尚未使用募集資金餘額差異人民幣28.00萬元，系尚未支付的部分發行費用。
二、募集資金管理情況
（一）《募集資金管理制度》的制定和執行情況
為規範募集資金的管理和使用，公司依據《首次公開發行股票並上市管理辦法》、《關於進一步規範公司募集資金使用的通知》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規和規範性文件制定了《中國水利水電建設股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“《募集資金管理制度》”），對公司募集資金的存放、使用及監督等方面做出了具體明確的規定。《募集資金管理制度》經公司2010年度第二次臨時股東大會審議通過。2012年5月和2013年5月，公司分別對《募集資金管理制度》進行了兩次修訂，修訂的《募集資金管理制度》已經公司股東大會審議通過。2014年7月，公司對《募集資金管理制度》予以改版，變更名稱為《中國電力建設股份有限公司募集資金管理制度》。
公司一直嚴格按照《募集資金管理制度》的規定存放、使用、管理募集資金，募集資金的存放、使用、管理均不存在違反《募集資金管理制度》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》的情形。
（二）募集資金專戶存儲三方、四方監管情況
根據《募集資金管理制度》的規定，公司募集資金實行專用賬戶存儲與管理。其中，公司、相關子公司、保薦機構中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投”或“保薦機構”）和中國建設銀行股份有限公司北京宣武支行、興業銀行股份有限公司北京東長安街支行、中國民生銀行股份有限公司北京分行下轄的北京首體支行及北京上地支行、中國工商銀行股份有限公司北京豐臺支行下轄的北京幸福街支行、中國銀行股份有限公司北京崇文支行、交通銀行股份有限公司北京和平里支行、中國農業銀行股份有限公司北京萬壽路支行下轄的北京玲瓏路支行、中國建設銀行股份有限公司天津和平支行、中國建設銀行股份有限公司長沙奎塘支行、中國農業銀行股份有限公司重慶江津支行、中國工商銀行股份有限公司玉溪分行、中國民生銀行股份有限公司武漢分行已分別簽署了《募集資金專戶存儲三方/四方監管協議》，上述協議與《募集資金專戶存儲三方監管協議（範本）》一致。具體信息披露見公司2017年5月3日、2017年10月12日發佈的臨2017-025號和臨2017-051號公告文件。協議各方均按照《募集資金專戶存儲三方/四方監管協議》的規定行使權利，履行義務。截至報告期末，中國農業銀行股份有限公司重慶江津支行（賬號：31140101040016997）、中國工商銀行股份有限公司玉溪分行（賬號：2517026519201054101）、中國建設銀行股份有限公司天津和平支行（賬號12050161530000002220）、中國建設銀行股份有限公司長沙奎塘支行（賬號43050180533600000117）、中國建設銀行股份有限公司北京宣武支行（賬號：11001019500053025662-0004）5個銀行專戶已辦理銷戶。
（三）募集資金存儲情況
截至報告期末，存放於銀行專用賬戶的募集資金餘額為人民幣93,620.18萬元，具體存儲情況見下表：
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注：上述六個海外銀行賬戶為下屬子公司因老撾南歐江二期（一、三、四、七級）水電站項目、巴基斯坦卡西姆港燃煤應急電站項目兩個海外項目募集資金注資設立的專用賬戶。
三、本年度募集資金的實際使用情況
（一）募集資金的使用情況
截至報告期末，公司本年度共使用募集資金人民幣133,124.72萬元，累計使用募集資金總額人民幣1,102,007.55萬元，均投入了募集資金投資項目。募集項目使用資金具體明細見“附表：非公開發行人民幣普通股（A股）募集資金使用情況對照表”。
（二）募投項目先期投入及置換情況
截至2017年4月18日，公司已利用自籌資金人民幣298,680.66萬元預先投入和實施部分募集資金投資項目。經2017年7月12日召開的公司第二屆董事會第七十六次會議、第二屆監事會第三十二次會議審議批准，公司實施募集資金置換預先投入自籌資金人民幣298,680.66萬元，公司獨立董事、監事會發表了同意的書面意見，會計師出具了專項審核報告，保薦機構出具了專項核查意見，具體信息披露見公司2017年7月14日發佈的臨2017-038號公告文件。
（三）用閒置募集資金暫時補充流動資金情況
