近期科技題材股發力過猛，走出了一大批牛股。特別是芯片行業，好多人在討論603005(晶方科技)什麼時候才能停止上漲 。當然，芯片IC企業近期由於漲幅過大，很多普通投資者可能不敢參與了，所以近期市場主要發掘芯片材料和設備類企業的機會。
我跟丁酈君丁老師，也在關注相應的芯片材料端的機會。丁老師首推002409(雅克科技)，而我認為300346(南大光電)的潛力更大，到底哪家才能完成603005(晶方科技)那樣的高度呢，投資者不妨後期跟蹤起來。
當然，有投資者說，老師，都高了了。記住，我們不是現在給的，是年前就分享了的。亂花漸欲迷人眼，福利票領太多，你也不知道哪個是重點了。
但這不重要，我們來看一下兩家公司。
002409(雅克科技)：公司佈局SOD、前驅體、含氟特氣、封測用硅微粉等半導體核心材料領域，覆蓋半導體薄膜沉積、刻蝕、清洗、封測等半導體核心環節，下游客戶包括SK海力士、三星電子、臺積電、中芯國際、長江存儲等世界知名半導體廠商，快速打造國內半導體材料“平臺型”公司。
300346(南大光電)：300346(南大光電)主要業務包括 MO 源、電子特氣，同時公司正在推進光刻膠及配套材料業務、ALD 前驅體產品業務。2018 年收入結構中，電子特氣佔比約 34%、MO 源佔比合計約 48%；毛利結構中，電子特氣佔比約 41%、MO 源佔比合計約 42%。
公司於 2017 年開始研發“193nm 光刻膠項目”，已獲得國家“02 專項”的相關項目立項，公司計劃通過 3 年的建設、投產及實現銷售，達到年產 25 噸 193nm（ArF 乾式和浸沒式）光刻膠產品的生產規模，產品將滿足集成電路行業需求標準。
也就是說兩家也均算是比較正宗的電子化學品的龍頭了，而且002409(雅克科技)還有大基金一期加持，怪不得丁老師會選擇002409(雅克科技)。但我們更看重300346(南大光電)，是由由於其在光刻膠領域的沉澱，已經開始有所收穫，而且是開國內之先河，所以更加看重關鍵電子化學品的生產公司。毛利率水平會持續維持高位，且需求大增帶來業績持續增長預期。
投資者朋友們，你們更看好哪家，可以在下面留言跟我們交流。另外不要忘了在私信數字566，領取福利包。
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阿牛智投投資顧問：季夢傑 投顧編號：A0460619080002
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