久期財經訊，中國海外發展有限公司(China Overseas Land & Investment Limited，簡稱“中國海外發展”，00688.HK，穆迪： Baa1 穩定，標普：BBB+ 穩定，惠譽：A- 穩定)發行多筆Reg S、美元基準規模的高級無抵押票據，具體如下：
第一筆：5年期、規模3億美元，初始指導價 T+150bps區域，最終指導價T+123bps，息票率2.375%，收益率2.467%，到期日為2025年3月2日，ISIN：XS2125599626，認購訂單超14億美元(包括4.9億美元的JLM interest)來自46個賬戶，投資者地域分佈如下：亞洲96.00%，歐洲/美國離岸4.00%，投資者類型分佈如下：公共部門/保險公司41.00%，基金經理31.00%，銀行/金融機構/私人銀行28.00%;
第二筆：10年期、規模5億美元，初始指導價T+172bps區域，最終指導價T+145bps，息票率2.750%，收益率2.837%，到期日為2030年3月2日，ISIN：XS2125601547，認購訂單超12億美元(包括4.9億美元的JLM interest)來自44個賬戶，投資者地域分佈如下：亞洲97.00%，歐洲/美國離岸3.00%，投資者類型分佈如下：公共部門/保險公司35.00%，基金經理33.00%，銀行/金融機構31.00%，私人銀行1.00%;
第三筆：15年期、規模2億美元，最終指導價T10+175bps，息票率3.125%，收益率3.137%，到期日為2035年3月2日，ISIN：XS2125715800，認購訂單超3億美元(包括3000萬美元的JLM interest)來自18個賬戶，投資者地域分佈如下：亞洲97.00%，歐洲/美國離岸3.00%，投資者類型分佈如下：基金經理56.00%，保險公司34.00%，銀行/金融機構/私人銀行10.00%。
上述票據由China Overseas Finance (Cayman) VIII Limited發行，中國海外發展提供擔保，上述票據屬於發行人中期票據計劃的一部分，預期發行評級Baa1/A-(穆迪/惠譽)。本次募集資金將用於對現有債務進行償還和/或再融資。
上述票據將在3月2日進行交割，並於香港交易所上市。
本次發行由中銀國際、星展銀行、匯豐集團(B&D)和工銀亞洲擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人以及聯席牽頭經辦人，農業銀行香港分行、交通銀行、建銀國際、中金公司、中信建投國際、花旗集團、東方匯理、高盛(亞洲)、國泰君安國際、工商銀行、瑞穗證券、浦發銀行香港分行、招商永隆銀行擔任聯席賬簿管理人以及聯席牽頭經辦人。
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