久期財經訊，中國江蘇省地方政府融資平臺鎮江文化旅遊產業集團有限責任公司(Zhenjiang Cultural Tourism Industry Group Co., Ltd.，簡稱“鎮江文旅集團”)擬發行Reg S、固定利率、美元基準規模、3年期的高級無抵押債券，初始指導價7.5%區域。該債券將在香港交易所上市。
該債券由鎮江文旅集團直接發行，本次募集資金將用於對現有債務進行再融資。
本次發行由鴻升證券、海通國際(B&D)、國泰君安國際和中芯國際擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，興業銀行香港分行、托爾資產管理和民銀資本擔任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
久期財經瞭解到，鎮江文旅集團是鎮江市政府於2014年8月組建的國有獨資企業，主要承擔鎮江市文化旅遊資源的綜合開發運營、文化旅遊產業發展、園林景區開發建設、古運河開發建設、文化創意產業等功能。
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