日本戰國時代的電影很多，但是把最經典的一場戰役搬上大銀幕還是首次。電影講述了日本戰國時代末期一場決定天下的戰役，這場戰役的交戰雙方是以德川家康領導的東軍與豐臣秀吉的家臣石田三成領導的西軍之間的戰役。最終，在西軍將領小早川秀秋叛變的情況下，這場戰爭一天之內就分出了勝負。最後，德川家康取得了統治權，並在三年後滅掉了豐臣家，成立了德川幕府。
電影用倒敘的手法，回憶那場戰國時代發生的決定日本命運的大戰。通過作者的敘述，揭示了石田三成與豐臣秀吉相認識的過程。
石田三成幼時用三碗茶獲了豐臣秀吉的歡心，被收為心腹。
豐臣秀吉向石田三成透露攻取朝鮮進而攻打明國的野心。
幾年之後，在豐臣秀吉發兵攻打朝鮮陷入僵局之時，因擔心豐臣秀次會為其子豐臣秀賴留下禍端，藉口豐臣秀次謀反，逼其自殺並斬殺其全家。
德川家康獻媚豐臣秀吉，表示完全贊同。
石田三成向豐臣秀吉求情，求其放過豐臣秀次的家人，卻被其拒絕。
豐臣秀次的家人行刑現場，大谷吉繼向石田三成表達，對豐臣秀吉斬殺豐臣秀次全家的不滿。
豐臣秀次的侍女在行刑現場反抗，石田三成憐憫，放過其一命。
石田三成偶然遇到了島佐近，願意付出一半俸祿邀請其成為自己的家臣。
而島佐近卻因討厭豐臣秀吉納織田信長侄女茶茶為妾而深表不滿。石田三成卻為豐臣秀吉辯解，豐臣秀吉還是很寵愛原配北政所寧寧。
石田三成向島佐近透露出豐臣秀吉只以利害關係管理天下而非正義，扶持豐臣秀賴上位，只是想以正義之名管理天下。一番說辭打動了島佐近。
石田三成救下的侍女原為伊賀忍者，願意為石田三成差遣而赴湯蹈火。
島佐近與柳生石舟齋徹談，判斷德川家康與石田三成終有一戰，決定與柳生家分別侍奉兩家。
柳生石舟齋命自己的兩個兒子去侍奉德川家康。
德川家康與本多正信臥室密探，透露豐臣秀吉年輕一輩的家臣要刺殺石田三成。本多正信獻計等豐臣秀吉死後，石田三成擁立澱殿和豐臣秀賴的時候，汙衊石田三成起兵造反的時候再殺他。
小早川秀秋作戰不力遭到豐臣秀吉的怒斥而削減俸祿，對石田三成向豐臣秀吉不為自己辯護心懷不滿。
德川家康趁機拉攏小早川秀秋，令其仇恨石田三成，為之後的關原之戰埋下了伏筆。
石田三成讓各大名簽下誓約書效忠豐臣秀賴，可是眾大名無視規矩，亂作一團。
豐臣秀吉設下酒宴款待眾大名，眾大名花天酒地，亂作一團，德川家康到來後，眾人被其威嚴鎮服。
一代梟雄豐臣秀吉病逝，石田三成隱瞞死訊，秘密發喪，以方便加藤清正等徵朝軍隊撤軍。
加藤清正等徵朝將領返回日本，面見北政所，表達對石田三成的不滿，狡猾的德川家康趁機挑撥。
賤嶽七本槍受到德川家康挑唆，聯名起訴石田三成協助作戰不力，這一幕被石田三成派出的忍者獲知。石田三成搶先起訴加藤清正等人引發賤嶽七本槍眾人更大的不滿。
加藤清正等人率士兵衝入石田三成官邸，前田利家單人單槍阻擋了加藤清正等人。
前田利家策劃讓豐臣秀賴搬往大阪城，德川家康對獨佔伏見城大為高興。
石田三成的忍者初芽向大谷刑部彙報了加藤清正等賤嶽七本槍和伊達政宗等人已經投靠德川家康，德川家康與石田三成的戰爭一觸即發。大谷吉繼刑部告知初芽，他會盡快率兵出發。
前田利家去世，加藤清正等七人準備向石田三成發難，石田三成選擇逃跑。石田金蟬脫殼與會津的上杉家聯合，意欲在與德川家康會戰之時，讓上杉家背後攻擊德川家康。
石田三成逃到了小早川秀秋家，德川家康投鼠忌器，命令加藤清正等人放棄對石田三成的追捕。
石田三成終於決定了對德川家康的起兵，而此時，豐臣秀吉之前的部下，以加藤清正為首的賤嶽七本槍都已經服從德川家康的調遣。
小早川秀秋雖然身在石田三成的西軍，但心繫德川家康的東軍。北政所寧寧讓他安心潛伏於西軍之中，把自己的家人送去德川家康這邊做人質。
關原之戰即將打響，石田三成的西軍雖然人數眾多，但是都各懷鬼胎，不服從調遣。
石田三成決定出兵關原，與駐紮在桃配山的德川家康東軍決一死戰。先期抵達桃配山的福島正則率先發起了對石田三成西軍的進攻。
先期抵達桃配山的福島正則率先發起了對石田三成西軍的進攻。
戰爭初期，宇喜多和島佐近率領的西軍向黑田長政率領的東軍發動攻擊，打得黑田軍節節敗退。大谷吉繼刑部也不顧病體，親自率軍上陣廝殺。
石田三成得知西軍已經攻打至德川家康本陣桃配山附近，認為勝券在握，大為欣喜。讓傳令兵升起狼煙命令小早川秀秋出陣。德川家康的東軍與石田三成的西軍兩軍勢均力敵，不分勝負。德川家康抱怨小早川秀秋為何不反叛西軍出陣攻打大谷吉繼。而石田三成親自前往島津本陣，勸說其發兵攻擊德川家康。而島津義弘卻以島津軍人數不足一千為由拒絕出兵。
此時，小早川秀秋對是否倒戈猶豫不決，德川家康命令向小早川軍開炮，逼迫其倒戈。島佐近帶傷再次衝入敵陣廝殺。小早川秀秋在部下的逼迫下，終於倒戈背叛西軍向大谷吉繼刑部的軍隊攻擊。
石田三成預感到大勢已去，命令部下帶島佐近的妻子離開戰場。
關原之戰由於小早川秀秋的倒戈導致石田三成的西軍大敗，西軍的殘餘兵力被德川家康的東軍殘殺，島佐近，大谷吉繼陣亡。
石田三成逃離戰場後被東軍擒獲。最後石田三成被斬首，結束了其短暫輝煌的一生。
關原之戰是日本戰國史上規模最大的一次戰役，雙方動用的軍力達到10萬人之多，也被譽為“決定天下的戰爭”。德川家康巧妙的利用了豐臣秀吉部下以加藤清正，黑田長政等賤嶽七本槍眾大名對石田三成個人的不滿，利用他們不但絞滅了石田三成，而且清除了豐臣秀吉的勢力。而豐臣秀賴的母親澱殿在這場戰役中採取了觀望的態度，沒有給石田三成有效的支援，導致了之後的大阪冬之戰和大坂夏之戰中，忠於豐臣家的軍隊消失殆盡。從而間接導致了豐臣家的滅亡，從而開啟了德川幕府時代。
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