张江药企天境生物宣布纳斯达克IPO定价,总募集金额约1.2亿美元

张通社消息,1月16日, 天境生物宣布,公司将首次公开发行美国存托股票(ADS) ,每股ADS发行价为

14.00美元,共发行7,407,400股,每10股ADS代表23股普通股。天境生物已获准在纳斯达克全球市场上市,并于美国东部时间2020年1月17日开始交易,股票代码为“IMAB”。 在承销商不行使超额配售权的情况下,天境生物总计募集资金大约为103,703,600美元。在承销商行使超额配售权的情况下,总计募集资金大约为119,259,140美元

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此次公开发行已经向美国证券交易委员会 (“SEC”) 递交了F-1股票注册上市申请书,并经SEC认定有效。美国富瑞金融集团(Jefferies LLC)、中国国际金融香港证券有限公司(China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited)为本次发行联席簿记管理人,华兴证券(香港)有限公司(China Renaissance Securities (Hong Kong) Limited)、华泰证券(美国)有限公司(Huatai Securities (USA), Inc.)为本次发行联席经办人。

天境生物是一家立足于中国的全球性创新生物药研发企业,公司聚焦于肿瘤免疫和自身免疫疾病领域的创新生物药研发。2017年公司完成与天视珍的合并,并迅速组建起一支经验丰富,具有国际水平的研发团队,并于同年完成B轮1.5亿美元融资。2018年7月天境生物再次成功完成2亿美元的C轮融资,并成为目前中国创新药领域C轮最大的融资之一。

截至目前,该公司的投资方包括康桥资本、Tasly Capital、厚朴投资、天士力医药、清池资本、弘毅投资、鼎晖投资、EDBI、Genexine等。

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自2014年成立至今,天境生物逐步建立起了涵盖抗体细胞因子,双特异性抗体,长效hyFc蛋白以及单克隆抗体在内的多样性抗体或分子工程平台。公司成立4年时间,研发管线内已拥有十多个具备全球或中国first-in-class和best-in-class潜力的产品,其中4个全球引进产品已申报启动临床2或3期研发,另外3个全球研发项目将于近期在美国启动临床试验。

全球权益管线(Global Portfolio)

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中国权益管线(China Portfolio)

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根据早前的IPO招股文件,天境生物计划将IPO所得投入下列用途:

  • 约1500万美元用于TJ202正在进行的两个注册临床试验,以及预计将进行的系统性红斑狼疮初步试验;
  • 约400万美元用于计划中的enoblituzumab试验,及后者开发相关的权利金支付;
  • 约800万美元用于计划中的TJ101注册试验;
  • 约400万美元用于TJ301进行中的2期临床试验,以及开发相关的权利金支付;
  • 约400万美元用于TJ107进行中的1b期试验,以及计划中的2期试验和开发相关权利金支付;
  • 约800万美元用于TJC4进行中的美国和中国的1期试验;
  • 约500万美元用于TJD5进行中的美国1期试验和计划在中国展开的1期试验;
  • 约200万美元用于TJM2进行中的美国1期试验和计划中的中国1b期试验;
  • 约1500万美元用于潜在的制造产能投资,包括建设中国杭州的药厂,以及在美国建立更多研究机构,比如一所转化医学实验室,以进一步扩展在美国的存在;
  • 约2270万美元用于一般性企业用途、潜在的战略联盟、投资或者并购等。

我们祝贺天境生物成功登陆纳斯达克,迈进新的发展阶段。希望在资本市场的助力之下,天境生物早日将原创新药带给全球患者。

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