融創中國(01918.HK)擬發行4.25NC2.25美元債，初始價8.250%區域

久期財經訊，融創中國控股有限公司(Sunac China Holdings Limited，簡稱“融創中國”，01918.HK，穆迪：Ba3 穩定，標普：BB- 穩定 惠譽：BB 穩定)擬發行Reg S、固定利率、美元基準規模、4.25NC2.25的債券，初始指導價8.250%區域。該債券將在11月1日(T+3)進行交割，並於新加坡交易所上市。

該債券由融創中國直接發行，由該公司在中國境外的若干受限制的子公司提供附屬擔保，並由初始附屬擔保人和附屬擔保出質人提供股份質押。預期發行評級B1/B+/BB (穆迪/ 標普 / 惠譽)。本次募集資金擬用於對現有債務進行再融資。

本次發行由摩根士丹利(B&D)，中信銀行國際、興證國際、瑞士信貸、德意志銀行、國泰君安國際和野村證券擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

據久期財經瞭解，融創中國控股有限公司(01918.HK)是香港聯交所主板上市企業。該公司以地產核心主業，圍繞“地產+”全面佈局，下設融創地產，融創服務，融創文旅，以及融創文化四大戰略板塊。