乳制品，作为“菜篮子”工程重要的组成部分，其所属的整个行业，正在全面复工。
“由于销售环节还未完全恢复，当地企业生产环节复工的节奏受到一定影响。”在谈到当地奶业的处境时，湖南省奶业协会秘书长刘海林说。
据了解，在 2020 春节，乳制品上下游受到冲击。不过大多数龙头乳企春节期间并未完全停产，部分生产线在经过短暂停工后，如今基本全面复工。更多影响还集中在销售环节。高级乳业分析师宋亮推测，预计 4 月份之后乳制品销售将出现恢复性增长。
与此同时，行业格局呈现新的特征。中国食品产业评论员朱丹蓬认为，中小企业受冲击严重，行业洗牌加速，乳企的产业结构将会得到一定优化。中小企业和区域乳企操盘的巴氏奶领域，在疫情之后，或因巨头的介入而出现较大变化。
一、复工众生相
2 月 22 日，中国乳制品工业协会对全国近 200 家规模乳品企业的调查显示，上述企业复产率达到 90% 左右。
其中，伊利集团春节期间持续生产，节后产能利用率回升。2 月 10 日，伊利呼和浩特液态奶生产线已经满产；蒙牛集团 41 个生产基地除武汉工厂由于疫情原因还未复工外，其他均已投入正常生产。从常低温为主的整体产量来看，2月产量已经恢复到 1 月的 70% 以上，产能利用率已经达到 1 月产能的 80% 左右；飞鹤工厂一直处于生产状态，职能部门于 2 月 3 日在线复工，2 月 10 日到岗复工。湖北地区全员上阵，提供送货上门服务。另有多家龙头企业表示，目前生产已经恢复正常。
一位券商分析师表示，乳制品行业属于保障民生的行业，整体来看复工情况好于行业平均水平。
不过，对于中小乳企而言，全面复工还将面临新的问题。刘海林说，湖南当地很多企业在春节期间并未完全停工，只是暂停了部分生产线。现在具备复工条件和能力，但因为销售端还未恢复正常，生产出来的产品无法销售，当地部分企业复工的节奏和积极性受到影响。
河南省奶业协会秘书长陈华杰坦诚，目前当地生产正在有序复工，整体产能恢复 50% 左右。
多份研报均提到，对于乳企而言，复工的核心问题在于销售。多位经销商反映，受疫情影响，部分商超被暂停营业，下游销售遇阻。很多货物都堆在仓库当中。据陈华杰调研的情况显示，河南当地很多经销商年前的货还没有销售出去，有些产品面临着过期。
只是，下游渠道恢复正常还需时日。国海证券对此做出研判：线上渠道优于线下渠道，线下渠道超市卖场优于便利店、专卖店等。
高级乳业分析师宋亮认为，下游的影响预计会持续到 3、4 月份，4 月份后出现恢复性增长，到今年的八九月份将彻底恢复起来。
除了销售环节，上游牧场同样受到较大冲击。据了解，疫情初期因受物流等因素影响，牧场所需的生产资料无法进入，大量原奶无法运出，导致上游很多养殖户出现滞销、资金紧张的情况。
“湖南本地虽然没有较大规模的奶牛养殖，但在疫情防控期间，尤其是在 2 月初，当地出现倒奶的情况，不过量并不大。” 刘海林说。
多家企业展开自救。伊利集团相关负责人介绍到，面对上游出现的原奶消化压力，伊利没有拒收一滴合格牛奶，而是通过喷粉的形式消化。此外，伊利还开通融资绿色渠道，截至目前，伊利已经为上游牧场和奶农提供融资 7 亿多元，全年预计达到 50 亿元。
蒙牛集团除了协调物流车辆外，还对合作牧场的扶持资金，推出 2~3 月降息、缓扣支持，适时启动提前支付奶款等政策，缓减牧场经营压力。
君乐宝在全国有近 200 个奶源基地，君乐宝承诺所有生鲜乳全部保证收购，多余奶源企业喷粉消化，由此产生的损失全部由企业承担。
“众多乳业巨头都在布局上游，这一环节也将是未来整个行业竞争的核心和重点。此次巨头纷纷提出的帮扶，就是在增强彼此之间的黏性，形成更加亲密的合作关系。”
朱丹蓬说。二、行业格局生变？
值得注意的是，为了开拓销售渠道，更多企业开启线上配送业务，另有包括伊利、君乐宝、完达山、小洋人等乳企通过社区合伙人等形式来触及消费者。澳优乳业方面表示，消费者可以通过各大品牌电商渠道购买，公司可以提供免费送货上门服务。
上述企业负责人表示，对于在该领域有一定基础的企业来说，该渠道能够解决部分销售问题，但在短时间内，并不能从根本上解决问题。
宋亮对于这类探索持积极态度。“乳业的渠道变化更加明显。当下来看，乳企在线上配送更加专业化和系统化。另外，原本在奶粉领域较为常见的社区营销，因这次疫情被更多乳企借鉴。它解决了最后一公里的配送问题，也是乳企在新零售领域的一种探索。”
更大的变化或将表现在整个行业格局上。国信证券发布研报称，乳制品行业产业链较长，当下进入全产业链竞争时期。
清华大学品牌营销研究员孙巍认为，乳制品龙头企业的抗风险能力较好，或趁机进一步整合中小企业供应链和市场，行业集中度会进一步向大企业靠拢。
“疫情期间，中小企业的渠道整合能力、物流配送能力以及抗风险能力处于劣势，受到冲击更加明显。很多中小企业和区域乳企的生活环节恶化，甚至会出现破产和倒闭。这加速了行业洗牌和整合的节奏，对于行业产业结构的提升呈现出积极因素。”朱丹蓬说。
他提到，目前国内巴氏奶 80% 的销量源自区域乳企和中小企业。受物流和下游消费影响，此次巴氏奶业务备受打击。换句话说，以该业务为主的企业生存环境恶化。巨头在 2020 年选择介入该领域，整个巴氏奶的行业格局将出现新的调整。
澳优乳业因其全球供应链布局，上游并未受到较大影响。该公司相关负责人表示，公司的工厂大多在国外，整体影响并不大，主要影响还在产品供应、流通和销售方式上。
此外，伊利为牧场提供的防护物资亦是通过全球产业链的优势调动全球资源。
这都或将让行业重新审视全球优质资源配置。近几年，国内乳企“走出去”的步伐日益频繁，在海外建立奶源基地、开展技术合作、进行工厂布局以及开拓海外市场。
孙巍表示，目前多国已经出现疫情，国内始于春节期间，较国外乳业供应链区域早两个月左右，全球乳制品供应链将会受到冲击，下半年乳制品或将涨价。“这让更多的龙头企业加速全球供应链布局，降低突发情况造成的供应短缺和价格上涨。”
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