隨著工信部與三大運營商宣佈5G商用啟動，在B2B領域，以5G為代表的新型信息技術與實體經濟深度融合，將全面加速千行百業網絡化、智能化、數字化轉型，也將有效提升全要素生產力。5G將如何推動階跨行業的數字化轉型？有哪些行業和領域最具有發展潛力？醫療、製造業、能源等行業的5G應用趨勢如何？又面臨哪些阻礙？今天創投君帶來的這份行業報告，將為你深度解讀。
引言
隨著5G網絡的普及速度遠超預期，服務提供商亟需確定未來優先佈局的重點領域。
通過實施不同的戰略——從關注消費者市場到拓展新的企業級業務機會，服務提供商主要在兩個領域體會到了5G帶來的受益：第一是5G作為一種成本效益高的技術，能夠應對消費者日益增長的數據流量需求；第二是通過提供先進的5G服務，打破人均收入下降的趨勢。
到2030年，與消費者相關服務收入的增長幅度預計將保持在接近停滯的水平，年增長率為0.75%。相比之下，全球各行業的數字化機遇將以截然相反的速度爆發，在同一時間段內複合年增長率(CAGR)將接近12%，參見圖1。
調研顯示，未來跨行業投資中的很大一部分將由基於5G技術的先進新服務驅動。隨著全球數字化機遇的增長，服務提供商面臨的真正挑戰是如何確定優先發展哪些新領域。
愛立信的這份報告在之前調研的基礎上更新了最新的數據和洞察，並將預測時間延長到了2030年。所以，通過這份報告，你將獲得更明確的行業定義和更新的數字化收入預測。
即使5G網絡的推出速度快於預期，但是各行業都認為5G支持的用例的增長可能會比此前預期的要晚。這看起來很矛盾，主要原因是許多企業仍在推動基本的功能，所以需要花費更多的時間進入更復雜的數字化領域，這可能與面向業務流程的障礙和行業改進部署所需的能力有關。因此，5G市場潛力的增長預測略低於此前的估計。
從服務提供商的整體角度來看，我們之前的預期並沒有發生太大的變化。話雖如此，在大多數市場，5G的投資、部署和營銷工作更多還是集中在消費者市場。這自然也會對5G的企業級市場潛力產生影響。
服務提供商的行業機會被證實是重要的，但不同的行業卻稍有差異。
醫療領域現在擁有最廣闊的潛在市場，其次是製造業、能源和公用事業以及汽車領域。本報告中提及的10個領域都蘊藏著非凡的價值，但也都存在不同高低的進入壁壘。對於準備跨行業解決企業客戶問題的服務提供商來說，要針對哪些領域、在其中扮演什麼角色，要克服哪些障礙……都是其需要深入思考的關鍵問題。5G推動跨行業的數字化轉型
由於能夠為企業帶來諸多受益，目前各行各業都在大規模的投資數字化——即由技術進步和數字能力推動的業務轉型。預計這些投資將逐年增加，並使全世界的ICT從業者受益。到2030年，預計全球所有行業的ICT從業者的數字化收入將達到3.8萬億美元。對於服務提供商來說，問題是5G帶來的收入中有多少是他們可以獲得的。
本報告調查的10個行業分別是：製造業、能源和公用事業、公共安全、醫療、公共交通、媒體和娛樂、汽車、金融服務、零售和農業。在5G價值的驅動下，這些行業的投資預計將在2030年將達到1.5萬億美元左右。 但是，並不是所有這些都屬於服務提供商。
隨著服務供應商努力向價值鏈上游移動——因為來自IT供應商的競爭加劇，其解決任何特定市場的能力將會下降。不過，服務提供商仍有很大的潛力在垂直行業中尋找新的收入來源。預計到2030年，除了移動寬帶，全球10個行業的5G服務提供商的市場總價值將達到7000億美元。
考慮到5G在許多關鍵技術性能方面都具有優勢，如峰值速度、延遲和定位精度等，服務提供商可能會在各種B2B2X機會中找到新的收入來源。5G可以創建或增強許多行業用例應用。因此，價值鏈上的轉移是可能的——由於新的先進技術(如5G、人工智能和物聯網)帶來的業務轉型的驅動，服務提供商能夠對許多新的垂直用例提出相應的解決方案。
圖3顯示，到2026年，服務提供商的潛在市場規模預計將以50%的複合年均增長率實現增長，之後增長率將有所放緩，但仍比較顯著。這表明，未來5-7年內，是服務提供商抓住機會的關鍵時期。這可以使服務提供商釋放額外的收入流，到2030年，這些收入將佔服務提供商當前業務預期收入的35%。
然而，並非所有的服務提供商都能在這些行業中抓住所有的機會。因此，本文提供的市場數據池指標可以被視作價值的指南針，為服務提供商在未來幾年中的戰略規劃指明方向。
