最近，華叔聊汽車、聊蘋果太多了，今天換一下口味，談談雲計算。可能許多人覺得雲計算很虛，但這個看似“虛無縹緲”的產業卻是全球科技巨大爭奪高地。
早前華叔就聊過雲遊戲（相關推文請點擊：華為、騰訊、蘋果、谷歌帶動科技新風口正在形成），但當時還剖析得不夠全面，今天就從基礎說起，先看看雲計算到底是什麼？
定義不好理解還不如舉例子，雲計算就像隨時隨地扭開水龍頭，水就來了，只要操心交水費就可以，其他什麼不用管。雲計算可以是賣軟件的店鋪，只管付費下載，不用去電腦城購買。或者是打開新聞客戶端就能看報紙，看書、聽歌打開APP就可以，這些都是雲服務。
除了這些，還有IDC雲、企業雲、雲存儲系統、虛擬桌面雲、開發測試雲、大規模數據處理雲、協作雲、遊戲雲、HPC雲、雲殺毒等等。
如今，雲計算服務模式有三種：
基礎設施在最底部：laaS
平臺在中部：PaaS
軟件在頂端：SaaS
定義不好理解，不怕，華叔再舉例，如果你要自己做一頓西餐，需要準備這些東西，你覺得很麻煩。現在有三位主婦烹飪，分別是laaS、PaaS、SaaS——
laaS相對比較勤勞，她已經把所需要的東西全部買回來了，並放在桌面就能吃，laaS甚至可以跟PIZZA供應商說，定製不同口味的PIZZA。
PaaS相對laaS會懶一些，她不想出門，直接打電話叫外賣。
SaaS是不想吃完打掃衛生，直接去PIZZA店吃，這樣來得更方面。
IaaS會提供場外服務器，存儲和網絡硬件，你可以租用。
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PaaS是“平臺即服務”，是一個八成品，PaaS供應商在網上提供各種開發和分發應用的解決方案，比如虛擬服務器和操作系統。
SaaS則是“軟件即服務”，大多是通過網頁瀏覽器來接入，任何一個遠程服務器上的應用都可以通過網絡來運行，它是一個成品，你只需付費即可直接使用，無需操心其他事情。
雲計算根據部署方式的不同可以分為私有云、公有云和混合雲——
私有云是被某一單一組織擁有或租用，可以坐落在本地或異地的雲基礎設施。
公有云是被一個提供雲計算服務的運營組織所擁有的雲基礎設施，該組織將雲計算服務銷售給一般大眾或廣大的中小企業群體。
混合雲則由私有云及公有云組成，每種雲仍然保持獨立實體，但用標準的或專有的技術 將它們組合起來，從而具有數據和應用程序的可移植性。
目前主流的IaaS、PaaS和SaaS產品如下：
瞭解雲計算概念就好辦了，下面再看看這3大服務的市場規模，2019 上半年中國公有云服務整體市場規模（IaaS/PaaS/SaaS）達到 54.2 億美元，其中 IaaS 市場增速穩健，同比 +72.2%，PaaS 市場增速有所回落，同比 +92.6%。
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阿里雲收入為92.91億元，同比 +63.9%。相比18年91%的收入增速，阿里雲最近幾個季度收入增速在持續放緩。這既有宏觀經濟影響，也有競爭加劇的影響。
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2019年第三季度，阿里雲的調整後EBITA（未計利息、稅項、折舊及攤銷前的利潤）為-5.21億元，調整後EBITA率為-5.6%。阿里雲EBITA虧損連續2個季度擴大，總體來看，對阿里雲虧損本身無需過多擔憂。
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騰訊雲在去年第三季度首次披露雲計算收入為 47 億元，同比 +80%。這個增速是非常高的， 主要是由於現有客戶的使用量擴大，以及教育、金融、民生服務及零售等行業的客戶擴大。
其次，騰訊雲增速可能也在放緩。從金融科技及企業服務口徑來看，收入增速從 2019 年 第一季度 到 第三季度 分別為 44%、41%和 36%，呈現出逐季下降的趨勢，其中騰訊雲收入應該也是如此。
金山雲在 2019 年 第三季度 收入達到 9.76 億元，同比 +61.9%。2019 年，金山雲收入增速先高後低，目 前已經回落到 2018 年的增長水平。
未上市雲計算公司裡面，華為雲也保持高速增長，正在逐步改變雲計算行業的競爭格局。
SaaS 公司分為兩類，一類是傳統軟件公司轉型 SaaS，一類是新興的純 SaaS 公司。
