智通財經APP訊，理文造紙(02314)發佈公告，公司建議將由公司發行以美元計值的新優先永續資本證券(該等證券)。J.P.Morgan為發行的獨家全球協調人，而J.P.Morgan及三菱日聯證券為聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人。發行定價(包括本金總額)將透過J.P.Morgan及三菱日聯證券進行的累計投標活動釐定。
於公佈日期，發行的金額、條款及條件尚未落實。待該等證券的條款落實後，J.P.Morgan、三菱日聯證券與公司將訂立認購協議。倘簽訂認購協議，公司將就發行另行刊發公佈。
發行能否完成須視乎市況及投資者需求而定。倘發行該等證券，公司擬將所得款項淨額用作擴展箱板原紙及衛生紙業務以及用作一般企業用途。
公司將向聯交所申請批准以債務發行方式僅向專業投資者發行的該等證券上市及買賣。該等證券於聯交所上市並不視為該等證券或公司的價值指標。
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