中國經濟網北京4月30日訊 證監會第十八屆發行審核委員會2020年第60次發審委會議於昨日召開,審核結果顯示,杭州申昊科技股份有限公司(以下簡稱“申昊科技”)首發獲通過。這是今年過會的第49家企業(未含科創板)。
此外,截至目前,今年科創板已過會25家企業。
申昊科技此次發行的保薦機構為中信建投證券,保薦代表人為周偉、趙小敏。這是中信建投證券今年保薦成功的第五單IPO項目。1月9日,中信建投證券保薦的晶科電力科技股份有限公司過會。3月12日,中信建投證券保薦的青島威奧軌道股份有限公司過會。4月9日,中信建投證券保薦的常州市凱迪電器股份有限公司過會。4月16日,中信建投證券保薦的重慶三峰環境集團股份有限公司過會。
申昊科技專業從事智能電網相關技術產品的研究與開發,主要為電力系統提供電力設備的智能化監測產品,主要產品包括智能機器人、智能電力監測及控制設備等,是集研發、生產和銷售為一體的高新技術企業。
申昊科技的控股股東為陳如申、王曉青。陳如申為公司第一大股東,持有公司1773.44萬股股份,佔公司本次發行前總股本的28.97%;王曉青為公司第二大股東,持有公司880萬股股份,佔公司本次發行前總股本的14.37%。
陳如申、王曉青系夫妻關係,兩人合計持有公司2653.44萬股股份,佔公司本次發行前總股本的43.34%,是申昊科技的實際控制人。
申昊科技擬於深交所創業板上市,計劃發行股份數量不超過2040.70萬股,擬募集資金5.70億元,募投項目包括研發中心建設及智能機器人生產建設項目和補充營運資金。研發中心建設及智能機器人生產建設項目中,智能機器人生產建設項目計劃使用募投資金2.63億元,研發中心建設項目計劃使用募投資金1.57億元。補充營運資金計劃使用募投資金1.50億元。
發審委會議提出詢問的主要問題:
1、發行人報告期內直接及間接來自國網浙江的收入佔比較高。請發行人代表說明:(1)客戶集中度高的原因及合理性,是否與同行業可比公司一致;(2)發行人與國網浙江的合作背景與歷史,獲取訂單的主要方式,是否存在應招投標而未履行招投標程序的情形,交易價格是否公允,是否存在商業賄賂、不正當競爭或其他利益輸送行為等情形;(3)營業收入變動趨勢和國網浙江管理層變動情況是否相關;發行人實際控制人、董監高、主要股東與國網浙江主要負責人是否存在關聯關係或其他利益安排;(4)發行人對國網浙江是否存在重大依賴,是否存在國網浙江選擇其他客戶替代發行人的風險,發行人與國網浙江的合作是否具有穩定性和可持續性,發行人未來業績是否存在重大不確定性;(5)發行人國網浙江以外的客戶的開拓情況,發行人拓展新客戶計劃是否具有可行性;(6)發行人新增終端客戶包括國網新疆、國網江蘇在手訂單的獲取方式,發行人實際控制人、董監高、主要股東與新增終端客戶是否存在關聯關係或其他利益安排,訂單簽署是否真實有效,是否具有約束力,截止目前相關訂單執行情況及回款情況。請保薦代表人說明核查依據、過程,並發表明確核查意見。
2、報告期內,發行人銷售收入增長較快且主要來源於智能巡檢機器人。請發行人代表:(1)結合產品結構、發行人行業及市場地位、品牌影響力,進一步說明發行人營業收入穩定增長的原因及合理性;(2)說明發行人主要產品智能巡檢機器人逐年降價且低於同行業可比上市公司的原因及合理性,產品毛利率未來是否會出現大幅下降的風險;(3)說明智能電力監測及控制設備中各類產品收入波動及毛利率下降的原因和合理性,上述產品的銷售是否具有連續性及可持續性。請保薦代表人說明核查依據、過程,並發表明確核查意見。
3、請發行人代表:(1)結合同行業可比公司情況,說明發行人各產品銷售均價和單位成本的變動是否符合市場趨勢,各產品毛利率變動的原因和未來的趨勢;(2)說明報告期綜合毛利率明顯高於同行業可比公司平均水平的原因及合理性。請保薦代表人說明核查依據、過程,並發表明確核查意見。
4、國網江蘇員工徐愛根2010年3月入股發行人,2014年10月發行人與徐愛根簽署《聘用協議》為發行人提供技術顧問服務。請發行人代表說明:發行人與徐愛根簽署技術顧問服務合同的商業合理性,是否存在股份代持、利益輸送等利益安排。請保薦代表人說明核查依據、過程,並發表明確核查意見。
今年IPO過會企業一覽:
<table><tbody>序號
公司名稱
上會日期
擬上市地點
保薦機構
1
安徽龍磁科技股份有限公司
2020/1/2
深交所創業板
國元證券
2
蘇州賽伍應用技術股份有限公司
2020/1/2
上交所主板
東吳證券
3
深圳市華盛昌科技實業股份有限公司
2020/1/2
深交所中小板
招商證券
4
寧波金田銅業(集團)股份有限公司
2020/1/3
上交所主板
