智通財經APP獲悉,大摩發佈報告稱,渣打集團(02888)公佈今年第三季收入同比升7%,優於該行及市場原預期4%,期內金融市場收入同比升25%強勁,受惠於信貸及資本市場出現同比升3倍強勁增長。
報告指出,渣打第三季成本同比持平,優於大摩及市場同業預期各1%及4%,渣打指引已指今年第四季成本將會環比提高。集團維持2021年有形股本回報目標10%,但指基於利率及增長環境下未來將面臨風險。
該行表示,維持對渣打“減持”投資評級及目標價52港元,預計渣打今年第四季收入將承壓,包括低息環境及香港業務放緩影響等,並指渣打目前估值並不吸引,相當有形資產淨值0.7倍及市盈率12倍。
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