從行業的角度來看，可以進一步瞭解不同價值池之間的關係。在圖4中，我們對服務提供者的5G機會按行業進行了劃分。即使一些行業的收入潛力似乎更大，但這並不是服務提供商決定進軍某個行業的唯一指標。在所有評估因素中，競爭格局、規模效應以及風險和預期收益是評估業務潛力的關鍵。在下文中，我們將對這些行業進行更詳細的分析，以便更好地理解其驅動因素和障礙。此外，服務提供者在價值鏈中扮演的角色也非常重要。
不同的角色面臨不同的挑戰，比如在解決相同的行業問題時，使用連接解決方案帶來的開銷不能與使用新服務和應用解決方案的成本來直接進行比較。
另一個維度是跨地域的預期支出。如圖5所示，未來十年服務提供商的大部分機會將在東北亞、西歐和北美。
行業趨勢、驅動因素和障礙
與任何重大的技術轉變一樣，隨著時間的推移，ICT行業總體上已經開始融入更多新的東西。總的來說，消費者市場(B2C) 5G服務的早期潛力比之前預測的要大，行業(B2B)用例的爆發比預期雖晚但也緊隨其後。然而，全面瞭解5G在B2B 市場的增長需要站在不同的行業視角，研究最近的趨勢和驅動因素，以及服務提供商解決這些問題的障礙。
在本節中，我們將研究10大主要行業。
醫療：重大機遇與歷史障礙並存
隨著新型數字化解決方案的實現，數字醫療進入了強有力的發展時期。該行業經歷了移動醫療市場的爆炸式增長以及整個醫療系統的數字化和網聯化。與此同時，由於人口老齡化和相應需求的增加，基於可穿戴設備的應用得到了更廣泛的普及。到2030年，該領域的5G企業級市場規模預計將達到1470億美元。
目前，第一批5G應用案例已經在醫院成功實施。在中國，越來越多的醫療機構與電信公司達成合作，以尋求在遠程醫療方面的突破。在最近的一項全球調查中，42%的醫療服務提供商聲稱他們已經有了部署5G的計劃。
但是，與激增的數字化趨勢相反，醫療行業適應新技術的速度向來較慢，尤其與其它行業相比。行業監管、傳統基礎設施以及與不斷變化的供應商相關的風險，都對服務提供商在這個行業的成功構成了挑戰。
製造業：日益增長的風險和工業生產的需求
製造業為服務提供商提供了廣闊的5G應用市場，預計市場規模將在2030年達到1320億美元，2020-2030年之間的複合年均增長率高達75%。
為了滿足來自全球多樣化和具有挑戰性的客戶群的需求，同時管理日益複雜的投資組合，製造業需要實現靈活的生產，以適應生產環境的快速變化。5G提供了可靠的連接，而無需繁瑣和昂貴的電纜，並通過模塊化和靈活的設置實現了機器和工人之間的雙向通信。其他用例，比如需要超低延遲進行安全操作的協作機器人、通過AR/VR和數字雙胞胎技術進行的遠程操作等..預計也將進一步推動對5G的投資。
儘管如此，諸如工業4.0之類的創新目前也總是關注於優化（最小化總體生產停機時間）而不是連接技術，並且製造企業對於應該押注於哪些技術和用例存在不確定性。因此，電纜仍然是實現穩定連接的最好選擇，而Wi-Fi的使用也被延長了。在製造業中，固定資產投資通常以20年為週期進行計算，導致機械和設備的投資週期較長。因此，大多數工業5G用例的複雜性將被大大增加。
能源和公用事業：發電、石油和天然氣預計將迎來增長
能源和公用事業領域包括髮電、石油和天然氣行業，但智能家居和智慧城市基礎設施目前並不屬於5G產業的收入範圍，因為它們的市場結構和價值鏈設置存在顯著差異。
人們擔心，新的5G網絡能否提供可靠而有彈性的帶寬，並減輕對配電網絡的網絡威脅。因此，許多能源和公用事業公司不願測試新技術。不過，發電、石油和天然氣行業仍有望實現高增長。
5G服務提供商的潛在市場規模預計將在2030年達到860億美元，2020-2030年間的複合年增長率為76%。智能電錶和智能電網等用例已經廣泛部署，但採用5G的主要驅動力是實時操作和分佈式能源監控(如數字雙胞胎)，以及其他技術無法實現的安全和優質服務。
汽車：網聯和自動駕駛技術
5G使能的汽車行業有望在2030年為服務提供商創造810億美元的市場，2020-2030年間的年均複合增長率高達76%，該領域與5G相關的收入有望在2020-2026年間以137%的複合年均增長率快速增長。互聯汽車和自動駕駛汽車是5G技術的主要驅動力。兩年前，人們預計2025年售出的所有新車都將實現聯網。一些製造商甚至宣佈了更為激進的計劃，到2020年，他們要將全球90%的汽車和美國100%的汽車都將接入網絡。
