這個年過的不太平，疫情的發酵超出了所有人的預期，節前的做的很多準備現在看來基本都報銷了，資本市場的反饋總是超前的，所以最後幾天的大跌，包括北上資金的出逃現在看都是有先兆的。A股休市的這幾天外圍市場已經給出了反饋，現在A50期指，然後就是港股，美股，最後連鎖反應到了全球，如果只看和我們關係最緊密的兩個指數的跌幅，我相信大家的心理應該都有數，A50指數在我們放假後，跌了差不多7%，恆生指數跌了不到6%，所以預期A股這邊低開4~5%是板上釘釘的事情，即使週末各種金融政策利好加持，但是憋了這麼多天的情緒該釋放的還是要釋放，所以大家也別糾結了，天災人禍，我們只能勇敢面對。
那麼下面我們需要明確兩個交易方向，一個是短線，一個是長線。短線這塊其實基本都是明牌了，港股這邊醫藥3天能幹出來幾十倍，雖然很多仙股，首日交易的時候我也關注了一下成交量，比如中國醫療集團，這個股之前成交量每天只有幾千到2,3萬港幣，第一天漲幅280的時候成交量也只有3000多萬，但是後面的幾天成交量就上了10億級別了，整個醫藥板塊爆了，所以這塊無論是真的有利好還是有控盤資金運作，到了第二天，第三天都已經是投機情緒大於邏輯，資金本身了，港股T+0,所以高潮來的快褪去也快，但是A股這邊明天開盤就是醫療情緒的高點了，指數情緒的低點，這個時候泰達股份，隴西科學，奧美醫療，振德醫療，南衛股份等應該都是一字板了，龍頭目前看是奧美醫療，其他的只能加入自選關注開板回封的機會，剩下能交易的只剩下幾個基因測序和治療方案的大塊頭了，華大基因，科華生物，以嶺藥業。保守的優先考慮大塊頭。
短線預期差的板塊可能明天的交易機會會更多一點，遊戲估計大家都參與了，受疫情影響，居民戶外娛樂方式受限，無論是頭部的還是其他中等遊戲或者老遊戲，近期收入均有顯著增長，
此外 線上棋牌類遊戲市場全面爆發，根據統計， IOS 免費榜前十名棋牌類遊戲單日下載量較平日有 3 倍以上增長，IOS 免費榜前十名非棋牌類遊戲單日下載量也有一定增長。
視頻+網紅這塊，春節快手PK 抖音，各出奇招，疫情導致的經濟壓力雖然傳導至廣告行業，為長視頻平臺一季度廣告投放及後續展望帶來更多不確定性。 但而對於付費業務而言，當前階段會員滲透率仍有提升空間，各視頻平臺均在假期期間推出了更強的會員營銷，同時疊加院線影片提檔視頻平臺，預計本次假期延長整體將在一定程度上有助於會員滲透率的提升。另外龍頭星期六調整已經20%有餘，明天可以留意下是否有預期差機會，所謂預期差，大家都關注流感，但是一字太多沒有切入口，結果前期主流捲土重來了。
在線教育感覺稍微有點偏門，受疫情影響，全國推遲中小學春季學期開學時間，為協助抗疫及輔助學習，多在線培訓機構推免費課程，但是可持續性較低，暫時不關注了。
說了短線說下長線的思路和方向吧，這塊我認為機構的觀點還是比較清晰的， 其實疫情對指數的衝擊毫無疑問是負面的，但是如果只是基於當下的疫情數據，其第一次衝擊可能在節後市場低開後就沒有交易價值了 。因為節日期間對疫情的關注和擔心已經很充分地傳播，節後低開基本就能兌現節日期間的擔心。而真正有價值的是，這一次疫情對經濟的影響是否會“遠大於” 2003 年的 SARS ？如果是，則還會有第二次衝擊，如果不是，則第一次衝擊後市場可能就會企穩了。由於假期延長的影響， 第二次衝擊是否出現的 觀察時間點為 2 月中旬。從更長期的視角來看，由於當下 A 股的估值中樞遠好於 2003 年 ，各行業盈利不斷出現改善的趨勢遠沒有結束，這一次疫情大概率不會改變 2020 年指數中樞抬升的大邏輯。2003 年 A 股的整體風險溢價很低，股市本身估值依然很貴，性價比很低。上一輪牛市泡沫破滅後，券商自營、大戶坐莊等問題依然在消化的過程中，股市的資金格局很差。而這些問題 2020 年大概率都不會出現。所以，從更長期的視角來看，由於當下 A 股的估值中樞遠好於2003 年，各行業盈利不斷出現改善的趨勢遠沒有結束，這一次疫情大概率不會改變 2020 年指數中樞抬升的大邏輯，所以指數下跌的空間有限，2800點下方依然是黃金坑，長期的邏輯沒有改變，核心科技，特斯拉，5G應用依然會成為市場主流，那麼交易上，如果倉位較重的，還是建議先出來觀望，因為預期都是好的，但是持續時間較長，心裡的壓力也會很大，回憶當初股災的時候，真正扛不住的是股災2.0，3.0以後大家都麻木了。
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