華叔分析幾家傳統軟件雲轉型企業——
上市公司包括：廣聯達、石基信息、金蝶國際、用友網絡、漢得信息、泛微網絡、中國有贊（港股）、微盟集團（港股）。
廣聯達是建築行業軟件領域的龍頭企業，長年致力於為建築行業工程項目提供信息化產品及服務，工程造價主營業務佔比近70%。
2019 年前三季度雲收入達到 6.19 億元，同比 +169%。前三季度新籤雲合同 9.58 億元， 同比 +129%。從廣聯達預收賬款的變化來看出雲收入的增長，因為預收賬款主要是由雲業務帶來的。
用友網絡 2019年第三季度總收入 12.5 億元，同比 +10.1%。整體來看，用友網絡收入增速不及年初預期。收入增長主要來自於雲服務及支付業務，而互聯網投融資信息撮合服務業務收入受 P2P 行業整頓影響，出現較 大下降。
雲服務業務的企業客戶數為 522.22 萬家，其中累計付費企業客戶數為 46.84 萬家，較 2019 年半年度末 +9%，雲服務相關的預收賬款達到了5.76億元。
石基信息的部分SaaS產品酒店輔助系統已在半島、洲際等高端酒店使用。而石基信息下一代PMS已經研發完畢，等待項目落地。
泛微網絡是國內協同辦公領域絕對龍頭，深耕行業積累客戶兩萬多家，SaaS產品eteams用戶達40萬家。面向中小企業de eteams軟件潛在客戶數量龐大， 疊加價格優勢未來增長值得期待。
金蝶國際是國內企業資源管理系統領先企業，並連續12年佔據中小企業市場份額第一。其中雲 計算營收5.68億元，同比 +67%佔總營收25%，預計2020年實現雲計算佔總營收比60%。主營產品金蝶雲ERP收入3.9億元，同比 +88%。
新興 SaaS 公司代表是中國有贊(8083.HK)和微盟集團(2013.HK)。中國有贊是電商 SaaS 的代表，直接對標美國 Shopify。中國有贊之前華叔在說電商文章都聊過（相關推文請點擊：1人帶貨27億！拼多多今晚硬撼淘寶最賺錢的直播）
2019年第三季度，有讚的收入和付費商家數都保持強勁增長。收入達到3.24億港幣，同比 +65%。其中軟件系統服務收入2.04億港幣，同比 +86%。尤其是GMV呈現出加速上行的趨勢。有贊微商城2019年第三季度的GMV達到了160億人民幣，同比 +83%。主要受益於快手電商等直播平臺的GMV貢獻。
在純SaaS公司中，收入體量和增速都是首屈一指。
SaaS產業鏈其實涉及特別多企業，華叔這裡只挑選了部分企業，其他以後再聊。
至於雲技術企業，華叔羅列了3家——
浪潮信息是中國領先的雲計算、大數據服務商，業務涵蓋雲數據中心、雲服務大數據、智慧城 市、智慧企業等產業群組，為全球多個國家和地區提供 IT 產品和服務，全方位滿足政府與企 業信息化需求。
中科曙光主要從事研究、開發、生產製造高性能計算機、通用服務器及存儲產品，並圍繞高端計算機提供軟件開發、系統集成與技術服務，是國內高性能計算領域的領軍企業。
光環新網從事的主要業務包括互聯網數據中心服務(IDC 及其增值服務)及雲計算業務。
雲計算未來肯定是一門大生意，這裡肯定能催生出投資機會，從如今發展來看，IaaS 公司高速增長，SaaS 公司已經嶄露頭角。在國內的 IaaS 層無疑阿里雲和騰訊雲的天下，能否挑戰世界級巨頭，讓我們拭目以待。
最後羅列了跟雲計算相關的上市公司，僅供參考——
………………
1、合縱科技：與BYD刀片電池匹配產品在進行認證。2020年公司正在進行新一代高壓實密度磷酸鐵開發以及低成本磷酸鐵研發。與貝特瑞合作開發的高壓實磷酸鐵項目已經量產，與國軒高科合作開發高壓實磷酸鐵中試驗證驗證即將量產，與BYD刀片電池匹配產品在進行認證。
2、迴天新材：與特斯拉有初步接觸、間接合作。公司在新能源電池用膠研發生產居國內前列，目前與比亞迪等新能源汽車生產商有一定合作，進展順利；與特斯拉有初步接觸、間接合作；本年度期待拓展深化。
3、比亞迪：新產品成本或降20%-30%，特斯拉降價影響有限。比亞迪相關人士表示：“新型電池體積比能量密度能提升50%左右，成本估計能下降20%-30%。”對於新車型是否是為了應對特斯拉model3的降價，對方稱：“我們產品和特斯拉產品定位不同，存在差異化競爭，所以對我們的影響是非常有限的。”
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