經過凡爾賽和約滅絕式對待與壓制，二戰爆發前夕的納粹德國海軍，基本上是噸位不足與艦艇不全，能拿得出手水面艦艇就只有幾艘1萬噸戰列艦與重巡洋艦，後續赫赫有名的“狼群”潛艇部隊此時也只有30多艘，大部分還出不了遠洋。於是德國人把9艘萬噸貨輪裝上武器，改稱輔助巡洋艦，去截擊英國商船隊。
選擇大型貨輪的考慮在於，這些貨輪航程足夠遠，船上的有充足空間方便改裝武器與偽裝身份，同時寬闊的貨艙可以用來安置俘虜的船員與物質，當時輕巡洋艦火力一般是155毫米火炮，這些貨輪一般配置6門155毫米火炮，10門輕型高炮，魚雷發射管與300枚水雷。
同時還配備兩架航程1000公里的AR196水上偵察機，使得這些武裝商船在武器配備上與當時輕型巡洋艦差不多，可見德國人命名的嚴謹，只是在裝甲防護與航速上差很多，這也決定了這些武裝商船的命運
出動的這些武裝商船簡直是狼入羊群，航線上全是單個的沒有護衛的盟國商船，這些巡洋艦外表上看就是普通商船，一接近就撤除偽裝亮出大炮魚雷，很快俘虜商船，個別想逃跑發報求援很快被擊沉。附圖為德國武裝船的155毫米炮，門一拉什麼都看不見
德國人戰果豐碩，許多武裝商船擊沉了幾十艘貨船，噸位達到10萬噸，不過德國人還是很講人道主義，俘虜的船員住滿了貨艙，繳獲物質也很多，其中企鵝號就繳獲了22000噸鯨魚油，做的人造黃油足夠德國人吃幾個月。附圖為被德國武裝商船攻擊的盟國貨船
德國人還戰術靈活，經常先偵查再動手，打一槍換個地方，有時被擊沉的盟國貨船會描述攻擊者特徵，於是德國人經常改變偽裝與船名，這一切讓英國追擊時沒頭沒腦。附圖為在太平洋地區的德國輔助巡洋艦偽裝成日本商船，當時日本還沒參戰，一般人也不敢查日本船
德國武裝商船的船員都是職業的德國海軍，訓練有素
正在波羅的海訓練的德國武裝商船
被德國武裝商船攻擊沉沒的商船，只剩下船頭還在水面，不過船員已經轉移
隨著惱火的英國人加大護航與搜尋力度，航速慢的武裝商船很多被追上，面對要登船檢查的英國海軍，德國人在這時會選擇升起德國軍旗亮出身份再戰鬥到底，有兩艘武裝商船打的還不錯雖然都沉了，讓英國人充滿敬意
1941年11月19日，偽裝成荷蘭商船的鸕鷀號被澳大利亞悉尼號輕巡洋艦追上，在1000米處發射發射魚雷重創悉尼號，並開炮擊沉了悉尼號，悉尼號645名船員全部遇難，鸕鷀號也傷重漂流一段後沉沒，但大部分船員獲救。附圖為悉尼號沉沒場景
悉尼號船員合影，不知道是不是二線海軍訓練不足吧
1941年5月8日，德國武裝商船被英國重巡洋艦康沃爾號偵察機發現，偽裝成挪威商船不管用，於是商船與203毫米火炮重巡對攻，第一輪火炮就擊中英艦駕駛室，但發射魚雷沒有命中，最後被擊中水雷爆炸沉沒，包含俘虜在內船員大部分遇難
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