富力地產(02777)擬發行不超19.8億元公司債

智通財經APP訊,富力地產(02777)公告,廣州富力地產股份有限公司(簡稱“發行人”)面向合格投資者公開發行面值不超過130億元(含130億元)的公司債券已獲得中國證券監督管理委員會“證監許可【2018】1567號”文核准。

本期債券分為2個品種,其中品種一為4年期固定利率債券,附第2年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權,品種二為5年期固定利率債券,附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。本期債券不同品種間可以進行相互回撥,回撥比例不受限制。

本期債券發行規模不超過人民幣19.80億元(含19.80億元)。經聯合信用綜合評定,發行人的主體信用等級為AAA,本次債券的信用等級為AAA。

本期債券品種一票面利率詢價區間為:5.00%-6.20%,品種二票面利率詢價區間為:5.30%-6.50%。本期債券最終票面利率將根據網下詢價簿記結果,由發行人與主承銷商按照國家有關規定協商一致在利率詢價區間內確定。


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