2019年中國重卡市場分析報告

▲圖3：主流重卡企業2019年月度銷量統計

• 解放卡車在產品、服務多方面出擊，全年銷量27.52萬輛，同比增長5.5%，以23.7%的市場佔有率再次奪冠，自2016年以來，持續保持領先優勢，實現四連冠，並且每一年的市場份額都在穩步提升，其“虎頭蛇尾”式月度銷量曲線應與其提前備貨和預留來年訂單的銷售策略有關。
• 東風重卡得益於在專用車領域與相關採購單位已經建立了長期的良好關係，另一方面是經銷商在公路運輸市場此前建立了穩固基礎，繼續保持銷量穩居行業第二，全年累計銷量達到24.11萬輛，同比增長10.9%，累計增速全行業第二，市場份額擴大到20.5%。
• 中國重汽累計銷售重卡19.09萬輛，同比增長0.6%，市場份額佔16.3%，穩定保持行業前三。
• 陝汽重卡全年銷量17.73萬輛，同比增長3.1%，市場佔有率15.1%，狀態穩定，陝汽集團多年來在產品銷售方面側重點均放在市場一線，銷售公司領導層常年紮根基層，與用戶實現零距離交流，及時、有效地獲得市場信息。
• 北汽福田銷量降為8.61萬輛，降幅最大，高達23%。後續有望憑藉其自動擋重卡突出重圍。由於福田和採埃孚的合資，自動擋重卡正在加速投放市場，自動擋變速箱的佔比越來越高，從其2020年1月份的銷量增幅上可見表現不俗。
• 上依紅累計銷售5.81萬輛，市場份額為4.9%，保持了行業第六，與中集瑞江成立專用車合資品牌、多地推廣天然氣產品、在上海洋山港實現“5G+L4級智能駕駛”示範運營等一系列操作，實現細分市場的專業化拓展，尤其自卸車一直是紅巖優勢市場，2019年繼續穩居行業第一，市場佔有率達20.5%。
• 江淮重卡累計銷售3.78萬輛，市場佔有率為3.2%，同比下降6.0%；大運重卡全年累計銷售3.23萬輛，市場佔有率為2.7%；徐工重卡累計銷售20555輛，同比增長19%，市場佔有率擴大為1.8%，其累計銷量超過華菱，在2019年躍升至行業第九，同比增速為全行業第一；華菱重卡全年累計銷售2.02萬輛，市場份額為1.7%。
• 重卡新勢力“三一重卡“上市第二年銷售即突破萬輛，對行業格局產生較大沖擊，其創新性地採用互聯網營銷模式，很快便站穩了腳跟。未來，三一重卡還將自產發動機，研發生產高端重卡，進一步打造產品的核心競爭力；聯合卡車全年實現銷量8608輛，同比增長3.3%， 通過U+產品升級、性能提升和市場導入推廣等手段穩紮穩打，取得了一定的市場業績。

2019年，前十家企業共銷售113.9萬輛，佔重型卡車銷售總量的97.0%，見圖1和圖2。

北奔重卡已經多年來徘徊在萬餘臺的邊緣，可惜了當時國內最先進的技術平臺，偏安一隅、未能領風氣之先也許是其一蹶不振的因素吧。

從以上數據來看，解放、東風、重汽、陝汽等車企仍位於前列，全年有8個月銷量實現同比增長，特別是下半年的六個月全部實現同比上漲，表現亮眼，且前四家重卡企業銷量之和高達88.4萬輛，市場佔有率超過75%，銷量集中度越來越大，“馬太效應”愈演愈烈。

隨著國家調整運輸結構、提高運輸效率，未來運輸車輛的產品需求結構將發生較大變化，運輸車輛的需求量增幅減緩、總量減少將成為大趨勢。在存量競爭的時代，似乎留給其他企業的時間不多了。

▲表2：2010-2019年主流重卡銷量統計

▲圖4：2010-2019主流重卡銷量統計

▲表3：2010～2019主流重卡市場佔有率統計

▲圖5：2010～2019主流重卡市場佔有率趨勢圖

另外，縱觀近十年的重卡銷量與市場佔有率分佈大數據（表2、圖4、表3、圖5）可以看出，十年前的“五二三“三梯隊陣型，經過市場的錘鍊，已逐漸發展成了今天的“五一四“陣型。其中：

• 一汽解放還是那個解放，不但產品經歷了七代車的更迭、銷量實現七百萬的跨越，在市場佔有率、利潤方面，解放也連續多年在行業中保持領先水平，一騎絕塵。
• 東風、重汽、陝汽緊隨其後，勢頭也很猛，福田的數據看起來有點不妙，有和第三梯隊會師的趨勢，真正原因不得而知，但似乎印證了小編3年前的預判，一語成讖。↓↓

• 在第三陣營當中，紅巖表現搶眼，從2017年1月份開始，上汽紅巖就開啟了 “翻倍式”增長模式，2018年累計增長45%，比2017年多賣了1.7萬輛，2019年取得牽引車銷量同比增長69.2%，載貨車銷量同比增長42.3%的好成績，一路高歌。

總的來看，十年間，各家市場佔有率走勢與銷量走勢曲線基本一致，在市場總量保持不變的情況下，第三陣營的隊員想要躋身前列，越發困難。

2、2019年重點政策及事件回顧

• 2019年3月25日，工信部發布通知，按照GB 17691-2018《重型柴油車汙染物排放限值及測量方法（國六）》，重型燃氣車輛產品將於2019年7月1日執行國六a階段排放要求。受此影響，燃氣車國六排放法規比燃油車早兩年，使得2019年上半年燃氣重卡市場呈井噴式上漲。

