廣州地鐵集團擬發行高級無抵押債券，預期發行評級A+

久期財經訊，廣州地鐵集團有限公司(Guangzhou Metro Group Co., Ltd. ，簡稱“廣州地鐵集團”，穆迪：A1 穩定，惠譽：A+ 穩定)擬發行Reg S、以美元計價的高級無抵押債券。

倘若最終發行，發行人將為Guangzhou Metro Investment Finance (BVI) Limited，由廣州地鐵投融資(香港)有限公司(Guangzhou Metro Investment Finance (HK) Limited)提供無條件的、不可撤銷的擔保，並由廣州地鐵集團提供維好協議和股權購買協議。發行人和擔保人均為廣州地鐵集團的全資子公司，預期發行評級A+(惠譽)。

該債券屬於Guangzhou Metro Investment Finance (BVI) Limited的30億美元有擔保中期票據計劃的一部分。

廣州地鐵集團已委託國泰君安國際、交通銀行和信銀香港(資本)擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人，海通國際、東亞銀行、渣打銀行和大華銀行、興業證券香港分行、創興銀行擔任聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人，並安排了一系列固定收益投資者電話會議。

廣州地鐵集團有限公司是廣州市政府全資大型國有企業，負責廣州城市軌道交通系統的工程建設、運營管理和附屬資源開發經營。現已建成開通14條、478公里的地鐵線路，以及海珠區環島新型有軌電車試驗段(7.7公里)，正同步推進13條、345公里地鐵新線建設。目前，廣州地鐵日均客運量超過860萬人次，最高日客運量達1062萬人次，承擔了廣州市超過50%的公交客流運送任務，高效銜接白雲機場、廣州南站、鐵路、城際軌道交通等重要交通樞紐，實現了與重大基礎設施、產業集聚區和發展平臺的配套，拉大了城市佈局，拓展了城市空間。