久期财经讯，华能国际电力股份有限公司(Huaneng Power International, Inc.，简称“华能国际”，00902.HK，600011.SH，HNP.US，穆迪：A2 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A 稳定)拟发行两笔Reg S、固定利率、美元基准规模的高级无抵押债券。
详情如下：
第一部分：5年期、初始指导价CT5 + 125 bps区域；
第二部分：10年期、初始指导价CT10 + 145bps区域。
上述两笔债券将于2月20日(T+5)进行交割，并于香港交易所上市。
拟发行债券由Sinosing Services Pte. Ltd.发行，华能国际提供担保，预期发行评级为A2/A（穆迪/惠誉），募集资金将用于偿还现有债务。
本次发行由工银国际、瑞士信贷(B&D)以及中国银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人，星展银行以及里昂证券担任联席牵头经办人和联席账簿管理人。
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