特斯拉一句話可以影響整個A股，而不是上市公司的華為，一個產品發佈會就可以讓所有股民一傾芳澤。最近，關於華為的消息比較多，首先是華為首次推出內嵌HMS服務的手機，其次是華為終端“5G 全場景”系列發佈會昨晚召開，包括第二代摺疊屏手機、5G版 MatePad、PC等。輿論的焦點自然吸引了資金的關注，昨日華為概念股盤中強勢拉昇，個股掀漲停潮，東旭光電、華平股份、宜通世紀等眾多個股漲停。
從短期來看，隨著華為產品發佈會的召開，華為概念熱度上有可能出現“見光死”，投資者不宜追高。但從中線來看，買華為概念就是買華為核心生態合作伙伴，華為成功了，也會誕生一批優秀的合作企業。所以，只要投資者願意將時間週期拉長，即便短期出現“見光死”，也是中線佈局的良機。在標的選擇上，除了華為概念，還可以疊加5G、芯片、國產軟件等多概念尋找交集，勝算會更大一些。
華為概念短期利好消息較多
1、華為終端“5G 全場景”系列發佈會於2月24日在線上召開，發佈會的產品包括摺疊屏新機、5G版 MatePad、PC等。值得一提的是，華為在海報中還提到了“1+8+N”。據猜測，“1”指的可能是手機，“8”是平板、PC、耳機、AI音箱、穿戴、VR等，“N”則可能涉及到智能家居、移動辦公等多個板塊。
2、近日，復旦大學已完成關於華為雲WeLink的前期對接調試和測試工作，華為雲WeLink也會面向全體復旦師生免費提供服務。
3、2月13日，華為官網公告：1）旗下MDC智能駕駛計算平臺，獲得了德國萊茵TÜV集團頒發的ISO 26262功能安全管理認證證書。2）MDC智能駕駛計算平臺已經與18家主流車企及Tier1建立合作，覆蓋乘用車、商用車、特種作業車等多種智能駕駛應用場景。
華為新品發佈會熱捧新概念
近期市場對於華為HMS概念關注度較高。那麼，什麼是HMS呢？我們就拿安卓來說，安卓系統實際上是分成兩個部分的，一個是AOSP，這個是免費開源的軟件本體，另外一個部分是GMS，即谷歌移動服務。GMS是商業化的服務，有同步和推送的功能，還配套著谷歌的全家桶APP。所以說，GMS才是安卓的技術核心，也是谷歌的商業核心。
這次華為推出的搭載HMS服務的手機，就是對標谷歌GMS，為自主的鴻蒙系統鋪路。華為手機銷往全球170多個國家，華為手機搭載HMS後，相當於打開了國產軟件走向全球的大門，而有望進入HMS生態的國產軟件企業，必將受益無窮。
華為HMS Core4.0。HMS Core4.0功能強大，對開發者友好，有望助力華為補齊GMS缺失的短板，贏回海外用戶。
所以，為什麼這次華為推出HMS引發了市場的高度關注，就是因為不管是對華為自己還是國產軟件企業而言，意義都不同凡響。
關注華為帶來的半導體需求國產化
以日韓疫情擴散為契機，半導體產業鏈整體向中國大陸轉移的趨勢或將加速。對此，國盛證券研報認為，當前華為/海思重塑國產供應鏈背景下，國內代工、封測以及配套設備材料公司有望全面受益，迎來歷史性發展機遇。海思全球封測需求空間較大，且保持較高增速。目前海思在臺灣封測為主，預計未來會逐漸向大陸轉移。
華為新品或將引爆全面屏概念
華為發佈會重點關注二代摺疊屏手機及平板。“Mate XS”將有望在性能、鉸鏈、屏幕迎來全面升級。華為Mate XS將待在990 5G SoC，鉸鏈作為摺疊手機的關鍵功能性零部件，需要上百個精密結構件組成，對產業鏈構成極大帶動。
同時，華為發佈平板、筆電等硬件產品。華為平板Mate Pad工程打破蘋果一家獨大的局面，本次新品在性能、應用再度升級。
對於摺疊屏概念，國泰君安研報認為，根據Sigmaintell預測，預計2020年全球可摺疊智能終端的銷售量約400萬部，同比增長約為519%，行業迎來爆發式增長。而到2025年，這一數字將增長至1.5億部。
蓋板CPI（無色透明聚酰亞胺膜）UTG（超薄玻璃）、鉸鏈、金屬網格（Metal Mesh）觸控電極材料是摺疊屏概念值得跟蹤的重點方向。
現將相關標的總結如下：
總結
最近關於華為的消息比較多，首先是華為首次推出內嵌HMS服務的手機，其次是華為終端“5G 全場景”系列發佈會24日晚召開，包括第二代摺疊屏手機、5G版 MatePad、PC等。輿論的焦點自然吸引了資金的關注。從短期看，隨著華為產品發佈會的召開，華為概念熱度上有可能出現“見光死”，投資者不宜追高。
但從中線來看，買華為概念就是買華為核心生態合作伙伴，華為成功了，也會誕生一批優秀的合作企業。所以，只要投資者願意將時間週期拉長，即便短期出現“見光死”，也是中線佈局的良機。在標的選擇上，除了華為概念，還可以疊加5G、芯片、國產軟件等多概念尋找交集，勝算會更大一些。
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