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因为一场突如其来的疫情，口罩不仅成为了紧缺资源，也成为了资本市场上的当红辣子鸡。自鼠年开盘以来，口罩概念指数已连续五日强势上涨，每日都有多只概念股涨停。
在这样的背景下，不少公司都开始“不务正业”地转产口罩了。
2月6日晚，上汽通用五菱汽车股份有限公司发布消息称，通用五菱联合供应商转产口罩生产，设置14条口罩生产线以支持一线疫情防控，日生产量可达170万只以上。
无独有偶，富士康、中国石化等公司也“摇身一变”，转产起了口罩。此外还有爹地宝贝、三枪内衣、红豆服饰、水星家纺等纸尿裤、内衣厂家，也纷纷改变生产计划，转产口罩，其中富士康预计本月产量将达到200万只。
在这些行业巨头纷纷转产口罩的背后，疫情之下的口罩供应到底有多紧张？
物流、人力是口罩生产的主要障碍
我国是全球最大的口罩生产及出口国。根据赛迪顾问公布的数据，我国的口罩商品生产总值从 2015 年的 63.18 亿元增加到 2019 年的 102.35 亿元，若是将 102.35 亿元的总值换算成商品数量，那么约等于 50 亿个口罩。
但口罩还要分为好多种，2019 年我国的医用口罩产值为 54%，工业防尘口罩为 16%，日用防护型口罩是 12%。因此，在撇除其他因素后，符合应对疫情使用的口罩数量实际不到 50 亿。
平均下来，每个中国人能拿到的口罩估计不足3个。更别说50亿只是理想情况下的估算。突然的医用口罩需求激增，自然会在短时间内把医用口罩的库存抢光。
根据京东 1 月 23 日公布数据，在疫情刚爆发的 1 月 19 日至 1 月 22 日期间，平台在短短 4 天内共售出了 1.26 亿只口罩，单单就 22 日一天的销量，就已经是平日的 48 倍。
在疫情持续蔓延后，口罩厂商纷纷加大产能增速生产，但需求问题仍旧难以解决，一方面原因，除了短时间超强的口罩需求使得库存口罩被迅速消化以外，另一方面，还有节假日期间的物料、物流、生产人力的短缺。
尽管根据工信部公布数据，我国口罩当前最大日产能达到 2000 万只，中游制造环节企业共353家。但由于长假来临，上游物料、中游制造、下游物流三个分层都处于半休状态，没有在前期对熔喷布等关键物料进行大量储备、大量工人开始休假的条件下，中游企业无法大量产出口罩满足消费者需求。
在此背景下，恢复口罩产能成为当务之急。国家发改委社会发展司副司长郝福庆2月5日回应称，正在积极协调解决口罩短缺问题。在供应方面，抓紧复工、提高产能、增加供应，目前已取得进展。根据统计，截至2月3日全国22个重点省份口罩产量已达到1480万只，比前一日环比增长3.1%。
当然，对于大部分地区来说，口罩紧缺的情况仍会持续一段时间。
部分概念股与口罩产业链并无关联，投资当理性
目前，A股市场被追捧的口罩概念股有近20只。经梳理口罩产业链各环节并与各公司的主营业务相匹配发现：
上游原材料相关概念股包括：东华能源、道恩股份等。此外，由于口罩原材料之一——聚丙烯为石油衍生品，中国石油、中国石化、恒力石化等也是相关原材料提供商。
无纺布等中间材料概念股包括：欣龙控股、泰达股份、延江股份、再升科技、江南高纤、诺邦股份等。
口罩生产相关概念股包括：南卫股份、奥美医疗、蓝帆医疗、振德医疗、阳普医疗、洁特生物、新纶科技、仁和药业、华润三九、红豆股份等。
除上述概念股外，下游物流包装和零售环节还涉及九州通、老百姓等医药商业和连锁药店等企业。
从近几个交易日的市场表现来看，上述口罩概念股纷纷上涨，且多家企业一度连续2个或以上交易日涨停。
口罩概念指数近日走势
但需要注意的是，上述口罩概念股中，部分企业与口罩产业链毫无关联。其中，江南高纤表示，公司不生产口罩，下游客户没有口罩生产商，不会对公司经营业绩产生重大影响。
诺邦股份表示，公司不直接生产口罩，公司生产的水刺非织造材料也未用于医用防护口罩的生产。红豆股份表示，公司未开展口罩的生产业务，也没有生产医用口罩必须的生产许可证。
即使涉及口罩产业链，不少企业中，与口罩相关的业务也并非公司盈利主体。如1月22日登录科创板的洁特生物在风险提示公告中表示，公司口罩业务以子公司广州拜费尔空气净化材料有限公司为主体经营，对公司经营业绩不存在重大影响。
同时，对于近期转产的上市公司来说，这个举措对于整个公司业绩提振是有限的，首先这不是公司主营业务，产能占比不会很大；其次，口罩是比较传统的行业，技术门槛和附加值并不是特别高，而且可能因此次疫情，后续很多企业进入该领域，行业竞争会更为激烈。
且目前市场上口罩、消毒液等相关概念股均已经严重超买，不建议投资者参与。
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