周末查了些资料和数据，帮大家过一下科技板块的情况。
因为节前咱们花了很大篇幅写了关于通信行业的内容，开头就先过一遍通信，下面是我比较关注的一份核心标的池子，这周的情况差不多如图所示。
如果记不起每家公司是做啥的，就翻翻之前的文章。ps：只抄作业不思考，公司再好也是赚不了啥大钱的
这次咱们重点还是讲NCP疫情对于行情的影响。
1、短期看，新型冠状病毒疫情造成的复工推迟对通信行业公司的Q1业绩会产生影响，但预计全年业绩影响有限。相对受影响大的在湖北的通信企业，过去5年的一季度收入占比基本都低于1/4，其中烽火通信(营收<17%，归目净利润<16%)，光迅(25%，24%)，长飞(20%，22%)。
之前聊面板的时候讲过，人力密集的项目类业务或者是公司受到推迟复工影响较大,但是对运营类业务影响很小，比如移动、电信和联通。
2、放到2020年上半年来说，对设备商影响最大的5G招标，进度或因疫情整体推迟1个月，招标结果预计于3月-4月产生。
3、拉长到全年或者是接下来几年来看的话，大家其实也感受到了这周的“云”行情。经过这次疫情，通信网络连接数量大概率维持增加，单连接（设备）流量还会提升。
云作为基础设施，持续景气应该是看得见的。而云相关的基础设施，无非就是IDC和上游的数通设备(路由器/交换机/存储/服务器/安全产品等)，之前简单聊过，咱们就不再赘述了。
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第二块聊半导体。聊半导体的话，肯定就不能离开消费电子。
本次疫情受影响很大的就消费领域，消费电子既然叫消费，难免受到冲击。拿1月份来说，5G手机未完全铺开，换机动能不足，出货量同比下降10%左右，2-3月份受疫情影响，手机销量比之前可能还会悲观一些。
有券商初步预计一季度，大陆手机出货量同比下滑20%-30%。好在一季度是很多行业的传统淡季，手机在一季度的销量占比尚未超过20%，结合咨询公司、券商的多家观点来看，今年手机的销量增速应该就是在0上下小幅波动。
往上看半导体，这次的直接影响肯定远低于消费电子，这一点没太多纠结。比如，设计公司可在家办公，重资产制造环节全年不停工且防护级别非常高。
但大家得考虑供需关系，下游的需求受到冲击，上游的需求自然也会有所下降。这一句话基本就可以概括半导体的影响。如果还不够直观，那再举个例子，大家都不出门坐飞机、高铁，金融狗们都不在星巴克愉快地敲笔记本办公，那还有多少人需要TWS。当然，前提是在疫情严管的背景之下。
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计算机行业在一周炒作后，给人感觉其实多少有些受益于这次疫情带来的生活、工作和学习方式转变。主要说以下几块：
一、首先是最直接相关的云办公、在线教育、在线医疗。
1）云办公：云文档、云桌面、视频管理等在这段时间用户的使用习惯和活跃度得到了很大的提升。行业直接影响分成两个维度，直接提供云办公的基础厂商。而且，这次全员在家办公，培育出来的习惯，对整个计算机市场的云领域的市场开拓、客户教育、疫情回复后的订单等带来帮助。
2）教育领域，第一类是2B教育信息化里面的直播课堂，为湖北捐赠了很多直播课堂方案，让学校能够停课不停教；第二类是停课不停学，2C的个性化学习产品，帮学生自主梳理，有针对性地进行学习。
3）医疗领域：因为疫情，很多互联网网上用药和问诊得到了重视和加强，也暴露出来地方在医疗体系和信息化有很大的需要加强的地方。
二、电子政务。这块单独聊，个人相对看好。2020年的政府预算在去年年底已经确定，预算支出可能受到疫情营销较小。上半年的招投标可能会受到假期延长的影响推迟，但是上半年的新签合同额占全年比例很小，对全年营销小。
政府部门因为疫情关系，很早就开始上班状态，IT服务商也在持续服务。并推出与互联网相关的民生服务，政务、公安大数据需求，网络舆情服务需求也相应增加。这次疫情可能会更进一步加速电子政务的发展。
三、其它领域，受冲击程度较小，整个计算机行业一季度收入占比10%，上半年不到30%。 当然，这个统计口径多少有问题，因为计算机行业的很多回款是在三季度到四季度，参考下就行。
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整个科技行业梳理完，简单聊聊市场。
这周主要情绪基本都在疫情上，参与资金多少还是有速战速决的意思。大家可以仔细思考他们本周参与的热点，都在风口上，也不需要客观的数据做验证，所以交易阻力小，炒作也很容易。
市场活跃资金都是相当敏锐的，知道在哪里使用资金的效率最高。之前给大家提示过的，会受到明显影响的大消费、工业周期品，向上阻力确实不小，上证主要就是被这些品种拖累。
下周的复工不知道会是什么情况，
这次事件对于宏观数据的冲击影响不小。李迅雷老师已经开始思考一季度增速为负的情况，情绪反转应该快了。閱讀更多 清風探股 的文章
