- 国务院：调整运输结构提高运输效率 降低实体经济物流成本
- 发改委、财政部：2018年至2020年暂免征收证券期货行业机构监管费
- 发改委：限制房地产企业外债资金投资境内外房地产项目
- 房地产企业境外发债主要用于偿还到期债务，避免产生债务违约，限制房地产企业外债资金投资境内外房地产项目、补充运营资金等。
- 国家统计局：企业效益较快增长 实体经济持续向好
- 5月份规模以上工业企业利润同比增长21.1%，1到5月份，利润总额同比增长16.5%，增速比1-4月份加快1.5个百分点。1到5月份，新能源汽车产量同比增长85.8%，工业机器人增长33.7%，智能电视增长23.2%，3D打印设备、石墨烯等产品快速增长。
- 5月末，规模以上工业企业资产负债率同比降低0.6个百分点，其中，国有企业去杠杆成效更为明显。
- 上半年250只基金清盘 数量已超过去四年总和
- 沪指阴跌不止，次新股指数却走出连续四天上涨的行情，反差何以如此鲜明？资金大腾挪，六绝熬过谁将翻身？
- 周三沪指再创新低，贵州茅台、五粮液大幅下跌，食品饮料、医药、地产等权重板块集体重挫，而创业板5日均线得到市场认可。大票走弱，小票企稳是否意味着投资风格或发生转变？
重大事项
超华科技：筹划员工持股计划总额不超1亿元
金智科技：出售4套北京房产上半年增利约1973万元
宋城演艺：子公司六间房与花椒直播运营方进行重组
深康佳A:在成都投建康佳一带一路总部基地
维维股份：转让贵州醇酒业55%股权增利4900万元
昆仑万维：再次出售趣店股票投资收益超1亿元
金字火腿：股东质押14.72%公司股份触及平仓线将作违约处置
吉林森工：终止重大资产重组
万华化学：下调中国地区聚合MDI价格
三星医疗：8.3亿元竞得宁波通商银行9%股权
*ST安煤：收到政府补助1.21亿元
金鸿控股：拟出售两家合营公司股权将获投资收益7825万元
北京科锐：子公司预中标6468万元配网工程项目
华大基因：网络文章提及公司“套骗国有资产”等说法属无稽之谈
苏垦农发：收到1.18亿元政府补助
中国中铁：近期累计中标逾220亿重大工程项目
博晖创新：子公司狂犬病人免疫球蛋白产品通过GMP认证
恒瑞医药：两化药获临床试验批件
赛隆药业：获注射用赖氨匹林药品注册批件
风范股份：拟5800万元转让和利时数字22.5%股权
亿晶光电：40.4MW光伏电站并网发电
星网锐捷：拟4.5亿元投建研发中心和总部大楼
宏润建设：联合中标3亿元工程项目
天海防务：终止非公开发行公司债
定增并购
新日恒力：拟终止重大资产重组
兆新股份：终止发行股份购买资产 7月2日复牌
圣 济 堂：拟定增募资不超3.18亿投资干细胞药品研发
吉林化纤：拟收购碳纤维资产今日复牌
吉药控股：收购美罗医药70%股权拓展终端销售渠道
光莆股份：拟收购军美医院51%股权布局医学美容产业
东方市场：重大资产重组获通过今日复牌
股份增减持
莎普爱思：股东拟减持不超2%股份
日盈电子：股东减持不超16.29%股份
益生股份：控股股东累计减持5%股份
宁波华翔：实控人及其配偶近期增持497万股
雅 百 特：股东拟减持不超6%股份
美达股份：股东拟减持不超7.87%股份
春兴精工：控股股东拟增持不超过8,000万元
联美控股：控股股东拟增持2000万元-2亿元
天宸股份：控股股东等拟增持股份不少于400万股
楚天科技：控股股东近期增持108万股或继续增持
公司业绩
顺鑫农业：上半年净利预增70%-100%
旭光股份：上半年净利预增40%-60%
京汉股份：上调上半年业绩预期
海外债新政点评：新政限制新增、借新还旧仍可、并非叫停
