點擊上方“關注”我們，您將收到更多快消品行業資訊、先進經營理念、落地管理方法，權威新模式解讀。
乳製品，作為“菜籃子”工程重要的組成部分，其所屬的整個行業，正在全面復工。
“由於銷售環節還未完全恢復，當地企業生產環節復工的節奏受到一定影響。”在談到當地奶業的處境時，湖南省奶業協會秘書長劉海林說。
據瞭解，在 2020 春節，乳製品上下游受到衝擊。不過大多數龍頭乳企春節期間並未完全停產，部分生產線在經過短暫停工後，如今基本全面復工。更多影響還集中在銷售環節。高級乳業分析師宋亮推測，預計 4 月份之後乳製品銷售將出現恢復性增長。
與此同時，行業格局呈現新的特徵。中國食品產業評論員朱丹蓬認為，中小企業受衝擊嚴重，行業洗牌加速，乳企的產業結構將會得到一定優化。中小企業和區域乳企操盤的巴氏奶領域，在疫情之後，或因巨頭的介入而出現較大變化。
一、復工眾生相
2 月 22 日，中國乳製品工業協會對全國近 200 家規模乳品企業的調查顯示，上述企業復產率達到 90% 左右。
其中，伊利集團春節期間持續生產，節後產能利用率回升。2 月 10 日，伊利呼和浩特液態奶生產線已經滿產；蒙牛集團 41 個生產基地除武漢工廠由於疫情原因還未復工外，其他均已投入正常生產。從常低溫為主的整體產量來看，2月產量已經恢復到 1 月的 70% 以上，產能利用率已經達到 1 月產能的 80% 左右；飛鶴工廠一直處於生產狀態，職能部門於 2 月 3 日在線復工，2 月 10 日到崗復工。湖北地區全員上陣，提供送貨上門服務。另有多家龍頭企業表示，目前生產已經恢復正常。
一位券商分析師表示，乳製品行業屬於保障民生的行業，整體來看復工情況好於行業平均水平。
不過，對於中小乳企而言，全面復工還將面臨新的問題。劉海林說，湖南當地很多企業在春節期間並未完全停工，只是暫停了部分生產線。現在具備復工條件和能力，但因為銷售端還未恢復正常，生產出來的產品無法銷售，當地部分企業復工的節奏和積極性受到影響。
河南省奶業協會秘書長陳華傑坦誠，目前當地生產正在有序復工，整體產能恢復 50% 左右。
多份研報均提到，對於乳企而言，復工的核心問題在於銷售。多位經銷商反映，受疫情影響，部分商超被暫停營業，下游銷售遇阻。很多貨物都堆在倉庫當中。據陳華傑調研的情況顯示，河南當地很多經銷商年前的貨還沒有銷售出去，有些產品面臨著過期。
只是，下游渠道恢復正常還需時日。國海證券對此做出研判：線上渠道優於線下渠道，線下渠道超市賣場優於便利店、專賣店等。
高級乳業分析師宋亮認為，下游的影響預計會持續到 3、4 月份，4 月份後出現恢復性增長，到今年的八九月份將徹底恢復起來。
除了銷售環節，上游牧場同樣受到較大沖擊。據瞭解，疫情初期因受物流等因素影響，牧場所需的生產資料無法進入，大量原奶無法運出，導致上游很多養殖戶出現滯銷、資金緊張的情況。
“湖南本地雖然沒有較大規模的奶牛養殖，但在疫情防控期間，尤其是在 2 月初，當地出現倒奶的情況，不過量並不大。” 劉海林說。
多家企業展開自救。伊利集團相關負責人介紹到，面對上游出現的原奶消化壓力，伊利沒有拒收一滴合格牛奶，而是通過噴粉的形式消化。此外，伊利還開通融資綠色渠道，截至目前，伊利已經為上游牧場和奶農提供融資 7 億多元，全年預計達到 50 億元。
蒙牛集團除了協調物流車輛外，還對合作牧場的扶持資金，推出 2~3 月降息、緩扣支持，適時啟動提前支付奶款等政策，緩減牧場經營壓力。
君樂寶在全國有近 200 個奶源基地，君樂寶承諾所有生鮮乳全部保證收購，多餘奶源企業噴粉消化，由此產生的損失全部由企業承擔。
“眾多乳業巨頭都在佈局上游，這一環節也將是未來整個行業競爭的核心和重點。此次巨頭紛紛提出的幫扶，就是在增強彼此之間的黏性，形成更加親密的合作關係。”
朱丹蓬說。二、行業格局生變？
值得注意的是，為了開拓銷售渠道，更多企業開啟線上配送業務，另有包括伊利、君樂寶、完達山、小洋人等乳企通過社區合夥人等形式來觸及消費者。澳優乳業方面表示，消費者可以通過各大品牌電商渠道購買，公司可以提供免費送貨上門服務。
上述企業負責人表示，對於在該領域有一定基礎的企業來說，該渠道能夠解決部分銷售問題，但在短時間內，並不能從根本上解決問題。
宋亮對於這類探索持積極態度。“乳業的渠道變化更加明顯。當下來看，乳企在線上配送更加專業化和系統化。另外，原本在奶粉領域較為常見的社區營銷，因這次疫情被更多乳企借鑑。它解決了最後一公里的配送問題，也是乳企在新零售領域的一種探索。”
更大的變化或將表現在整個行業格局上。國信證券發佈研報稱，乳製品行業產業鏈較長，當下進入全產業鏈競爭時期。
清華大學品牌營銷研究員孫巍認為，乳製品龍頭企業的抗風險能力較好，或趁機進一步整合中小企業供應鏈和市場，行業集中度會進一步向大企業靠攏。
“疫情期間，中小企業的渠道整合能力、物流配送能力以及抗風險能力處於劣勢，受到衝擊更加明顯。很多中小企業和區域乳企的生活環節惡化，甚至會出現破產和倒閉。這加速了行業洗牌和整合的節奏，對於行業產業結構的提升呈現出積極因素。”朱丹蓬說。
他提到，目前國內巴氏奶 80% 的銷量源自區域乳企和中小企業。受物流和下游消費影響，此次巴氏奶業務備受打擊。換句話說，以該業務為主的企業生存環境惡化。巨頭在 2020 年選擇介入該領域，整個巴氏奶的行業格局將出現新的調整。
澳優乳業因其全球供應鏈佈局，上游並未受到較大影響。該公司相關負責人表示，公司的工廠大多在國外，整體影響並不大，主要影響還在產品供應、流通和銷售方式上。
此外，伊利為牧場提供的防護物資亦是通過全球產業鏈的優勢調動全球資源。
這都或將讓行業重新審視全球優質資源配置。近幾年，國內乳企“走出去”的步伐日益頻繁，在海外建立奶源基地、開展技術合作、進行工廠佈局以及開拓海外市場。
孫巍表示，目前多國已經出現疫情，國內始於春節期間，較國外乳業供應鏈區域早兩個月左右，全球乳製品供應鏈將會受到衝擊，下半年乳製品或將漲價。“這讓更多的龍頭企業加速全球供應鏈佈局，降低突發情況造成的供應短缺和價格上漲。”
閱讀更多 贏銷力 的文章
