財經要聞》
11月16日上午，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽通話。雙方圍繞第一階段協議的各自核心關切進行了建設性的討論，並將繼續保持密切交流
經國務院批准，證監會現全面推開H股“全流通”改革。符合條件的H股公司和擬申請H股首發上市的公司，可依法依規申請“全流通”
證監會決定於2019年11月15日撤銷華信證券的全部業務許可，並委託國浩律師（北京）事務所成立行政清理組，對華信證券進行行政清理
央行11月16日發佈2019年第三季度中國貨幣政策執行報告。報告提出，當前我國不存在持續通脹或通縮的基礎；妥善應對經濟短期下行壓力，堅決不搞“大水漫灌”；建立在香港發行人民幣中央銀行票據的常態機制；將繼續做好LPR報價和運用工作，抓緊研究出臺存量貸款利率基準轉換方案
國家發改委新聞發言人孟瑋15日在新聞發佈會上透露，目前正組織試點企業抓緊研究制定混改實施方案；五方面著手保障豬肉消費，擇機投放凍豬肉；要穩住汽車消費的大頭，研究取消限制消費的政策
11月15日央行開展中期借貸便利（MLF）操作2000億元。在11月5日央行意外下調1年期MLF利率5個基點後，時隔10天央行又在沒有MLF到期的情況下新作MLF，再度超出市場預期，表明貨幣政策量價配合加大逆週期調節力度
據環球時報15日報道，管理著包括議員、白宮官員和軍人在內的數百萬聯邦僱員近6000億美元退休金的美國聯邦退休儲蓄投資委員會，13日決定投資包括中國上市公司在內的國際指數基金
11月16日，由大連市農業農村局組織的相關機構和科研院所的專家調查組已經趕到獐子島進行實地考察，結論將於近日公佈
11月以來，北向資金淨流入345.66億元，格力電器、五糧液、海康威視、海爾智家、美的集團5只個股期間獲逾11億元北向資金搶籌
公司聚焦》
誠邁科技(300598)
兩股東擬合計減持不超7.04%股份
誠邁科技11月15日晚公告，股東Scentshill Capital I 擬在未來六個月內減持480萬股，即不超過公司總股本的6%；此外，股東Scentshill Capital II擬減持83.19萬股，即不超過公司總股本的1.04%。
中證注：誠邁科技股價自10月以來累計漲幅高達183%。公司同時發佈股票交易異常波動公告稱，沒有直接參與華為鴻蒙系統的建設及核心技術研發，也沒有提供操作系統供華為公司相關產品使用。公司目前暫無區塊鏈業務。
*ST德豪(002005)
補充計提2018年度資產減值準備逾29億元
*ST德豪17日晚間公告，截至今年9月末，公司LED芯片工廠已停止生產運作，公司需補充計提2018年度資產減值準備29.11億元，將使公司2018年度更新後的利潤總額較更新前減少29.11億元。另外，因與Lumileds訴訟事項，公司需補充計提2018年度預計負債6600萬美元，將使2018年度更新後的淨利潤較更新前減少4.53億元。更新後，公司2018年淨利虧損39.67億元。
*ST沈機(000410)
通用技術集團擬作為戰略投資者參與公司重整
*ST沈機11月15日晚披露公司重整計劃草案。根據計劃，公司將引入通用技術集團作為戰略投資人，重整如能順利實施，通用技術集團將出資成為第一大股東，持股比例預計為29.99%，金融普通債權人對沈機股份的持股比例約為25%。公司的鉅額債務獲得清償，資產負債率預計低於40%。公司股票11月18日復牌。
重大事項》
奧馬電器(002668)：擬轉讓奧馬冰箱不超49%股權，引入地方國資
廣州浪奇(000523)：自主研發含大麻葉提取物多款產品配方
金字火腿(002515)：公司6.32%股份將被司法拍賣
群興玩具(002575)：擬出讓汕頭市一處土地廠房
環旭電子(601231)：擬進行環旭電子園城市更新單元計劃
金誠信(603979)：擬入股加拿大礦業勘探公司
金財互聯(002530)：權健束昱輝所持4262.7萬股限售股將解禁
佛山照明(000541)：與國星光電間的同業競爭擬延期解決
科倫藥業(002422)：配股申請獲證監會審核通過
中聯重科(000157)：子公司擬投建智能農機產業化項目
六國化工(600470)：法院宣告控股子公司破產
香溢融通(600830)：收到委託貸款業務還款5100萬元
ST宜化(000422)：獲得政府補助2.28億元
寶鷹股份(002047)：擬實施員工持股計劃、股權激勵計劃
德展健康(000813)：9.33億股限售股將解禁
