国信证券2月14日发布公告。短期来看，电商及本地生活业务受疫情影响较为严重。长期来看，消费者对于电商、外卖、商超的需求恒在，阿里系电商具备显著的生态优势，疫情结束后，业绩将重回正轨。考虑到疫情对FY2020Q4的影响，我们下调盈利预测，预计FY2020-FY2022年营收分别为4777/6711/8418亿元，较之前预测分别下调6%/1%/1%；预计FY2020-FY2022年净利润为1241/1123/1434亿元，较之前预测分别下滑5%/1%/1%。维持目标价248.1港币，继续维持“买入”评级。
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