與此同時，由於最近發生的事故增加了人們對安全方面的擔憂，自動駕駛汽車的商業化進程已經放緩。此外，網絡覆蓋的限制以及與數據隱私和網絡安全相關的問題仍然是充分發揮5G價值潛力路上需要克服的挑戰。在這種情況下，5G可以實現安全操作所需的低延遲和高可靠。
公共安全：基礎設施的重點
快速和可靠的連接是實現公共安全的關鍵，即使幾秒鐘的網絡中斷都可能導致嚴重的後果。全球各國之間的緊張局勢，更多的公共災害，以及對共享數據和情報的更大關注，都是造成2020-2026年期間該行業複合年均增長率高達152%的原因。在這方面的投資主要是由陸地移動無線電(LMR)現代化的需要所驅動。
此外，隨著公共安全市場受到越來越多的保護以及穩定基礎設施的要求，新技術的採用速度將減慢。儘管如此，預計到2030年，服務提供商基於的5G的公共安全市場規模將達到730億美元，2020-2030年間的複合年均增長率為67%。
媒體和娛樂：流媒體先於電子競技和互動
聚焦於B2B2X領域的全球媒體和娛樂產業具有巨大的運營收入潛力，預計在2030年將達到730億美元，2020-2030年間的複合年均增長率為64%。
虛擬現實和增強現實的增強娛樂解決方案推動了對5G應用的增長，尤其是在需要響應能力和高分辨率的電子競技領域。電子競技市場發展迅速，在過去兩到三年裡規模翻了一番。對於傳統體育和音樂會等其他娛樂活動，5G可以讓視頻流不間斷地向廣大觀眾播放，並利用虛擬現實實現新的遠程參與體驗。在這一領域，一些5G用例試點正在實施，例如，巴塞羅那的體育場宣佈在2019年2月成為世界上第一個專用5G網絡的體育場。
金融服務：網絡安全和區塊鏈帶來的5G機遇
5G金融服務市場將繼續保持之前預期的勢頭，在2030年達到370億美元。將5G貨幣化的一個驅動力是區塊鏈的發展，因為它被用於快速可靠的交易、驗證和結算過程。
金融業約佔區塊鏈總市值的60%，銀行與軟件公司正在合作開發金融服務，比如投資於企業與其他利益相關者之間的區塊鏈交換。然而，5G的潛力主要在網絡安全領域，因為可靠性和信任度對所有交易都至關重要，所以它正在成為商業領域優先被考慮的事項。例如，目前市面上已經出現了基於AI的欺詐檢測服務，其低延遲和快速響應是欺詐檢測的關鍵。與此同時，對網絡安全的日益擔憂正迫使該行業不斷增加其技術投資。
公共交通：重新發掘5G潛能
城市化的腳步仍在繼續，這加劇了城市擁堵和其他環境方面的挑戰。公共交通的發展是由日益關注的氣候問題所推動的。5G的一個重要增長領域與乘客交互式信息相關，例如智能屏幕；而另一個用例領域包括智能票務系統。
目前本報告的分析範圍僅限於公共交通，不包括私人交通和智能城市中更廣泛的交通解決方案。因而相比之前的預測，5G服務提供商在該領域的收入潛力到2030年將減少至320億美元。
零售領域：通過混合現實技術進行追蹤和分析
在零售領域，5G的關鍵驅動因素包括各種混合現實技術的應用和無人機的增強交付服務應用。預計這兩種技術都不會在5G的早期階段得到廣泛採用，但從更長遠的角度來看，它們將推動2030年的收入增長。然而，只有少數大型零售連鎖店可能有辦法大規模實現這些用例，從而限制了市場潛力。
零售金融整合、個性化營銷、社交購物和人工智能應用都是為了改善顧客的購物體驗。零售商為了贏得和留住顧客，也開始積極嘗試高度個性化的交互工具。這些用例的發展現在被認為較少依賴5G技術，預計對2030年的收入潛力貢獻較小。
農業：整體有所增長
農業數字化的發展需要以資源優化為目標的環境友好型解決方案。一個關鍵的用例是實時數據分析和預測，以優化操作資源。農場的自動化和遠程控制也是極具潛力的用例，以滿足對成本效益生產日益增長的需求。
為了充分利用遠程控制的價值，需要5G支持的大吞吐量和低延遲特性。之所以在該領域的數字化投資的時間比預期的要晚，一個主要的障礙是農業設備市場對顛覆性技術的抵制，因為他們擔心現有的少數產品會被蠶食。農業的低利潤率也將繼續影響長期技術投資的速度和規模。到2030年，由服務提供商提供的5G服務將為全球市場貢獻110億美元。
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