中国网地产讯 10月30日，中国中冶发布公告称，公司董事会通过《关于中冶交通申请与五矿证券开展应收账款资产支持证券业务的议案》。
公告显示，为盘活存量资产、拓展融资渠道，公司全资子公司中冶交通拟作为原始权益人，将其享有的应收账款债权及其附属担保权益转让给由五矿证券设立并担任专项计划管理人的专项计划，并通过专项计划在上海证券交易所发行资产支持证券。
专项计划发行规模约5.4亿元，专项计划使用募集资金初始购买中冶交通的应收账款资产池价值约5.51亿元。专项计划存续期不超过3年，其中循环期约2.5年、摊还期约0.5年。在3年存续期内，专项计划初始购买和后续循环购买的应收账款资产合计不超过15亿元。由中冶交通担任该专项计划的资产服务机构、五矿证券担任该专项计划的管理人和销售机构。
本专项计划募集资金拟用于偿还带息负债，补充营运资金；拟在上交所上市；专项计划的承销费和管理费总额为150万元；本专项计划的信用增级方式主要包括优先/次级分层、流动性差额支付承诺人提供流动性差额支付承诺。
本次标的资产为基础资产清单所列的由中冶交通在专项计划设立日、循环购买日转让给五矿证券的，中冶交通依据工程合同、应收账款转让协议对发包人享有的应收账款及其附属担保权益（不包含工程合同项下的质保金款项）。
分享到:
閱讀更多 中國網 的文章