財通證券
5
安徽芯瑞達科技股份有限公司
2020/1/3
深交所中小板
東海證券
6
崑山佰奧智能裝備股份有限公司
2020/1/3
深交所創業板
光大證券
7
浙江力諾流體控制科技股份有限公司
2020/1/3
深交所創業板
華安證券
8
襄陽長源東谷實業股份有限公司
2020/1/9
上交所主板
一創投行
9
晶科電力科技股份有限公司
2020/1/9
上交所主板
中信建投
10
寧波博彙化工科技股份有限公司
2020/1/9
深交所創業板
光大證券
11
青島酷特智能股份有限公司
2020/1/9
深交所創業板
中德證券
12
浙江浙礦重工股份有限公司
2020/1/10
深交所創業板
海通證券
13
深圳貝仕達克技術股份有限公司
2020/1/10
深交所創業板
國信證券
14
京北方信息技術股份有限公司
2020/1/10
深交所中小板
華融證券
15
河南金丹乳酸科技股份有限公司
2020/1/16
深交所創業板
國金證券
16
成都康華生物製品股份有限公司
2020/1/16
深交所創業板
民生證券
17
無錫帝科電子材料股份有限公司
2020/1/16
深交所創業板
光大證券
18
深圳市北鼎晶輝科技股份有限公司
2020/1/16
深交所創業板
中山證券
19
勝藍科技股份有限公司
2020/1/16
深交所創業板
渤海證券
20
深圳中天精裝股份有限公司
2020/1/16
深交所中小板
中信證券
21
北京首都在線科技股份有限公司
2020/1/17
深交所科創板
中信證券
22
鄭州捷安高科股份有限公司
2020/1/17
深交所創業板
民生證券
23
中船重工漢光科技股份有限公司
2020/1/17
深交所創業板
海通證券
24
深圳市寶明科技股份有限公司
2020/1/17
深交所中小板
中銀國際證券
25
浙江越劍智能裝備股份有限公司
2020/1/17
上交所主板
浙商證券
26
湖南宇新能源科技股份有限公司
2020/1/17
深交所中小板
安信證券
27
廣東豪美新材股份有限公司
2020/3/5
深交所中小板
光大證券
28
三人行傳媒集團股份有限公司
2020/3/5
上交所主板
興業證券
29
浙江錦盛新材料股份有限公司
2020/3/12
深交所創業板
安信證券
30
青島威奧軌道股份有限公司
2020/3/12
上交所主板
中信建投
31
甘源食品股份有限公司
2020/3/19
深交所中小板
國信證券
32
杭州聚合順新材料股份有限公司
2020/3/19
上交所主板
廣發證券
33
重慶百亞衛生用品股份有限公司
2020/3/19
深交所中小板
廣發證券
34
盛視科技股份有限公司
2020/3/19
深交所中小板
招商證券
35
美瑞新材料股份有限公司
2020/3/19
深交所創業板
海通證券
36
洛陽新強聯迴轉支承股份有限公司
2020/3/19
深交所創業板
東興證券
37
北京交大思諾科技股份有限公司
2020/3/26
深交所創業板
國信證券
38
江蘇圖南合金股份有限公司
2020/3/26
深交所創業板
民生證券
39
南京科思化學股份有限公司
2020/3/26
深交所創業板
民生證券
40
新天綠色能源股份有限公司
2020/4/9
上交所主板
中德證券
41
常州市凱迪電器股份有限公司
2020/4/9
上交所主板
中信建投
42
廈門力鼎光電股份有限公司
2020/4/9
上交所主板
國金證券
43
重慶三峰環境集團股份有限公司
2020/4/16
上交所主板
中信建投
44
東莞市奧海科技股份有限公司
2020/4/16
深交所中小板
國金證券
45
廈門建霖健康家居股份有限公司
2020/4/23
上交所主板
長江保薦
46
北京全時天地在線網絡信息股份有限公司
2020/4/29
深交所中小板
民生證券
47
溫州市冠盛汽車零部件集團股份有限公司
2020/4/29
上交所主板
國金證券
48
上海起帆電纜股份有限公司
2020/4/29
上交所主板
海通證券
49
杭州申昊科技股份有限公司
2020/4/29
深交所創業板
中信建投
今年IPO被否企業一覽:
<table><tbody>序號
公司名稱
上會日期
擬上市地點
保薦機構
1
北京嘉曼服飾股份有限公司
2020/1/9
深交所中小板
華英證券
暫緩表決企業一覽:
<table><tbody>序號
公司名稱
上會日期
擬上市地點
保薦機構
1
揚州海昌新材股份有限公司
2020/4/2
深交所創業板
華創證券
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