国盛证券认为，近期从台积电法说会看晶圆制造产能紧张，封测产业链持续高景气，台积电资本开支超预期，全球设备投资回暖、中国国内需求刺激、国产替代突破三重维度共同发力。需求侧2020年迎来消费电子、通信、以及数据中心三大板块共振复苏。19Q4蓝思科技、闻泰科技业绩大超预期，电子板块超景气度进一步确认，而2020年迎来5G放量，全球电子行业处于持续上升通道。
国产半导体设备、材料链迎来历史性发展机遇。中芯国际、长江存储、合肥长鑫等国内厂商投资扩张，国内设备市场需求增加。国产设备、材料链有望迎来历史性发展机遇。近期，长江存储2万到5万的扩产的招标结果持续出炉，国产设备厂商不仅接连获得重要订单，而且在部分受海外厂商垄断的设备领域实现了国产替代突破。中微公司、北方华创、精测电子、盛美半导体、Mattson、沈阳拓荆、华海清科等国内设备厂商逐渐崛起。精测电子在2018~2019转型半导体，2019年底至今先后在存储检测和膜厚测量两个领域实现重要国产突破落地，有望成为半导体检测行业设备新星。
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