文 | 市值風雲海外研究部
編 | 小白
“The most important thing is that you develop your own principles and ideally write them down, especially if you are working with others.”
———— Ray Dalio
一、美股指數方面
昨日，美國股市主要指數全線收漲。道指收漲1.44%，納指收漲2.10%，標普500收漲1.50%。另外，代表美股中小盤的羅素2000指數收漲1.50%，市場恐慌情緒指數VIX下跌10.68%。
熱門中概股收盤多數上漲， 阿里巴巴張4.59%，瑞幸咖啡漲15.60%，京東漲2.93%，蔚來漲11.08%，萬春醫藥漲19.35%，跟誰學漲9.99%，鬥魚跌1.33%，雲集跌0.97%。
二、歐美市場要聞
1、索尼因傳感器需求強勁提高業績指引
索尼公司（SNE.N）週二宣佈，由於智能手機圖像傳感器的銷售強勁，公司調升了年度利潤預期。此前索尼公佈的季度利潤下降幅度小於預期，但警告新型冠狀病毒將對其全球供應鏈造成影響。
10月至12月的季度，索尼利潤下降20％至3001億日元，仍高於分析師平均預期的2710.7億日元。不包括上年同期與收購音樂發行商EMI相關的會計收益，則最近一個季度的利潤有所增長。其中，索尼的傳感器業務繼續蓬勃發展。全球智能手機制造商競相採用更大的圖像傳感器和嵌入式攝像頭上的多個鏡頭以提高圖像質量，這使得該部門的季度利潤增長了62％至752億日元。索尼控制著全球約一半的圖像傳感器市場，為包括蘋果和華為在內的大多數全球智能手機制造商提供產品。與此同時，索尼遊戲業務的利潤下降了27％至535億日元，這是因為其發佈了6年的PlayStation 4遊戲機的銷售繼續下滑。索尼表示，定於今年發佈的PlayStation 5將具有更好的圖像性能，先進的觸覺控制器和其他改進功能。
索尼將其年度營業利潤預期提高了5％至8800億日圓（合81億美元），大致與Refinitiv編制的22位分析師預期的8784.7億日圓一致。索尼CFO Hiroki Totoki在週二的財報發佈會上表示，對圖像傳感器的需求足夠強勁，即使其工廠已滿負荷運轉，索尼也無法按計劃生產足夠庫存。他還說，如果新型冠狀病毒的傳播迫使客戶智能手機制造商長時間暫停其在中國的組裝廠，則傳感器的出貨量可能會受到干擾。此外，病毒的爆發還可能擾亂索尼PlayStation遊戲硬件和其他消費電子產品的供應鏈。
2、谷歌母公司Alphabet首次披露YouTube和雲業務收入
谷歌母公司Alphabet（GOOG.O）公佈了截至12月31日的2019財年第四季度財報。當季，Alphabet總營收為460.75億美元，比去年同期的392.76億美元增長17%；淨利潤為106.71億美元，比去年同期的89.48億美元增長19%；每股攤薄收益為15.35美元，相比之下去年同期的每股攤薄收益為12.77美元。值得一提的是，Alphabet在這份財報中首次披露了YouTube和雲計算業務等領域的收入。其中，YouTube廣告業務營收為47.17億美元，高於去年同期的36.05億美元；雲業務營收為26.14億美元，高於去年同期的17.09億美元。
3、Danaher收購通用電氣生物製藥部門獲得韓國監管機構有條件批准
韓國反壟斷監管機構批准了美國醫療設備製造商Danaher（DHR.N）以214億美元收購通用電氣（GE.N）旗下生物製藥部門的提議，條件是Danaher將出售某些資產以解決壟斷問題。而Danaher去年12月已經同意出售旗下5項業務以解決對壟斷的擔憂，從而獲得歐盟反壟斷機構的批准。通用電氣一年前同意將生物製藥業務出售給Danaher，這是該公司在CEO勞倫斯•卡爾普（Lawrence Culp）領導下最大的一次戰略變更。韓國公平貿易委員會（KFTC）在一份聲明中說，“兩家美國公司的合併可能會對韓國生物加工市場產生影響，該市場嚴重依賴進口外國產品。”KFTC表示，這兩家公司需要出售8種生物加工產品資產，以解決壟斷問題。KFTC的一位官員說，“如果通用電氣或Danaher不遵守KFTC的提議，韓國監管機構將採取懲罰性措施，包括提出刑事指控和罰款，直到他們滿足我們的要求。”
4、賽諾菲因為與先天缺陷有關的癲癇藥物而被調查
法國製藥商賽諾菲（SASY.PA）週二表示，正在因為Depakine被進行調查。Depakine是一種癲癇藥，在懷孕期間服用會導致出生缺陷並延緩嬰兒神經系統發育。法國社會事務檢查機構IGAS曾經批評衛生部門和賽諾菲對與該藥物及其衍生藥物有關的風險反應遲鈍。在這之後，巴黎檢察官已於2016年對Depakine的授權和營銷進行了初步調查。賽諾菲在一份聲明中說，起訴書可能會或可能不會導致審判，但公司能夠為自己辯護，並“證明它一直遵守告知和信息透明的義務”。賽諾菲曾多次表示無意補償或參與國家支持的Depakine補償機制，並補充說它將繼續“與司法當局充分合作”，並對結果“充滿信心”。與美國等其他司法管轄區相比，此類法律案件在法國可能需要花費數年時間，並且不一定會造成可觀的賠償。
