中國網地產訊 8日，據上交所消息顯示，世茂建設2019年公開發行公司債券獲上交所核准發行，該公司債券申請發行規模為160億元，實際核准發行132億元，世茂建設公告稱，本次發行公司債券擬全部用於償還到期債務。
據募集說明書顯示，本次債券發行總規模不超過132億元（含），面值100元/張，有效期限不超過7年（含），債券票面利率將根據網下詢價簿記結果有上海世茂建設與主承銷商按照市場情況確定。
據世茂建設公告顯示，本次債券募集資金扣除發行費用後，具體用途如下：
1、擬用於償還世茂房地產撥付給發行人合併範圍內公司用於償還銀行借款及補充流動資金形成的款項，世茂房地產在收到歸還的款項後，將用於償還此前發行的熊貓債。
2、擬用於償還存續的公司債券，具體情況如下：
據公開信息顯示，截至2018年12月31日，世茂建設的淨資產為559.51億元（合併報表所有者權益合計），合併報表口徑的資產負債率為69.87%。本次債券上市前，世茂建設最近三年實現的年均可分配利潤為61.66億元，預計不少於本次債券一年利息的1.50倍。
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