• 從2019年三季度開始，各地大氣汙染治理壓力較大的城市或區域加大對國三車限行、禁行力度，並出臺鼓勵提前淘汰國三柴油貨車的財政補貼政策，如：上海、寧波已經明確2020年國三停運時間，同時對國三車輛置換給予補貼。

• 受央視5.21曝光“大噸小標”事件和無錫橋樑坍塌事件影響，各地持續加大對國道短途超載的治理力度，對重卡市場銷售帶來更多刺激，標載牽引車成為重卡市場最大的增量。

3、關於2020年重卡總量的預測

從貨運結構來看，鐵路貨運替代公路貨運推進緩慢，這對於重卡市場而言是個好消息，因公路貨運市場煤炭、鋼鐵等大宗貨物運輸需求繼續保持，重卡作為公路貨運的主力，2020年仍有很大的市場空間。且公路貨運量、運價表現穩健，物流需求對2020年的重卡銷量仍有較強支撐：

1. 得益於快遞、快運等行業快速發展，公路貨運量維持穩健增長；
2. 用於短途支線運輸的重載車輛是治超重點，支線運力出現明顯缺口，有望在2020年集中填補，部分幹線運力被分流；
3. 公路運價觸底反彈，有望進一步提升購車熱情；
4. 車輛更新需求疊加國三置換政策拉動

綜上所述，我們預測2020年重卡需求量約在100萬輛左右。

近期，重卡頭部企業陸續發佈2020年銷售計劃，多數企業對2020年市場持樂觀態度：

1. 一汽解放中重卡銷量目標為30萬輛（牽引車17萬、自卸車3.5萬、載貨車7.5萬、專用車2萬）
2. 東風商用車中重卡銷量目標為22萬輛
3. 中國重汽重卡銷量目標為20萬輛
4. 陝汽重卡銷量目標為18萬輛（牽引車8.3萬、自卸車3.7萬、載貨車1.5萬、專用車1.5萬）
5. 福田歐曼重卡銷量目標為10萬輛（牽引車6.1萬、自卸車2.3萬、平板車0.87萬、專用車0.73萬）

4、法規驅動因素

• GB 7258《機動車安全運行技術條件》標準關於“危險貨物運輸車前輪及半掛車、三軸欄板式和倉柵式半掛車所有車輪應裝備盤式制動器及空氣懸架”要求的過渡期已過，自2020年1月開始實施，進一步提升危險品車輛的運行安全性；
• JTT 1178《營運貨車安全技術條件》標準關於“總質量大於等於12000kg且最高車速大於90km/h的載貨汽車，應安裝自動緊急制動系統（AEBS）；總質量大於18000kg且最高車速大於90km/h的載貨汽車具備車道偏離和前碰撞預警功能“於2020年7月開始實施，對營運車輛安全性提出更高要求。

5、重卡未來發展方向

在行業維持較高景氣度的大環境下，不少企業特別是頭部企業搶抓機遇，憑藉自身優勢搶先佈局，在低碳化、信息化、智能化、電動化等方面提高產品品質和市場競爭力。

以智能駕駛為例，商用車領域是智能駕駛技術重要的應用場景。業內人士指出，智能編隊、智能動力匹配、智能底盤等技術，能有效幫助駕駛員緩解駕駛疲勞，提升駕駛安全性，降低運營成本。同時，幫助物流公司提高人、車、貨的綜合管理能力，提升運輸效率，經濟價值較高，更容易實現商業化的落地和普及。

2019年9月，一汽解放發佈了全球首款L2量產級智能駕駛商用車。一汽解放規劃，到2020年全面實現限定區域各場景下的L4級智能車運營落地；2023年全面實現高速公路L4級智能車商業運營；2025年實現全工況開放區域下L5級智能車運營。

中國重汽在2020年商務大會上展示了其第二代智能駕駛平臺重卡。據悉，中國重汽第二代智能卡車集成了車道偏離預警、前撞預警、自動緊急制動、停走式自適應巡航及車道保持輔助等高級駕駛輔助功能，車輛可以自動加速、自動剎車和自動轉向，實現了全車速範圍、固定車道內的L2+級自動駕駛功能。

上汽5G+L4級智能駕駛重卡將在洋山港示範運營的基礎上，在2020年實現智能駕駛重卡小批量示範運行，未來3-5年內實現大批量商業化運行，並且將在2020年初推出更符合港內運輸的純電動版本智能駕駛重卡。

6、肺炎疫情影響

• 汽車製造企業各項成本會不同程度增加，進而推高產品成本，降低企業盈利能力。
• 各大重卡企業均宣佈延遲復工（多數企業延期一週），將對2月份汽車產量造成較大影響，但臨時受壓制的需求會因疫情消散重新釋放，預計不會對全年供應量產生較大影響。目前，中國汽車產業正處於轉型升級的關鍵期，市場需求的波動下行，將使部分劣勢企業面臨困境，在突發事件影響下，頭部汽車企業系統性優勢更加明顯，應對突發狀況的能力更強，更能取得領先優勢。
• 作為重大公共衛生安全事件，潛在汽車用戶會更加註重車輛的健康相關配置（功能），如空氣消毒淨化功能、乘員健康監測配置等。

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