無。
（四）節餘募集資金使用情況
無。
（五）募集資金使用的其他情況
無。
四、變更募投項目的資金使用情況
（一）陝西省榆林市榆佳工業園區供水BOT項目（一期）實施方式變更
根據財政部等六部委下發的《關於進一步規範地方政府舉債融資行為的通知》（財預〔2017〕50號）和陝西省財政廳下發的《陝西省財政廳關於開展政府違法違規融資擔保整改情況專項督查的通知》（陝財辦預〔2017〕87號），陝西省財政部門在專項督查工作中將《榆佳工業園區供水項目（一期）BOT特許經營協議》約定的基本水量界定為最低收益保障，要求佳縣人民政府與中國電建集團中南勘測設計研究院有限公司協商取消水量保底承諾。因此，佳縣人民政府明確向中國電建集團中南勘測設計研究院有限公司提出了擬提前終止該項目特許經營協議的意向，並同意按特許經營協議約定履行提前終止程序、接受項目移交併按協議約定提供相應補償。
經2018年12月27日召開的公司第三屆董事會第九次會議、第三屆監事會第六次會議，及2019年1月17日召開的公司2019年第一次臨時股東大會審議批准，同意提前終止陝西省榆林市榆佳工業園區供水BOT項目（一期），將該項目提前移交佳縣人民政府，佳縣人民政府給予補償51,192.99萬元；此外，公司提前終止該項目特許經營協議，是公司結合市場環境變化、基於未來效益預測對項目進行的主動管理，有利於避免短期內項目業績不及預期而產生虧損，該事項對公司經營將產生積極影響。公司獨立董事發表了意見，保薦機構出具了專項核查意見，具體信息披露見公司於2018年12月28日發佈的臨2018-068號公告文件。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司已披露的相關信息做到了及時、真實、準確、完整，不存在募集資金管理違規情形。
六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑑證報告的結論性意見
中天運會計師事務所（特殊普通合夥）出具了《關於中國電力建設股份有限公司募集資金存放與實際使用情況的鑑證報告》（中天運［2019］核字第90103號）認為，上述募集資金存放與實際使用情況專項報告在所有重大方面按照中國證券監督管理委員會頒佈的《上市公司監管指引第2號－上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告［2012］44號）、上海證券交易所頒佈的《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》及《上市公司日常信息披露工作備忘錄 第一號 臨時公告格式指引-第十六號 上市公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》編制，並在所有重大方面如實反映了中國電建募集資金2018年度實際存放與使用情況。
七、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見
中信建投對公司2018年度募集資金存放與使用情況進行專項核查，經核查，中信建投認為：中國電建2018年度募集資金的存放、管理及使用符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013）年修訂》和《募集資金管理制度》等有關法規和規範性文件的要求，對募集資金進行了專戶存放和專項使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規使用募集資金的情形。
八、上網公告附件
1、中天運會計師事務所（特殊普通合夥）出具《關於中國電力建設股份有限公司募集資金存放與實際使用情況的鑑證報告》（中天運［2019］核字第90103號）
2、中信建投證券股份有限公司關於中國電力建設股份有限公司2018年度募集資金存放與實際使用情況的專項核查報告
附表：非公開發行人民幣普通股（A股）募集資金使用情況對照表
特此公告。
中國電力建設股份有限公司董事會
二〇一九年四月二十七日
附表：
非公開發行人民幣普通股（A股）募集資金使用情況對照表
單位：億元
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注1：系項目使用的募集資金專戶利息淨額部分；
注2：陝西省榆林市榆佳工業園區供水BOT項目（一期）實施方式變更，詳見本報告“四、變更募投項目的資金使用情況”。
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