鞭牛士 11月1日消息，智能自動駕駛飛行器初創公司億航智能已向美國證券交易委員會（SEC）提交招股說明書（FORM F-1），計劃通過首次公開招股募集最高1億美元資金。
億航智能申請在納斯達克證券市場掛牌交易，證券代碼為“EH”。
招股說明書中暫未透露首次公開招股的發行價格區間，及股票發行數量，募資1億美元或僅為佔位符，實際募集資金數額可能會出現調整。
招股書顯示，截至2019年9月30日，該公司由125名成員組成的研究和產品開發團隊佔員工總數的一半以上。
億航智能的研發工作由創始人、董事長兼首席執行官胡華智領導，他是全球載人級自動駕駛飛行器（AAV）行業的先鋒和領導者之一。億航智能的主要研發團隊包括在電氣工程、航空航天工程、機械工程、自動化、材料工程和軟件開發方面擁有豐富背景的人員。截至2019年9月30日，該公司在中國擁有138項已頒發的專利，其中許多涉及核心技術，如飛行控制和指揮控制系統。
投行摩根士丹利和瑞士信貸將擔任億航智能首次公開募股的聯席主承銷商；Needham & Company和老虎證券將擔任聯席副承銷商。
據招股書介紹，億航智能在首次公開募股後將採用雙股權結構，分為A類普通股和B類普通股。該公司將在首次公開募股中發行A類普通股，億航智能創始人、董事長兼首席執行官胡華智將持有全部的B類普通股。億航智能的A類普通股和B類普通股只在轉換權和表決權上有所不同，A類普通股含1股表決權，不可轉換為B類普通股；B類普通股含10股表決權，可轉換為A類普通股。
募集到的資金將主要用於：1.產品、服務和技術的研究和開發；2.銷售和營銷，包括全球銷售渠道的開發；3.擴大生產能力；4.開發城市空中交通解決方案，例如客運空中交通服務和城市空中物流服務；5.一般公司用戶，包括補充營運資本和尋求潛在的戰略投資和收購。
財務數據方面，該公司2019年上半年總營收為人民幣3240萬元（約合470萬美元），相比之下去年同期為人民幣3840萬元。營收成本為人民幣1340萬元（約合200萬美元），相比之下去年同期為人民幣1800萬元。
毛利潤為人民幣1900萬元（約合280萬美元），相比之下去年同期為人民幣2030萬元。
總運營支出為人民幣5800萬元（約合840萬美元），相比之下去年同期為人民幣5170萬元。其中，銷售和營銷支出為人民幣1250萬元（約合180萬美元），相比之下去年同期為人民幣880萬元；總務和行政支出為人民幣1790萬元（約合260萬美元），相比之下去年同期為人民幣1490萬元；研發支出為人民幣2760萬元（約合400萬美元），相比之下去年同期為人民幣2800萬元。
運營虧損為人民幣3790萬元（約合550萬美元），相比之下去年同期為人民幣2610萬元。
淨虧損為人民幣3760萬元（約合550萬美元），相比之下去年同期為人民幣2650萬元。
2018年該公司總營收為人民幣6650萬元（約合970萬美元），相比之下上年同期為人民幣3170萬元。營收成本為人民幣3270萬元（約合480萬美元），相比之上去年同期為人民幣2750萬元。
毛利潤為人民幣3370萬元（約合490萬美元），相比之下上年同期為人民幣420萬元。
總運營支出為人民幣1.16億元（約合1700萬美元），相比之下上年同期為人民幣1.34億元。其中，銷售和營銷支出為人民幣2020萬元（約合290萬美元），相比之下上年同期為人民幣3040萬元；總務和行政支出為人民幣3590萬元（約合520萬美元），相比之下上年同期為人民幣3540萬元；研發支出為人民幣6030萬元（約合880萬美元），相比之下上年同期為人民幣6870萬元。
運營虧損為人民幣7430萬元（約合1080萬美元），相比之下去年同期為人民幣1.26億元。
淨虧損為人民幣8050萬元（約合1170萬美元），相比之下去年同期為人民幣8660萬元。
在首次公開募股之前，億航智能董事和高管合計持有公司61,094,196股普通股，佔總股本的61.3%。其中，創始人、董事長兼首席執行官胡華智為公司第一大股東，持有45,422,663股普通股，佔總股本的45.6%。
在億航智能主要股東當中，紀源資本為第二大股東，持有該公司10,779,686股普通股，佔總股本的10.8%；徐小平為第三大股東，持有7,556,187股普通股，佔總股本的7.6%；Ballman Inc.為第四大股東，持有7,056,077股普通股，佔總股本的7.1%。
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