證券代碼：600745 證券簡稱：聞泰科技 公告編號：臨2019-090
聞泰科技股份有限公司
關於境外全資子公司對外提供擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
1、被擔保人名稱：Yuching Holding Limited（以下簡稱“裕成控股”），繫上市公司控股子公司。
2、本次擔保金額及已實際為其提供的擔保餘額：為實施公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易的境外LP收購，安世集團（包括Nexperia Holding B.V.和Nexperia B.V.，下同）以其取得的境外銀團貸款向其唯一股東裕成控股提供借款（以下簡稱“內部借款”），同時相關銀團貸款費用由裕成控股支付。據此，聞泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）境外全資孫公司WINGTECH GROUP(HONGKONG) LIMITED（以下簡稱“香港聞泰”）將為裕成控股償還82,360萬美元的內部借款本金、利率不超過LIBOR+3.6%的利息以及預計約1,500萬美元的銀團貸款費用提供保證擔保。截至本公告披露日，公司實際為其提供的擔保餘額為0。
3、本次擔保是否有反擔保：無
4、對外擔保逾期的累計數量：截至本公告披露日，公司對外擔保逾期累計數量為0。
5、本次對外擔保尚需提交公司股東大會審議
一、擔保情況概述
（一）擔保基本情況
公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易事項（以下簡稱“本次交易”）已獲得中國證券監督管理委員會核准批覆（詳見公司臨2019-053號公告）。根據本次境外LP收購方案，安世集團取得境外銀團貸款後，將向其唯一股東裕成控股借款（以下簡稱“內部借款”），借款金額為82,360萬美元（包括與境外LP收購相關的收購價款及相關費用），利率不超過LIBOR+3.6%（其中LIBOR按照相應境外銀團貸款協議執行），借款期限至2024年8月16日，銀團貸款的費用（預計約1,500萬美元）由裕成控股支付，前述內部借款及銀團貸款費用最終均由裕成控股以從安世集團取得的分紅款償還或支付。
經充分溝通論證，為優化內部借款的成本費用之目的，公司境外全資孫公司WINGTECH GROUP(HONGKONG) LIMITED將為裕成控股向安世集團償還前述內部借款的本金和利息及支付銀團貸款費用提供保證擔保。
（二）公司本擔保事項履行的內部決策程序
公司於2019年11月20日召開了公司第十屆董事會第十次會議，審議通過了《關於境外全資子公司對外提供擔保的議案》。該議案尚需提交公司股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
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被擔保人最近一年一期主要財務數據如下：
單位：億美元
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注：上述財務數據未經審計。
與本公司的關係：截至本公告披露日，公司通過控股子公司合肥裕芯控股有限公司（以下簡稱“合肥裕芯”）持有裕成控股78.39%股權，JW Capital Investment Fund LP持有裕成控股21.61%股權。
綜上所述，裕成控股是本公司控股子公司。
三、擔保協議的主要內容
根據本次境外LP收購方案，安世集團取得境外銀團貸款後，將向其唯一股東裕成控股借款（以下簡稱“內部借款”），借款金額為82,360萬美元（包括與境外LP收購相關的收購價款及相關費用），利率不超過LIBOR+3.6%（其中LIBOR按照相應境外銀團貸款協議執行），借款期限至2024年8月16日，銀團貸款的費用（預計約1,500萬美元）由裕成控股支付，前述內部借款及銀團貸款費用最終均由裕成控股以從安世集團取得的分紅款償還或支付。香港聞泰將為裕成控股向安世集團償還前述內部借款的本金和利息及支付銀團貸款費用提供保證擔保。公司將在股東大會審議批准相關議案後簽署具體擔保協議。
四、董事會意見
安世集團向裕成控股提供借款為本次境外LP收購方案的實施環節之一，香港聞泰為裕成控股的借款提供擔保能夠優化內部借款的成本費用並確保方案順利實施；安世集團業績優良，經營穩健，前述內部借款及銀團貸款費用最終均由裕成控股以從安世集團取得的分紅款償還或支付，且公司間接控股裕成控股，風險在可控範圍，不會損害上市公司及公司股東的利益。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司對外擔保總額120.8億元(不含本次提供擔保，除本次擔保外，其餘對外擔保已經公司股東大會審批通過)、公司對控股子公司提供的擔保總額120.8億元、上述數額占上市公司最近一期經審計淨資產的比例為336.06 %、逾期擔保累計數量為0。
特此公告。
聞泰科技股份有限公司
董事會
二〇一九年十一月二十一日
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