文 | 市值風雲海外研究部
編 | 小白
“Pay for the person, not the job. Look at what people in comparable jobs with comparable experience and credentials make, add some small premium over that, and build in bonuses or other incentives so they will be motivated to knock the cover off the ball. Never pay based on the job title alone. ”
———— Ray Dalio
一、美股指數方面
昨日，美國股市主要指數多數收跌。道指收跌0.43%，納指收跌0.14%，標普500收跌0.16%。另外，代表美股中小盤的羅素2000指數收漲0.26%，市場恐慌情緒指數VIX上漲2.98%。
熱門中概股漲跌不一，阿里巴巴跌1.6%，京東漲0.89%，百度跌1.68%，聯絡智能漲28.52%，幸福來漲23.14%，微博跌2.86%，拼多多漲1.66%，蔚來汽車跌0.98%，網易漲1.73%。
二、歐美市場要聞
1、阿里巴巴收入和淨利潤均超預期
週四盤前，阿里巴巴（BABA.N，09988.HK）公告稱，截至2019年12月31日止的季度，收入為人民幣1614.6億元，同比增長38%，超過預期的1560億元；經營利潤為人民幣395.6億元，同比增長48%；歸屬於普通股股東的淨利潤為人民幣523.1億元，同比增長58%；稀釋後每ADS收益為19.6元，超過預期的11.6元；經調整稀釋後每ADS收益為18.2元，超過預期的15.7元。經營方面，中國零售市場上的年度活躍消費者達到7.11億，比截至2019年9月30日的12個月增長了2.6%；中國零售市場上的移動端MAU於2019年12月達到8.24億，比2019年9月增長了5.0%。
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2、英偉達第四季度營收和利潤均超預期
美國時間週四盤後，英偉達（NVDA.O）公佈了2019年第四季度業績報告。第四季度公司實現營業收入31.1億美元，同比增長41%，優於市場預期的29.7億美元。淨利潤為9.5億美元，同比增長68%，優於市場預期的8.3億美元。經調整每股收益為1.89美元，同比增長136%，優於市場預期的1.66美元。
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3、思科第二財季收入下降4%，但優於預期
思科（CSCO.O）週三公佈了2020財年第二財季業績。該財季，公司淨營收為120.1億美元，同比下降4%，但仍優於FactSet分析師此前預期的119.7億美元。其中，來自於基礎設施平臺業務的營收為65.3億美元，同比下降8%；來自於應用業務的營收為13.5億美元，同比下降8%；來自於安全業務的營收為7.5億美元，同比增長9%；來自於其他產品的營收為4,600萬美元，同比增長110%。淨利潤為29億美元，同比增長2%；調整後淨利潤為33億美元，與去年同期持平；調整後每股收益為0.77美元，較去年同期的0.73美元增長5%。思科預計，其2020財年第三財季收入將比去年同期的130億美元下降1.5%到3.5%。
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4、百事可樂的盈利超預期，但給出的2020年前景低於預期
美國時間週四，百事可樂（PEP.O）公佈的2019年四季度淨利潤和收入均超出了分析師的預期。這主要得益於其北美飲料和零食部門的強勁表現。但是該公司對2020年的預測低於預期，股價在盤前交易中上漲不到1％。四季度，公司淨銷售額增長了近6％，達到206.4億美元，超出了預期的202.7億美元；其中內生增速為4.3%；淨利潤為17.7億美元，合每股收益1.26美元；經調整每股收益為1.45美元，高於分析師預期的每股1.44美元。百事可樂預計，2020年剔除匯率波動因素後的內生增速將達到4％，每股收益增長7％。該公司還預計全年調整後每股收益為5.88美元，低於分析師預期的5.95美元。
5、卡夫亨氏四季度營業收入不及預期