5、Relx斥資4.8億美元收購欺詐檢測公司Emailage
據一位知情人士透露，歐洲信息提供商Relx Plc（REL.L）已同意以約4.8億美元的價格收購美國Emailage公司，以增強其欺詐檢測能力，當前該部門是公司增長最快的部門。Relx曾經是一家傳統媒體出版商，近年來通過出售紙媒業務、購買數據集和分析工具來幫助專業人士和商業客戶做出決策（其中包括髮現欺詐行為），從而改變了公司的定位。Emailage則通過使用合作伙伴關係、專有數據和先進的機器學習技術建立與電子郵件地址相關的客戶檔案，幫助客戶發現欺詐行為。Emailage向金融機構、電子商務公司、旅行團和其他客戶提供欺詐風險評分，發現以前欺詐案件中涉及的電子郵件地址，或在出現新地址時提出警告。該交易是Relx十年來的第三大收購，公司上月宣佈以3.75億美元收購美國ID Analytics。Relx市值為390億英鎊（合510億美元），位列英國最大上市公司前15名，在全球僱傭了超過3萬名員工。
6、亞洲航空兩名高管因涉嫌空客賄賂案而卸任
馬來西亞廉價航空公司亞洲航空的（5099.KU）高管費爾南德斯和莫朗南將暫時離職，等待對涉及空中客車（AIR.PA）賄賂案的調查。此前，空客與美國、英國和法國檢方達成一項36億歐元（合40億美元）的和解協議，該協議將了結針對這家飛機生產商的賄賂和違反出口管制規定的指控。這是迄今為止針對賄賂指控的最大規模國際和解案。美英法三國檢察官和政府官員在上週五披露的詳細指控中稱，多年來空中客車向中間人非法支付款項以獲得飛機和其他產品合約。英國檢方表示，2013年10月至2015年1月期間，空中客車支付5,000萬美元贊助亞洲航空兩名高管在馬來西亞共同擁有的一個體育隊，而空中客車贊助的目的是為了獲得一筆180架飛機的訂單。亞洲航空在週一晚間提交給證券交易所的備案文件中表示，前首席執行長費爾南德斯和前執行董事長莫朗南將被重新任命為非獨立、非執行董事會成員。不過，亞洲航空表示，兩人仍將擔任公司顧問。
7、泰國Central Group將與奧地利Signa合資10億美元收購Globus
泰國最大的零售商Central Group週二表示，將以逾10億瑞士法郎（約合10.3億美元）的價格，與奧地利Signa合資收購瑞士奢侈品百貨公司Globus和其他房地產資產。這是Central Group在歐洲奢侈品商場擴張的最新舉措。Central Group執行主席Tos Chirathivat說，“這筆交易包括價值超過10億瑞士法郎的優質瑞士房產和一家酒店。”Central Group與Signa共同擁有德國的KaDeWe Group、意大利的Rinascente和丹麥的Illum。Central Group的歐洲首席執行官維托里奧•拉迪斯（Vittorio Radice）表示，“作為一個歷史悠久的瑞士品牌，Globus非常適合我們的歐洲聯盟，它具有強大的本地業務和國際知名度。”收購完成後拉迪斯將擔任Globus的領導。該交易須經歐洲競爭主管部門批准，預計將於2020年年中完成。
8、美聯儲調查顯示銀行預計今年貸款質量將下降
美聯儲對高級信貸官員的季度調查發現，由於貸款質量意外惡化，這意味著借款人違約的可能性更大，多數銀行預計會全面收緊借貸標準。調查還顯示，銀行今年對風險的容忍度降低，抵押品價值下降。相當大一部分受訪者表示，他們預計2020年高風險的信用卡和汽車貸款質量將惡化。不過，調查還顯示住房抵押貸款的質量預期維持不變。但銀行表示，儘管標準收緊，預計住房抵押貸款以及商業和商業房地產貸款的需求與2019年相比將基本保持不變。
三、美國國債方面
10年期國債收益率報1.603%，5年期收益率1.422%，2年期收益率1.417%。
四、大宗商品方面
能源領域：截至發稿時，WTI原油期貨報49.59美元/桶，比前一日收盤價跌0.04%；布倫特原油報53.96美元/桶，跌0.90%；美國天然氣報1.87美元/百萬英熱，漲0.11%。
（WTI原油期貨1年內價格走勢圖 $/bbl，Bloomberg）
（布倫特原油期貨1年內價格走勢圖 $/bbl，Bloomberg）
（美國天然氣期貨1年內價格走勢圖 $/MMBtu，Bloomberg）
金屬領域：截至發稿時，Comex黃金報1,556.60美元/盎司，比前一日收盤價漲0.07%；白銀報17.58美元/盎司，漲0.11%；倫銅報5525美元/噸，跌0.75%。
（芝商所黃金期貨1年內走勢圖 $/ozt，Bloomberg）
（芝商所白銀期貨1年內價格走勢圖 $/ozt，Bloomberg）
（倫銅期貨1年內價格走勢圖 $/MT，Bloomberg）
農業領域：芝商所小麥報5.5725美元/蒲式耳，漲0.31%；大豆報8.7950美元/蒲式耳，漲0.29%。
（芝商所小麥1年內價格走勢圖，Bloomberg）
（芝商所大豆1年內價格走勢圖，Bloomberg）
五、匯率方面
人民幣兌美元匯率上調0.327%，目前報6.9979。
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