智通財經APP訊，禹洲地產(01628)公佈，於2020年2月12日，該公司(連同附屬公司擔保人)與中銀國際、瑞信、巴克萊、海通國際及禹洲金控訂立購買協議，內容有關發行本金總額為4億美元的票據。
據瞭解，票據發售價將為票據本金額的100%，票據將自2020年2月20日(包括該日)起按年利率7.70%計息，自2020年8月20日起每半年於每年8月20日及2月20日支付。而建議票據發行的估計所得款項淨額(扣除包銷佣金及其他估計開支後)將約為3.96億美元。
公告稱，該公司擬將所得款項淨額主要用作為將於一年內到期的現有中長期境外債務再融資。該公司或會因應市況的變動調整上述計劃，並因此重新分配建議票據發行的所得款項用途。
該公司將尋求票據於聯交所上市。
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