日前，衛健委官網發佈《中國醫療質量和技術能力發展報告概述—國家衛生健康委員會2019年10月9日例行新聞發佈會散發材料》（下簡稱《報告材料》），材料內容豐富，其中有兩個方面與藥品的臨床使用相關：一方面臨床合理用藥水平得到提升；另一方面重點
關注疾病的診療能力大幅提升，如心腦血管疾病、腫瘤等。在我國藥品終端市場也反映出了我國診療水平、診療能力的變化以及關注疾病領域變化帶來的影響。
▍我國各大治療領域終端市場結構穩中有變
臨床診療關注重點的疾病與我國疾病譜變化息息相關，從而我國終端用藥格局穩中有變。
說穩，在於我國各大類疾病用藥總體排名比較穩定，抗感染用藥、抗腫瘤用藥、血液和造血系統用藥、心血管系統疾病用藥和神經系統用藥一直穩居市場前幾位。
說變，主要是由於各類疾病用藥排名和結構有一定的變化。由於限抗令的實施推進，我國抗菌藥濫用得到一定程度的控制，過去以抗菌藥為主的格局變為以抗病毒用藥為主的格局；由於抗腫瘤新藥的不斷上市，我國腫瘤用藥的市場份額不斷提升；近兩年慢病用藥渠道下沉、輔助用藥規模萎縮，因此抗腫瘤用中藥注射劑大品種市場規模不斷下降，在終端市場樣本醫院以往用量較大的神經系統用藥和部分心血管系統疾病用藥出現渠道下沉或者限用，市場份額出現下滑。
下面結合《報告材料》具體說說相關類別終端格局的變化情況。
▍臨床合理用藥水平不斷提升，全身抗感染用藥品種結構變化明顯
據《報告材料》分析信息顯示，我國門診抗菌藥物使用率從2010年的19.4%下降到2017年的7.7%，住院患者抗菌藥物使用率從2010年的67.3%下降到2018年的36.4%，細菌耐藥趨勢總體平穩。
注：住院患者抗菌藥物使用率單位（/100）。
全身用抗感染用藥雖然份額仍居於第一位，但由於抗菌用藥加強監管及限抗令、限輸液等因素，市場份額呈現下滑趨勢。從抗感染藥主要品種結構變化更為明顯，頭孢菌素類佔比下降：頭孢菌素類是抗感染類第一大細分類別，2018年佔比36.29%，較2012年下滑7.06%。2012年抗感染類TOP10品種中有5個頭孢類藥物，到2018年僅有1個。
▍腫瘤診療新技術不斷髮展，抗腫瘤中藥注射劑市場萎縮
腫瘤系統疾病是醫學難題之一。70年來，惡性腫瘤診療新技術不斷髮展，手術、放療、化療等傳統手段不斷優化，消融、靶向治療、免疫治療等新手段層出不窮。通過高通量基因測序、液體活檢、腫瘤藥物濃度監測等新技術，實施腫瘤個體化治療及全程管理，大大促進了臨床合理用藥、精準用藥，強化腫瘤用藥全程質控，有效提高了晚期腫瘤患者的生活質量和生存期，使患者可以長期“帶瘤生存”。據《報告材料》分析顯示，我國惡性腫瘤患者的五年生存率逐漸提高，已由2000年的30.9%提升到2017年的40.5%。
注：我國癌症總體生存率單位（/100）。
因此，我國抗腫瘤市場份額上升明顯，在我國重點城市樣本醫院的市場份額由幾大類中2012年的排名第四位上升至第二位，市場份額達到11.59%。品種格局優化帶動企業佔比變化：2012到2018年品種格局優化明顯，抗癌注射液、艾迪注射液、參芪扶正注射液等中藥注射劑品種跌出前10，而伊馬替尼、吉非替尼、戈舍瑞林等新型藥物快速放量。
▍心血管系統用藥渠道下沉，藥企格局變化
據《報告材料》分析顯示，我國心血管疾病相關的冠狀動脈粥樣硬化性心臟病、心律失常、高血壓知曉率、治療率、控制率均明顯提高，以最普遍的高血壓疾病為例，從1991年至2015年的認知率、治療和控制率均明顯上升。
注：1991-2015年我國高血壓防治情況(/100)。
因此，與之相關的心血管疾病用藥市場銷售額保持不斷擴容。
心血管系統用藥以慢病用藥為主，隨著慢病用藥向基層下沉，以三甲公立醫院為主的樣本醫院銷售增速受到一定影響。輔助用藥佔比持續下滑，如前列地爾、磷酸肌酸、複合輔酶等輔助和監控用藥名單上的常客雖然佔比仍然較高，但是市場份額下滑明顯，預計未來市場份額將持續下滑。
企業格局變化明顯：2012-2018年心血管系統用藥企業格局隨品種格局變化而變化，其中輝瑞、阿斯利康、魯南貝特、施維雅等企業憑藉降壓、降脂藥物放量佔比提升；而雙鷺藥業主要品種複合輔酶、北京泰德隨著主要品種前列地爾銷售的大幅下滑導致企業的市場份額出現明顯萎縮。
▍臨床需求未滿足領域是未來機會點
據《報告材料》中對於當前我國醫療發展存在的問題及未來展望部分明確提出要“聚焦就醫矛盾突出的兒科、產科、精神、麻醉、病理等薄弱專科”。
因此，與這些用藥人群相關的用藥及企業未來也將有望成為關注的重點和市場機會點。
代表性企業如恆瑞醫藥在麻醉、病理造影診療用藥均具有重要的市場地位，同時還是我國腫瘤用藥主要企業及腫瘤用藥研發創新能力最強的企業之一；人福醫藥是我國神經麻醉用藥的領導者；恩華藥業是我國精神障礙類神經用藥產品線最豐富的的企業；仙琚製藥是我國婦產科用藥的領先企業和手術麻醉用藥的主要企業之一；濟川藥業、葵花葯業則是我國兒科用藥的典型代表（代表性上市公司主要品種在樣本醫院的銷售額及增速詳見文末附表）。
致謝：本文編寫過程中引用了部分平安證券《終端藥品市場全景圖》一文數據資料，表示感謝！
我國代表性上市公司主要產品樣本醫院銷售情況如下：
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