徐庶拜謝了曹操，趕緊到家裡去看老母。老母見了他，大吃一驚。
徐母知道兒子上了曹操的當，便勃然大怒，責罵徐庶：“你在外多年，我道你是長進了，反而不如從前。劉備是英雄。從他是對的，為什麼憑一封假信，居然來了？真是毫無見識！還有什麼臉來見我！”
徐母責罵了兒子一陣，便生氣地轉回後堂去了。
不多一會，家人慌忙出來報告，老夫人已懸樑自盡。
徐庶急急奔進後堂，只見眾人將老母放下，早已氣絕身死。徐庶不禁痛哭失聲，昏倒在地。
隔了好一會，徐庶才甦醒過來。他悲悼老母，痛恨曹操，此後，他雖在曹操手下，卻終身沒有替曹操設計畫策。
劉備自從聽到伏龍、鳳雛的名聲，並聽說伏龍就是住在隆中的諸葛亮，就有意尋訪。正在安排禮物，要往隆中去求見，忽然小軍來報，門外到了客人。
劉備想：“是不是伏龍來了？”慌忙出來一看，卻是在南漳遇到的水鏡先生司馬徽。
司馬徽是訪徐庶來的，聽劉備說起，徐庶接到母親的來信，已到許昌去了。失驚道：“他中了曹操的奸計了！這封信是假的！”
談了一會，談到了諸葛亮。劉備追問諸葛亮的才能。司馬徽道：“他常常把自己比作古代的管仲和樂毅。”
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