曹仁、李典率领残兵败将，渡过河西，急急奔回樊城。
到了樊城，曹仁令兵叫门，不料城上一声鼓响，站出一员大将，火光中一看，却是关羽。原来曹仁进兵新野，楚城防守空虚，早被单福料着，便派关羽袭了樊城。
曹仁见樊城已失，大惊失色，拨马便走。关羽乘势杀出，曹仁又折了许多兵马。
刘备大获全胜，领着众人来樊城安民，县令刘泌迎接，设宴相待。席间，刘备见刘泌身旁立着一个少年，甚是英俊。
刘备很爱寇封，想收他做义子，刘泌也赞成，就令寇封拜了义父。刘备大喜，叫他改名刘封。
刘封跟了刘备回来，拜见两位叔父。关羽说道：“哥哥既有阿斗，还用螟蛉子做什么？将来可能会出乱子。”刘备却不以为意。
刘备和单福计议，留赵云率领一千人马守住樊城，自己带着众人，仍回新野。
再说曹仁、李典星夜投奔许昌，他们一路打听，才知刘备请单福做军师，设谋定计，才有这样厉害。
曹仁、李典逃回许冒，向曹操哭诉请罪。
曹操并不责备他们，说：“胜败是兵家常事，不必掛怀。但是刘备从哪里请到了能人，有这样厉害？”曹仁便把在路上听到的话告诉曹操。
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