最近苹果的TOF刷屏,TOF中的元件主要包括TOF传感器、红外光源、窄带滤光片、光学镜头、CIS、红外截止滤光片、传感器模组、摄像头模组、WLC、晶圆级后段处理等,核心部件包括发射端的VCSEL光源、Diffuser等,接收端的镜头、窄带滤光片、近红外CMOS等。
专业人士的观点:
1、ToF技术是一种真正能让我们从二维世界变成三维世界的核心技术。
2、未来在AR、VR领域,ToF是一个必然技术,通过ToF可以在游戏中操作自己。
3、3D ToF的应用市场在两三年内达到百亿美元规模,苹果和华为都在大力推动。
4、ToF因为是纯的基于硅工艺的技术,整个成本的下降空间还是很大的。
5、将来只有拥有接收-发射-控制一体技术的相关的企业,才能在这个市场上持续成长。
6、在半导体设计这个领域,除了ToF以外,还很看好智能传感的相关技术。
核心标的
联创电子
1、前三季度收入42.7亿元,同比增长20.6%,归母净利润2.2亿元,同比增长22%,扣非归母净利润1.9亿,同比增长27%,毛利率14.6%,同比提高2.46 pct。Q3单季度扣非归母净利润0.98亿,同比增长45%。
2、玻塑混合潜在弹性巨大:公司具备自制模造玻璃优势,玻璃镜头技术全球领先,已与国内龙头手机厂商深度合作,已批量出货用于3D摄像头,未来主摄升级方案有望使用玻塑混合镜头,公司也已小批量出货,弯道超车机遇大。
3、汽车镜头前期布局将迎来收获期:获得Mobileye认证,已获大陆、法雷奥、安波福等长期大单,连续两年实现数倍收入增长,5年有望达近10亿收入。
水晶光电
3D sensing:窄带滤光片ASP也是传统红外截止滤光片的4-5倍,盈利水平较传统业务有明显提升。水晶今年在大客户中的价值量有明显提升,今年安卓阵营tof机型仍集中在高端,明年全球出货有望达到1-2亿部,全球竞争格局良好,水晶作为安卓主要供应商将充分受益,未来手机跟AR相结合3D传感的需求将会迎来巨大的成长空间!
其他概念股:五方光电,沃格光电等。
以上个股仅供参考,不构成投资建议,加自选关注即可
2020年A股策略:由“反复筑底”到“结构牛市” 。2020年A股“春季行情”依旧可期,但启动的时间点或在2020年春节前后。整体来看,2020年A股机会远大于风险。2020年全年来看,我们预判A股走势由“反复筑底”到“结构牛市”,上证综指区间【2800-3500点】,沪深300指数年化收益率约在15%左右。
2020年重点布局三条投资主线:
投资主线一,科技创新类。持续看好2020年“5G产业链、智能手机产业链、VR虚拟现实以及新能源汽车”;
投资主线二,“消费升级”的趋势仍在延续。所涉及的领域:化妆品、医疗美容服务、教育等;
投资主线三,高分红价值蓝筹类。优质企业开始重视股东回报,加大分红比例。
以上仅为个人看盘观点,不构成推荐个股或投资建议,股市有风险,投资需谨慎
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