近期受防控疫情要求影響,部分生產企業、工程建設工地復工推遲,鋼材市場和碼頭的貨物進出受到管控,預計2月10日後逐漸恢復,現貨市場少數商家報價大幅下跌。國內大宗商品期市避險情緒增加,大面積飄綠,多品種跌停;黑色系期貨走勢分化,成材重挫,螺紋鋼、熱卷、鐵礦石跌停;焦煤、焦炭相對抗跌;動力煤則逆勢上漲逾2%;當日黑色系資金大幅流出逾50億。具有避險屬性的貴金屬大漲。
週一(2月3日),滬深股市雙雙跳空下跌,市場恐慌情緒釋放,A股市市場全線重挫,滬市疾挫逾200點,跌幅7.72%。此外,在岸離岸人民幣兌美元雙雙跌破7關口。
國內大宗商品重挫
疫情之下,春節過後首個交易日(2月3日)國內大宗商品期市大面積飄綠,商品指數跳空下瀉,其中,工業品指數下跌5.55%,農產品指數下跌4.25%,資金淨流出113.88億。盤中螺紋鋼、熱卷、鐵礦石、燃油、20號膠、橡膠、原油、甲醇、棕櫚油、聚丙烯、塑料、豆油等21個品種跌停;動力煤逆勢拉昇,漲逾2%;貴金屬走高,滬金漲近3%,滬銀漲近1%;鐵合金強勢,硅錳、硅鐵漲近2%。
表1:2020年開局至2月3日黑色系期貨價格變動及資金流向 | |||||||
焦炭 | 焦煤 | 鄭煤 | 鐵礦石 | 螺紋鋼 | 熱卷 | 黑色系 | |
主力合約日盤漲幅 | -5.89% | -4.02% | 2.05% | -7.97% | -8.02% | -8.02% | -5.31% |
主力合約收盤價 | 1733 | 1168.5 | 557.2 | 606.5 | 3233 | 3246 | |
指數累計漲跌幅 | -8.1% | 0.0% | 0.3% | -7.2% | -9.9% | -10.2% | |
品種沉澱資金(億元) | 37.63 | 9.58 | 8.91 | 62.63 | 88.73 | 15.25 | 222.7 |
當日品種流入資金(億元) | 1.69 | -0.23 | -6.41 | -21.35 | -25.60 | -6.18 | -58.08 |
期間品種流入資金(億元) | -17.53 | -0.55 | -6.34 | -10.07 | -13.20 | -5.64 | -53.33 |
品種資金淨流入佔比 | -31.78% | -5.43% | -41.57% | -13.85% | -12.95% | -27.00% | -19.32% |
數據來源:鋼之家數據中心www.steelhome.cn |
商品資金大幅流出
2月3日(週一),國內大宗商品期市資金淨流出113.88億,其中,工業品流出65.41億,農產品流出48.47億。分板塊看,黑色系資金淨流出58.08億,佔工業品資金流出量的88.79%;有色板塊資金淨流出25.65億;油脂板塊資金淨流出23.94億;化工板塊資金淨流出23.44億;飼料板塊資金淨流出12.77億;軟商品板塊資金淨流出10.17億,原油板塊資金淨流出3.22億;穀物板塊資金淨流出1.93億;貴金屬資金淨流入5.06億;鐵合金板塊資金淨流入1.22億。
分品種看,資金流出較多的品種:豆油流出40.38億;豆粕流出35.10億;滬銅流出32.08億;棕櫚油流出31.47億;螺紋鋼流出25.60億;鐵礦石流出21.35億;滬鎳流出20.91億;白糖流出17.94億;橡膠流出17.357億;PTA流出17.17億。
鋼材價格部分大跌
2月3日(週一),國內鋼材市場弱勢運行,商家較為謹慎,局部報價大跌。受疫情的影響,工程建設工地復工推遲,鋼材市場和碼頭的貨物進出受到管控,預計2月10日後逐漸恢復,多數商家尚在休市,現貨市場少數商家報價大幅下跌。市場反應較為敏感的地區華東地區報價大幅下跌逾百元,其中,上海市場螺紋鋼大跌150元/噸;杭州大跌190元噸。北方地區,北京螺紋鋼下跌30元/噸;天津螺紋鋼下跌80元/噸。市場基本無成交,鋼材倉庫多沒開工。截至18:30分,鋼之家監測的國內28個主要地區20MM,HRB400E螺紋鋼均價3777元/噸,下跌25元/噸;5.75MM,Q235熱軋板卷3894元/噸,下跌55元/噸。
雙焦市場價格堅挺
2月3日(週一),國內焦煤、焦炭市場價格穩定。焦炭方面,受冠狀病毒疫情影響,汽運方面運輸不暢,山西局部焦企庫存增加。華東、華北、東北等地部分企業因原料到貨不足再加上運輸受阻已限產,目前開工普遍在5-7成。少數出貨順利焦企有提漲,春節期間,山西個別焦企已發函要求將焦價上調100元/噸,江蘇徐州地區也有個別焦企已將報價上調100元/噸,但鋼廠未回覆。現山西臨汾地區準一級冶金焦1790元/噸;河北唐山地區準一級冶金焦1950元/噸,均穩。港口方面,貿易商基本處於休市狀態,基本無報價、詢盤和成交;工廠價格平穩,目前準一級冶金焦價格維持節前1900元/噸場地現匯;現焦企準一級冶金焦承兌平倉2020-2040元/噸,一級冶金焦CSR65為2140元/噸。金融衍生品黑色系期貨除動力煤上漲外,其餘品種均下跌,其中成材、鐵礦石跌停,雙焦相對抗跌,焦炭J2005合約收跌5.29%至1683元/噸,對天津港準一級冶金焦平倉價大幅貼水337元/噸,較節前明顯擴大,市場預期偏空。
焦煤方面,多數地方煤礦尚未復產,部分國有礦將於近日復產,但是多數煤礦復產時間在正月十五以後。因為煤礦尤其是國有煤礦復產時間推遲,且近期各地公路運輸嚴重受阻,以公路運輸為主的焦企原料煤庫存持續下降,部分焦企因原料煤庫存已降至臨界點,被迫限產。
2020年春節過後的主導性事件就是新型肺炎疫情,導致工業生產活動及下游開工受到影響,經濟運行速度階段性掣肘。但從2003年SARS疫情期間中國經濟和股市表現作為參照:疫情對工業、投資、進出口和必選消費品(交通運輸、住宿餐飲)的衝擊是暫時的,在疫情消退後將得到修補,且不影響經濟趨勢。今年是全面建成小康社會的收官之年,決策層確保全年經濟增速運行在合理區間的追求目標不會改變。隨著疫情的消退,預計下半年市場將好於一季度。
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