在日本民間，流傳著很多關於妖怪的傳說。妖怪的產生起初是因為古代人們對這些自然、動物有著畏懼之心，他們通常把自己看不見、摸不著、無法控制的力量都統稱為妖怪。而在日本的妖怪傳說中，有三名被稱為日本最“惡”的惡鬼，這三隻惡鬼已經脫離了妖怪的階段，進化成了一種更高等形態，他們便是九尾狐玉藻前、酒吞童子和大天狗。

客住他鄉的中國妖怪——九尾狐玉藻前

這個妖狐誕生在中國，《山海經》中已有九尾狐的記載，但在誕生階段九尾狐是天下祥瑞的代表，上古時代九尾狐的出現預示著天下太平，誰娶了九尾狐，誰就能多子多孫，大禹之妻塗山氏之女就是九尾狐。但在後世的演化中，特別是《封神演義》中將九尾狐描述成化身為絕色美女妲己，魅惑商紂王子辛的寵妃，是九尾狐形象的一次重大改變，它由祥瑞之獸變成魅惑的妖魔。

當商朝滅亡時她被姜子牙追殺，被迫飄洋過海來到日本，剛來日本不久便贏得了鳥羽天皇的寵愛與信任。當時玉藻前受鳥羽天皇寵幸，而這個名字就是天皇所賜；和桀紂的傳說一樣，玉藻前引誘天皇不理朝政，又得了怪病倒臥床榻，大臣們開始懷疑她，請安倍泰成暗中對她進行調查，證實千年九尾妖狐所化，御體康復的天皇惱羞成怒，下令追殺玉藻前。

（妲己美人的形象便是九尾狐所變，資料來源：網絡）

因為客住他鄉，再加上對國家的不熟悉，沒過多久玉藻前便被安倍晴明擒殺，但是她的怨念在體內日積月累，在她死後這些怨念變成了一塊石頭，無論是動物還是人類，只要接觸這塊石頭便會死亡，因為這種怪象，後人稱這塊石頭為“殺生石”。

處女殺手——酒吞童子

酒吞童子是活躍在平安時代的幾大名妖之一，他可謂說是當時震撼京都的“明星”。傳說居住在丹波國大江山上的酒吞童子糾結了一夥惡鬼，他們無惡不作，私自修建了鐵鑄的宮殿，晚上潛入富豪家中偷竊財寶，並且擄走婦女和兒童作為他們的口中食糧。值得一提的是茨木童子也曾是酒吞童子的手下，不過最後卻被大將軍源賴光所滅。

作為能力強大的妖怪，酒吞童子擁有極為強碩的身軀，身長六米，虎背熊腰，喜歡飲血的他有著血紅的面部，近禿的頭頂有著幾撮凌亂的短髮，頭有五個犄角，並號有15隻眼睛，穿著個格子織物的外衣，腰間繫著野獸皮，當然這是其作為惡鬼的形態。

而作為人形態，他的所作所為和玉藻前極為相似，就是幻化為英俊少年的外表來勾引女性。得手後，會吃掉她們的肉，並喝光其血；對於部分相貌出眾的女子，則將其囚禁於自己在山寨的巢穴中，或是作為奴隸來使喚。因為對象女性大部分都是年齡不大的處女們，因此酒吞童子也有著“處女殺手”的稱號。

三妖中最強的怪物——天狗

大天狗是日本“三大妖怪”中最恐怖最厲害的一類妖怪，被人賦予的形象是身材高大、穿著修驗僧服和高齒木屐、長著雙翼、紅臉和大長鼻子、手持羽扇、寶槌的奇怪生物。居住在深山之中，具有令人難以想象怪力和超能力。它可以自由地翱翔於天空中、具有將人類撕成碎片的力氣，其手中所拿的扇子，只要輕輕地一揮，便能將許多棵大樹連根拔起，其威力可見一斑。上天下地，無所不能。至今鞍馬寺仍供奉著天狗的雕像。

據說天狗會把迷失在森林裡的人拐走，所以古人稱被拐走的小孩叫做“神隱”，顧名思義就是被神明藏起來了。天狗的傳說，後來又融入了山嶽信仰的宗教之中（天台、真言密教兩宗），鎌倉時代《是害坊繪卷》描繪出天狗與天台宗僧侶大戰，結果敗退的景象，動作如栩如生，相當有趣。

據說在這個故事當中，來自中國的天狗軍團，前來向日本的天狗求援，但是日本的天狗擺出一副傲慢的態度，即日語中所謂的“自慢”、“鼻高高”。因此原本古代以“老鷹”為主要形象的天狗，到了中世後期轉變為“鼻高天狗”，並穿鑿附會說那些修行未臻火候、態度傲慢的山僧，死後會變成天狗。到了後世，更產生了天狗出現便會招致天下大亂的說法。對於引起各種不可思議現象的山僧，到底與天狗傳說是否有關聯，至今仍是個謎。