在清朝末期，日本人為大舉進犯中國做了十分充足的準備，比如說和清朝的親王交好，臭名昭著的川島芳子就是這種狀態下的產物，但到底還是中國人，而溥儀的弟弟溥傑也沒有逃過日本人的安排，日本人讓溥傑和自己的原配妻子離婚，然後娶他們安排的日本女子，這個女子叫嵯峨浩，她和溥傑結婚以後兩個人的感情很好，不久就生下了一個女兒，這也是清朝皇室裡少有的混血格格，他們給女兒取名慧生，但是慧生生下來以後就在日本生活，行事作風就是日本的習慣。
抗日戰爭勝利以後，溥儀和溥傑想坐飛機去日本生活，但是還沒走就被抓了起來，兩個人被關押起來，開始了改造生活，而嵯峨浩和慧生卻能夠跟隨軍隊回了日本，畢竟嵯峨浩是天皇的近親，所以自然對她們多加關照。她們回國後生活的很不錯，但是沒有父親的陪伴總是遺憾的，慧生漸漸長大，卻也越來越思念自己的父親，為此她竟寫了一封信給周總理，希望能夠和父親團聚，最終，周總理同意她和父親聯繫，就這樣，她終於能如願和父親通信了。
嵯峨浩對女兒的培養十分嚴格，因為她希望女兒多和中國有關係，比如去中國生活，甚至不願意讓女兒和本國男性在一起，因為她想讓女兒嫁給中國人，但是慧生的社交圈子就在日本，慧生越來越大，自然會有情竇初開的一天，所以到底還是有了一個日本的男朋友，因此她和母親的矛盾越來越大，而慧生和父親通信的時候也提到了和母親的矛盾，溥傑對女兒的感情和成長一無所知，但是他對妻子還是很信任的，所以他到底還是沒有給出具體的建議給女兒，只希望女兒能多尊重和聽取母親的建議。
本來以為和女兒這樣的能夠通信的生活已經很幸福了，但是接下來妻子的一封信讓溥傑陷入了噩耗，因為慧生去世了，她的屍體被發現在一棵樹下，和她的男朋友一起，而且很明顯的就是她是被殺的，雖然有一部分人聲稱慧生是和男朋友殉情的，但是慧生曾經說過自己的男朋友性格有缺陷，所以也有可能就是慧生被殺的，然後男朋友畏罪自殺。慧生死後，溥傑陷入了巨大的痛苦之中，還寫下懺悔詩，覺得自己有罪，後來他獲釋和妻子團聚，度過晚年後，將自己的一半骨灰和女兒葬在了一起，深表自己的後悔和愛意。
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