素有“互聯網銀行”之稱的網商銀行、新網銀行、中關村銀行和蘇寧銀行近日集中披露各自2018年年報。4家銀行年報數據顯示，在淨息差明顯改善情況下，4公司整體經營業績數據亮眼。
民營銀行走過五週年，從首批試點的“四種經營模式”起步，即以微眾銀行為代表的“個存小貸”、以網商銀行為代表的“小存小貸”、以天津金城銀行為代表的“公存公貸”，和上海華瑞銀行及溫州商銀行為代表的特定區域存貸款，如今17家民營銀行逐步探索出了適合自身的發展之路。
去年三季度末，民營銀行整體淨息差4%，體現了民營銀行在客戶定位上與其他性質的商業銀行差別。從差異化定位、踐行普惠金融的初衷出發，民營銀行所苦苦探尋的特色業務路徑已然眉目初現。
數家銀行去年營收增長逾2倍
近日，四家互聯網民營銀行各自披露了2018年年度報告。單從財務數據上看，4家有3家家營業收入比上年增長了兩倍以上。
新網銀行2018年營業收入為13.35億元，淨利潤為3.68億元，相對應的該行2017年此兩項數據分別才3.59億元和淨虧損1.69億元。新網銀行2018年不僅營收同比增長了271.9%，同時一舉還實現了扭虧為盈。值得一提的是，新網銀行去年利息淨收入11.05億元，淨息差4.3%，比上一年提高了0.99個百分點。
2017年6月開業的中關村銀行年報顯示，該行2018年實現營業收入4.33億元、淨利潤8988.54萬元。營業收入構成中，中關村銀行去年利息淨收入2.72億元，此外暴增的投資收益貢獻明顯。
蘇寧易購年報間接披露了蘇寧銀行的經營情況。數據顯示，蘇寧銀行2018年實現營收4.5億元、淨利潤355.1萬元，相較於2017年營收1.4億元、淨利18.9萬元，同比分別增長了221%和1779%。
相比之下，一直以來，領跑互聯網銀行小微金融業務的網商銀行2018年的增長相對穩健。年報顯示，該行去年實現淨利潤6.71億元、同比增長66%；營業收入62.84億元、同比增幅47%。
作為民營銀行營業收入的主要來源，網商銀行去年利息淨收入46.23億元，儘管相較前一年佔比已下降了近13個百分點，但在總營收佔比中仍高達73.57%。網商銀行表示，已連續兩年降低小微企業貸款利率，“2017年，（小微企業貸款）利率下降了1個百分點。2018年，在上一年的基礎上，再下降了1.2個百分點。”
積極攬儲優化負債結構
從年報披露情況來看，一個值得注意的變化是，4家民營銀行積極攬儲、存款規模呈大幅增長趨勢，負債結構得到優化。
具體來看，新網銀行去年新吸收存款136.38億元，同比增長了290.9%；網商銀行去年年底的存款規模為429.79億元，同比增幅達到71%。
長期以來，民營銀行的負債端普遍依賴股東資金及同業負債，客戶存款佔比較低，而負債規模受限又會反過來影響其資產業務， 如何在合規要求下拓展負債來源一直是民營銀行的經營難題。
受制於物理網點，民營銀行攬儲規模增幅有限，而“同業負債不依賴於網點機構數的多少，但是受市場利率波動影響較大，對中小銀行的資產負債管理帶來比較大壓力”，民生銀行首席研究員溫彬分析，適當保持負債規模和同業負債佔比，有利於銀行做好流動性管理。
2018年，民營銀行創新型存款產品業務興起，一度出現微眾銀行、網商銀行、富民銀行、蘇寧銀行、藍海銀行、眾邦銀行、億聯銀行和新網銀行等至少9家民營銀行紛紛發行該類產品。從產品詳情看，此類存款創新主要在兩方面：一是計息方式創新，基本都可以細化到按日計算每天的利息所得；二是定存收益權轉讓類產品，由於利率水平高於定期、且可靈活支取，受到用戶搶購。
“傻子銀行”：差異化業務模式趨成熟
5月5日，履新網商銀行行長數週的金曉龍回應外界對該行營利增速的問題時稱，“如果說在利潤幾乎墊底的情況下，還要做這件事是傻子，那我們就是要繼續當一家‘傻子銀行’，我們的目標本來就是做服務小微企業最多但利潤最少的銀行。”
金曉龍透露的數據是，截至今年4月30日，網商銀行和合作夥伴一起服務的小微商家已超過1600萬家。”在金曉龍看來，小微商戶中的大部分是遍佈大街小巷的個體工商戶、路邊店，每給他們貸款1萬元，能為店鋪帶來3-5萬元的營收，進而帶動數人就業。
2017年6月開始，面向小微企業主，網商銀行聯合支付寶收錢碼探索“310”貸款模式，即3分鐘申請、1秒鐘放貸、0人干預，迅速打開局面。一年時間，網商銀行小微商貸新增逾300萬戶，而這一獲客數字，此前的阿里小貸通過純線上觸達用了近5年時間。
從2014年3月，監管部門正式啟動民營銀行試點工作，上述4家第一批民營銀行相繼獲准籌建，並在2015年先後開業。5年來，這些新開業的民營銀行在各自領域內正逐步形成了差異化的經營特色。
截至2018年三季度末，17家民營銀行實現淨利潤33億元，遠超上年全年水平；去年三季度末，民營銀行整體淨息差4%，體現了民營銀行在客戶定位上與其他類型商業銀行的明顯不同之處。
自開業至今，新網銀行依託流量、資金成本、技術優勢，消費金融業務大擴張；微眾銀行以微粒貸為拳頭產品、依託騰訊生態系統面向C端的在線小額借貸業務優勢突出；網商銀行將小微綜合金融服務與阿里生態系統無縫對接，基於風控創新，從線上觸達線下。
網商銀行年報數據顯示，該行截至2018年的員工總數720人，沒有一位信貸員，累計覆蓋1227萬小微企業。2018年6月初，網商銀行曾稱，小微貸款商戶數增長至850萬戶，每筆貸款平均運營成本僅2.3元，其中2元為技術投入。今年3月末，該行高管告訴券商中國記者，“隨著大數據和雲平臺技術完善、風控系統更加成熟，實際運營成本比2.3元/筆更低”。
2019年發佈的《中國民營銀行發展報告》稱，從首批民營銀行試點的“四種經營模式”起步，如今17家民營銀行已逐步探索出了適合自身的發展之路。
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