编者按：春节假期结束后钴锂价格回暖。在疫情影响下，企业普遍延迟开工，钴锂新能源产业链供需端有何影响？产业真实情况到底如何？今日，SMM举办了金属行情在线直播活动，SMM分析师就热点问题进行了解读，现整理此次会议纪要分享给大家。
特斯拉“无钴热”事件回顾
宁德时代拟供货的电池，目前只针对上海工厂生产的中国版特斯拉(目前只有model3最低配一种车型)。SMM认为，宁德时代拟供货的”无钴电池“大概率指的是磷酸铁锂电池，因为目前技术成熟且可以在近期内批量生产和销售的“无钴”电池只有磷酸铁锂电池。某位国内领先的三元正极材料的相关人士也表示，现阶段国内没有一家企业可以实现真正意义的无钴正极材料的批量化生产和销售。
电容和干电极技术
超级电容是对电池组的补充，为的是更好的行车体验和延长电池的寿命。干电极技术干电极可应用于电池和电容，是一种改善其性能、降低成本的生产工艺。能够将电芯的能力密度提升到300WH/kg以上，甚至有可能提升到500Wh/kg，相较于当前特斯拉的电芯，能量密度翻了一倍。特斯拉自主研发和生产的电池未来则会推向全系列。
在工业和信息化部发布的《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2019年第11批)中，同时应用松下和LG化学的电芯，两种电芯版本产品的NEDC续航里程分别为445km和455km，电池系统能量密度分别为145Wh/kg和153Wh/kg。2月2日宁德时代发布公告称，将于今年7月1日向特斯拉提供锂离子电池，供货协议将持续到2022年6月30日。
短期内特斯拉考虑成本原因替换三元电池为磷酸铁锂CTP
中国钴金属需求逐年增加2019年新能源汽车行业对钴金属需求占比约20.8%
首先2016-2022年中国钴金属需求逐年增加，从2016年4万吨金属吨增加到2022年6.3万吨金属吨，趋势向上，近两年增速较缓，预计2021-2022年增速主要系5G需求带动较快。
中国钴金属下游需求分行业来看，2019年3C消费电子领域对钴需求仍占据主导地位，占比56%，特斯拉所处新能源汽车行业对钴金属需求占比20.8%左右。储能领域对钴金属需求仅占约0.2%，其他行业对钴金属需求占比约22.9%。
SMM预计未来三年中国新能源汽车电池仍旧以三元电池为主，国内新能源汽车行业2020-2022年三元锂离子电池需求占比从68%-73%逐年递增，对磷酸铁锂锂离子电池需求占比逐年下降。
分车型来看，中国新能源乘用车未来三年预计仍旧以三元电池为主，磷酸铁锂主要应用时客车及专用车领域。SMM预计2020年中国新能源乘用车对三元电池需求总量达51GWH,新能源客车对磷酸铁锂需求总量达11.8GWH，专用车对磷酸铁锂电池需求总量达5GWH。
乐观预期对钴需求2021-2022年仍增加
中性预期对钴需求2020-2022年趋势先减少后增加影响甚小
悲观预期对钴需求2020-2022年趋势减少
SMM认为特斯拉此次“无钴热”未来三年对国内钴需求影响甚小，对全球钴供需平衡几无影响。
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