週四盤前，卡夫亨氏（KHC.N）公佈了2019年第四季度及全年業績公告。四季度公司實現營業收入65.4億美元，同比下滑5.1%，不及市場預期；淨利潤為1.8億美元，同比扭虧為盈；每股盈利為0.15美元經調整後每股盈利為0.72美元，同比下滑14.3%。2019年全年公司實現營業收入249.8億美元，同比下滑5%；淨利潤為19.4億美元，同比扭虧為盈；每股盈利為1.59美元，上年同期為每股虧損8.36美元。
6、特斯拉因動力轉向問題在北美召回1.5萬輛Model X
特拉斯週三盤後宣佈在北美地區召回2016年10月之前生產的1.5萬輛Model X，主要為了改進一個動力轉向部件。該部件可能存在問題，導致車輛失去轉向助力，使轉向變得更加困難並增加撞車風險。特斯拉在公司官網上表示：“我們觀察到，在受影響的Model X中，將該部件連接到轉向裝置的螺栓受到了過度腐蝕。”該公司稱，這種腐蝕主要是在寒冷氣候中使用含有鈣或鎂的融雪鹽、而非氯化鈉所引起的。美國國家公路交通安全管理局稱，目前沒有已知的與該問題相關的撞車事故或傷害。此次召回涉及14,193輛美國汽車和843輛加拿大汽車。加拿大運輸部表示，特斯拉將安排更換螺栓，並將在需要時更換轉向器。此外，特斯拉此次召回的Model X電動車，與被質疑和導致諸多車禍的自動駕駛系統Autopilot沒有關聯。
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7、孫正義考慮在啟動Vision Fund 2之前設立過橋基金
軟銀集團創始人孫正義表示，考慮在第二個願景基金啟動之前設立一個過橋基金（Bridge Fund）。孫正義的軟銀集團三年前推出了1,000億美元的願景基金（Vision Fund），並計劃籌集規模類似的第二支願景基金（Vision Fund 2）。但是，當他週三在東京討論公司業績時，他承認從有限合夥人那裡為Vision Fund 2籌集資金很困難，他有可能改為這一兩年內僅用軟銀的資本對初創企業進行投資。孫正義表示，他正在考慮為初創企業投資建立一種新型基金，展現他在WeWork和其他幾家公司的投資失誤之後繼續減少交易的決心。孫正義稱，許多計劃投資者一直為WeWork和Uber的失利感到擔憂，因此，軟銀在正式啟動Vision Fund 2之前，在投資上，也許會從較小的規模、較短的時期開始，作為某種過橋基金。
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8、教育公司Galileo以27億美元價格出售
三位消息人士對路透表示，歐洲最大的私人教育集團之一Galileo Global Education已將公司業務掛牌出售，交易價值約25億歐元（27.2億美元）。美國收購基金Providence已聘請高盛（GS.N）和羅斯柴爾德為這家總部位於巴黎的教育公司尋找新的所有者，Galileo當前在10個國家運營著42所學校。Galileo經營的學校包括巴黎商學院（PSB）、德國Macromedia大學和意大利時尚學院Istituto Marangoni。在Providence的控制下，Galileo已經擴展到其他城市，包括倫敦、上海和孟買。其中一位消息人士表示，Galileo的EBITDA在1.3億至1.4億歐元之間。
三、美國國債方面
10年期國債收益率報1.619%，5年期收益率1.442%，2年期收益率1.446%。
四、大宗商品方面
能源領域：截至發稿時，WTI原油期貨報51.96美元/桶，比前一日收盤價漲0.04%；布倫特原油報56.46美元/桶，漲1.20%；美國天然氣報1.829美元/百萬英熱，跌0.81%。
（WTI原油期貨1年內價格走勢圖 $/bbl，Bloomberg）
（布倫特原油期貨1年內價格走勢圖 $/bbl，Bloomberg）
（美國天然氣期貨1年內價格走勢圖 $/MMBtu，Bloomberg）
金屬領域：截至發稿時，Comex黃金報1,579.0美元/盎司，比前一日收盤價漲0.47%；白銀報17.62美元/盎司，漲0.70%；倫銅報5791.0美元/噸，漲0.47%。
（芝商所黃金期貨1年內走勢圖 $/ozt，Bloomberg）
（芝商所白銀期貨1年內價格走勢圖 $/ozt，Bloomberg）
（倫銅期貨1年內價格走勢圖 $/MT，Bloomberg）
農業領域：芝商所小麥報5.448美元/蒲式耳，跌0.50%；大豆報8.958美元/蒲式耳，漲0.36%。
（芝商所小麥1年內價格走勢圖，Bloomberg）
（芝商所大豆1年內價格走勢圖，Bloomberg）
五、匯率方面
人民幣兌美元匯率下調0.22%，目前報6.9882。
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