平安证券发布卧龙电驱的研报指出，公司近年来通过外延并购与内部业务整合，已经成为全球电机龙头，品牌优势和低成本产能优势凸显。目前公司在大力发展新能源汽车驱动电机业务，已率先进入国际一线品牌的供应链；本次与采埃孚签署设立合资公司备忘录，进一步验证了公司在驱动电机领域的竞争力。若合资事项顺利推进，公司驱动电机业务有望进入快速成长期，未来市场空间巨大。出于审慎原则，我们暂不考虑本次与采埃孚合作对公司盈利能力的影响，维持对公司19/20/21年的eps预测分别为0.66/0.75/0.86元，对应11月19日收盘价PE分别为14.0/12.3/10.7。维持“推荐”评级。
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