雖然上市銀行年報季的序幕還未正式拉開，但截至目前36家A股上市銀行中已有21家公佈了業績快報。整體來看，21家上市銀行資產質量不斷改善，盈利能力穩健增長，其中18家銀行淨利潤同比增速超過10%。
“上市銀行2019年經營業績有所改善，整體在保持平穩增長的同時，風險總體可控，對實體經濟的支持力度進一步加大。”中國民生銀行首席研究員溫彬認為，業績穩健增長有兩個原因，首先，銀行2019年加大了對實體經濟的信貸投放，央行保持了合理充裕的流動性，銀行負債成本整體回落，銀行淨息差有所改善。其次，2019年上市銀行普遍加大了資本補充力度，資本充足率進一步提高，服務實體經濟能力加大，抗風險能力也在增強。
淨利潤基本實現雙位數增長
《金融時報》記者注意到，已經發布2019年度業績快報的21家上市銀行均為全國性股份制銀行、城商行和農商行，並無國有大行。
其中，招商銀行2019年實現歸屬於母公司股東淨利潤突破900億元關口，達928.67億元，在21家上市銀行中位居首位。此外，興業銀行、浦發銀行去年實現歸屬於公司股東的淨利潤也均在500億元以上，分別為658.68億元、589.11億元。
其他幾家股份制銀行中，中信銀行歸屬於股東的淨利潤480.15億元，光大銀行2019年歸屬於股東的淨利潤373.54億元，平安銀行去年實現歸屬於股東的淨利潤281.95億元。
在淨利潤增速方面，所有銀行2019年淨利潤均較2018年有不同程度增長，除了浦發銀行、興業銀行、中信銀行這3家股份制銀行外，其餘銀行去年歸屬於母公司股淨利潤的同比增長幅度均在兩位數以上。其中，招商銀行淨利潤增幅為15.28%，平安銀行淨利潤同比增長13.6%，光大銀行淨利潤比上年增長10.98%。
值得一提的是，常熟銀行、成都銀行、江陰銀行的淨利潤同比增長幅度分別達到20.66％、19.40％和18.09％，顯示出地方銀行強勁的業績增長能力。
分析人士認為，目前已披露業績快報的上市銀行多數位於經濟較發達地區，經濟基礎和信用環境較好，另一方面中小銀行充分發揮長期根植本地的優勢，發力中小微業務，因此在業績成長方面表現突出。
交通銀行金融研究中心高級研究員武雯表示，2019年國內商業銀行整體情況將超預期，單季度平均盈利水平與上年同期相比再上一個臺階。主要有三大因素：一是複雜多變的外部環境疊加中小銀行風險事件的爆發，使得監管引導銀行業進一步迴歸本源，促進銀行業整體資產負債配置結構不斷優化；二是貨幣政策更趨前瞻性、靈活性，流行性合理充裕下銀行業負債成本有所下降，帶來淨息差回暖超預期；三是嚴監管的政策方向儘管保持不變，但執行更趨彈性化，給商業銀行中間業務收入的穩定帶來一定的支撐。
營業收入增速穩健
《金融時報》記者統計發現，21家上市銀行中，招商銀行2019年實現營業收入2697.5億元，位居第一。此外，平安銀行、光大銀行、興業銀行、中信銀行、浦發銀行2019年營業收入均超1000億元。興業銀行實現營業收入1813.19億元，同比增長14.55%。中信銀行2019年營業收入為1875.84億元，同比增長13.79%。光大銀行2019年實現營業收入1328.12億元，比上年增長20.47%。
中小銀行中，青島銀行2019年營業收入96.2億元，同比增長30%，增速較快。該行表示，營業收入快速增長的主要原因是規模增長，結構優化，資金成本下降，利息淨收入實現較快增長；理財業務展業良好，手續費及佣金淨收入增長較快。
業內專家稱，受益於投資增速企穩回升和貨幣政策穩健，2019年，金融機構普遍加大了服務實體經濟力度，信貸投放大幅度增長，推動利息收入實現較快增長，從而帶動營業收入快速增長。
不過值得關注的是，多家銀行2019年第四季度營業收入增速出現放緩。天風證券在研報中指出，招商銀行2019年第四季度營收增速放緩明顯，系息差縮窄導致利息淨收入增速下行。由於資產質量保持優異，撥備計提壓力減輕，盈利增速反而走高，2019年盈利增速達15.3%。
有銀行業人士指出，2019年四季度降速有兩方面原因，當期銀行的主要業務包括信貸投放等，規模要比前三個季度環比有所減少，將直接影響銀行當期的營收和淨利潤增速；另一方面，四季度銀行會進行撥備和加快不良資產核銷，這些因素都會影響到2019年四季度的營收和淨利潤增長情況。
資產質量穩定向好
上市銀行業績增長良好，離不開資產質量的改善。數據顯示，目前公佈業績快報的21家銀行中，絕大部分銀行不良貸款率同比下降，資產質量持續改善。
其中，中信銀行等多家銀行2019年期末不良貸款率均下降超過10個基點。中信銀行期末不良貸款率為1.65％，比2018年末下降0.12個百分點；撥備覆蓋率175.25％，比2018年末上升17.27個百分點。截至2019年末，蘇州銀行不良貸款率1.53%，較上年末下降0.15個百分點。成都銀行期末不良貸款率1.43％，較2019年初下降0.11個百分點。
《金融時報》記者注意到，個別銀行不良率略增主要是出於審慎的原則。浦發銀行表示，2019年信貸業務運行平穩，為應對外部複雜環境，滿足更為審慎的監管要求，進一步夯實資產質量，穩妥有序處置存量風險，年末不良貸款率有所上升，但總體風險可控，截至2019年末，不良貸款率2.05%，較年初上升0.13個百分點。
此外，就撥備覆蓋率來看，與去年年初相比，絕大部分上市銀行不同程度的提高了撥備。例如，平安銀行2019年末撥備覆蓋率和逾期90天以上貸款撥備覆蓋率分別為183.12%和222.89%，分別較年初提升27.88個和63.44個百分點；蘇州銀行2019年末撥備覆蓋率224.40%，較年初末提升50.07個百分點等。
接受《金融時報》記者採訪的專家普遍認為，目前銀行不良情況基本保持穩定，未來隨著經濟下行壓力加大，不良率可能還會有所反覆，但總體來看，隨著中國經濟結構優化和金融機構自身風控能力的提高、數字化轉型的推進，商業銀行資產質量將保持穩定向好的態勢。
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