![海通证券出海再落一子!旗下融资租赁公司通过H股上市聆讯,将成第二个境外上市平台](http://p2.ttnews.xyz/loading.gif)
海通證券子公司——海通恆信國際租賃股份有限公司(簡稱:海通恆信)距離H股發行股票,僅剩一步之遙。
最新消息顯示,海通恆信已經通過了港交所上市聆訊,並在5月6日向港交所提交了“聆訊後資料集”。上市之後,海通恆信將成為國內首家上市的券商系融資租賃公司,這也是繼海通國際證券之後,海通證券旗下的第二個境外上市平臺。
海通恆信通過H股上市聆訊
5月6日港交所官網顯示,海通恆信已通過港交所上市聆訊,海通國際、中金公司、花旗、招銀國際為其聯席保薦人。同日,海通恆信向港交所提交了載有海通恆信若干業務及財務資料的聆訊後資料集。
海通恆信的前身是恆信金融租賃有限公司,於2014年被海通證券收購全部股權,是我國首家券商系融資租賃公司。券商系融資租賃公司的代表還有廣發融資租賃(廣東)、國泰君安融資租賃(上海)和光大幸福國際租賃。
作為一家大型融資租賃公司,海通恆信的業務囊括融資租賃、經營租賃、保理、委託貸款及其他貸款和諮詢服務。根據弗若斯特沙利文的資料,以2017年總收入以及截至2017年末的總資產計算,該公司在商務部監管的外商投資融資租賃公司中排名第三。
實際上,早在2017年上半年,海通證券就審議通過了海通恆信擬分拆獨立上市的議案,公開發行境外上市外資股(H股)並在港交所主板上市。2019年2月,中國證監會核准海通恆信新發行不超過26.83億股境外上市外資股,每股面值人民幣1元,全部為普通股。也就是說,海通恆信的擬融資額不超過26.83億元。
此次海通恆信赴港上市所籌資金,將主要用於發展融資租賃業務和保理業務、發展境外飛機租賃業務以及補充營運資金。
2018年總收入53億元,淨利潤13億元
海通恆信的業務包括融資租賃、經營租賃、保理、委託貸款、其他貸款和諮詢服務。2018年,上述5項業務的收入分別為36.98億元、1.74億元、4.74億元、0.74億元、9.12億元,佔總收入的比例分別為69.4%、3.3%、8.9%、1.4%及17.0%。
近三年來,海通恆信的經營增速頗為迅猛,其收入總額由2016年的31.64億元增長至2018年的53.32億元,複合年均增長率達29.8%。淨利潤由2016年的8.49億元增長至2018年的13億元,複合年均增長率達24.3%。
公司總資產規模也由2016年底的459.806億元增長至2018年末的821.114億元,複合年均增長率達33.6%。2018年末,海通恆信的客戶群包括746個政府及大中型企業客戶,以及254718個小微企業及個人客戶。
在海通恆信的資產質量方面,截至2016年、2017年、2018年末,其生息資產不良資產率分別為1.1%、0.93%、0.94%,不良資產撥備覆蓋率別為299.73%、335.92%、339.05%。
海通恆信開創性地設計了“可轉換租賃”和“可交換租賃”業務模式,在交易合同中設定靈活的轉股或換股條款,在一定的期限內且滿足一定條件的情形下將應收租賃款等債權轉換成股權。
海通證券出海再下一子
根據港交所上市流程,下一步,海通恆信將進入正式發行上市階段。上市後,海通恆信也將成為國內首家上市的券商系融資租賃公司。於海通證券而言,這是繼海通國際證券之後,集團旗下的第二個境外上市平臺。
海通證券主要通過海通國際控股旗下的海通國際、恆信租賃、海通銀行三大平臺來實施國際化戰略。海通證券在2018年報中提到,通過收購整合海通國際證券、海通銀行,設立自貿區分公司,公司建立了業內領先的國際業務平臺。
2018年,海通國際證券穩居香港投行第一梯隊,在全能投行和交易執行等方面保持中資券商領跑者地位。而海通銀行在2018年專注於企業銀行、投資銀行以及資產管理三大領域,經營情況大幅改善,標普評級展望調升至“穩定”。
海通的自貿區分公司是首批加入自貿區FTU體系的證券機構,成功實施了國內券商首單FT 項下跨境融資項目。
若海通恆信順利於香港聯交所掛牌上市,無疑是海通證券“出海”的一大里程碑。2018年,海通恆信總資產突破800億元,實現營業收入同比增加32%,淨利潤同比增長10%。風險控制方面,恆信已連續2年獲得主體信用等級AAA,評級展望“穩定”。
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