*ST神城(000018)：11月25日起進入退市整理期交易
容百科技(688005)：比克動力未能按約定足額支付第一期還款
海航控股(600221)：子公司北部灣航空擬收購華安財險17.86%股權
水晶光電(002273)：擬定增募資不超22.5億元加碼主業
中核鈦白(002145)：王澤龍擬受讓27.05%股權入主
威唐工業(300707)：與客戶簽訂332萬美元模具產品採購合同
北方股份(600262)：簽訂8919萬美元礦用車銷售合同
以嶺藥業(002603)：子公司擬50.34億元投建現代中藥產業化項目
南山鋁業(600219)：子公司BAI增資擴建二期100萬噸氧化鋁項目
中聯重科(000157)：子公司擬投建智能農機產業化項目
長久物流(603569)：擬在上海自貿區投資成立全資子公司
華統股份(002840)：擬在梨樹縣投建梨樹華統農業產業鏈項目
華中數控(300161)：公司控股股東和實控人變更
兩面針(600249)：11.74億元出售多家公司股權及債權
恆瑞醫藥(600276)：獲得藥品GMP證書
華北製藥(600812)：公司藥品通過仿製藥一致性評價
金科文化(300459)：與中廣熱點雲簽署戰略合作協議
神州數碼(000034)：與中國移動簽署戰略合作框架協議
中金黃金(600489)：董事長宋鑫辭職
上峰水泥(000672)：子公司簽訂產能置換協議
新築股份(002480)：披露內嵌式中低速磁浮車輛調試計劃
聚隆科技(300475)：公司控制權發生變更
天神娛樂(002354)：擬簽訂電子競技產業園區戰略合作框架協議
經營數據》
中國人保(601319)：前10月原保險保費收入4716.3億元
中國建築(601668)：前10月新籤合同額2.26萬億元，同比增長9.3%
中國中冶(601618)：前10月新籤合同額同比增長20.3%
中國國航(601111)：10月旅客週轉量同比上升2.8%
上海機場(600009)：10月旅客吞吐量同比微降0.77%
東方航空(600115)：10月旅客週轉量同比上升7.91%
力帆股份(601777)：10月新能源汽車銷量同比降64%
中煤能源(601898)：10月份商品煤銷量同比增60%
回購及增減持》
齊心集團(002301)：擬1.5億元回購股份，全部用於員工持股計劃
漢得信息(300170)：擬5000萬元-1億元回購股份
萬澤股份(000534)：贛江融創擬斥資1500萬-3000萬元增持
寶豐能源(600989)：控股股東方面擬增持5億元-10億元
金麒麟(603586)：實控人擬減持不超0.98%股份
中嘉博創(000889)：上海峰幽擬減持不超3.95%股份
濱海能源(000695)：泰達控股擬減持不超6%股份
任子行(300311)：實控人及其一致行動人擬減持不超6%股份
停復牌》
拓斯達(300607)：公開增發募資6.5億元，11月18日復牌
魯北化工(600727)：重組擬收購金海鈦業及祥海鈦業，11月18日復牌
券商關注》
中泰證券
電新：（1）中國：三北解禁、電價搶併網，行業景氣持續，同時風機價格企穩回升，中觀行業景氣將傳遞到微觀企業盈利；（2）全球：由於美國PTC政策搶裝，預計2020年全球需求將達到75GW，同增19.9%，其中中國新增裝機34GW，同增25.0%；（3）當前行業2020估值中位數11倍，性價比較高，重點推薦：金風科技（002202）、日月股份（603218）、天順風能（002531）等；同時關注行業景氣外溢帶來的二三線龍頭彈性機會。
中信建投
電力：我們預期2020年發電側讓利相對可控，火電板塊業績企穩回升的趨勢有望持續。未來當電力市場化機制真正確立，電力的商品屬性得到充分發掘，電價才能由供需關係和燃料成本決定，火電才能真正迴歸公用事業屬性。當前時點，我們建議關注低估值高股息的港股火電龍頭華能國際電力（00902.HK）以及有望受益於資產注入的高分紅穩健標的長江電力（600900）。
天風證券
非銀金融：券商板塊利好政策不斷，中證登擬將債券以外的其他證券品種的最低備付金計收比例從20%下調至18%，將提升券商資金利用效率。中國證監會全面推開H股“全流通”改革，我們判斷2020年證券行業將迎來政策利好與業績雙改善，龍頭券商將直接受益。非銀重點推薦：華泰證券（601688）、中信證券（600030）、海通證券（600837）、國泰君安（601211）。
上游新聞綜合中國證券報、證券時報等
閱讀更多 上游新聞 的文章