2018年6月27日，发改委表示，规范企业举债有关资质要求和资金投向，加强外债风险预警。尽快制定《企业发行外债登记管理办法》。引导规范房地产企业境外发债资金投向，房地产企业境外发债主要用于偿还到期债务，避免产生债务违约，限制房地产企业外债资金投资境内外房地产项目、补充运营资金等。
华创证券认为：
1）新政仅是限制海外债新增融资，并非叫停海外债发行，总体上，海外债并没有偿债风险。考虑到海外债发行较为市场化，预计此前获得海外债批文未发行额度后续发行并不受影响。
2）从行业来看，2017年房地产开发资金来源15.6万亿元，同期新增海外债3129亿元，占比总开发资金来源仅为2.0%。而主流公司（A股H股20家房企）美元债占比平均为11%（范围为0-33%），其中A股平均为7%（范围为0-23%），H股平均为15%（范围为6-33%）。
3） 销售回款快增及境内融资渠道才是房企扩张的更主要资金，并且融资集中度大幅提升。本次新政后，房企虽然可以通过借新还旧保持海外债融资余额稳定，但确实通过海外债获得净新增融资的难度加大。不过好在本轮周期中房企销售通畅，而销售回款又占比资金来源高达50%，而这将是企业扩张的更为重要的净新增资金来源，同时如公司债、ABS、中票等境内融资渠道仍有新增量，如近期新城控股就新获批47亿元的私募债，但这些融资渠道的门槛却在提升，导致房企融资的集中度也在提升。
投资建议：融资、拿地和销售集中度三重提升，继续看多龙头。
关注：新城控股、保利地产、招商蛇口、万科A、金地集团
科技股领跌 美股全线回落
路透社财经评论员 陈一佳：
周三美股大盘全线走低，道琼斯工业指数，标准普尔500指数，纳斯达克综合指数跌幅分别为0.68%，0.86%和1.54%。贸易问题依然是市场压力的主要来源，市场非常担心新的政策变化会给全球经济带来负面影响。科技和互联网类股领跌，造成整个市场的下行压力，同时由于美国10年期国债的收益率进一步下跌，金融类股普遍走软。周三美元指数进一步上涨，国际油价也继续大幅走高，8月交割的美国轻质油WTI收盘在每桶72.39美元，是2014年11月以来的最高价格，涨幅3.2%。
欧洲三大股指温和反弹
路透社财经评论员 王子昕：
本周欧股随全球股市震荡，三大股指周三早盘出现温和反弹，以涨势报收，但明显动能不足。贸易摩擦持续升温引发投资者担忧，给原本就脆弱的欧洲经济是又蒙上了一层阴影。整体看，那些受并购交易驱动的股票波幅最大。汇率方面，周三欧元一度小幅反弹，但随后很快又回落到1.15-1.16的水平。交易商说，德国政治危机及欧盟峰会的情况需要更加明朗，才能进一步推高欧元。英镑在周二下滑的基础上又跌了近0.5%，路透分析师预计英国央行8月升息25个基点的可能性大于50%，而2018年底前升息的可能约为90%。此外伦敦基本金属在经历了几天的跌势后，有所企稳，但分析认为，美元变化、贸易摩擦前景和供应过剩等基本面因素都不支撑金属价格走强。
周三美元指数进一步上涨 收复95关口
美原油库存下降 刺激油价继续大幅飙升
国际金价继续下滑
人民币指数
2018年06月27日，人民币指数点位为117.417，较上个交易日下跌 0.6064点，跌幅 0.51%。今年以来人民币指数上涨 0.05%。
节目预告
上午播出时间：9:00—10:00
■《首席看市》：五穷六绝后，七月能否翻身？
本期嘉宾：闫永正 诺德基金高级研究员
下午播出时间：13:00—15:00
■《投资者说》：父子携手同投资，定性分析定量判断，新兴行业寻标的。
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（本期制作：国小刚 稿件来源：央视财经频道《交易时间》 微博@央视交易时间）
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